10月30日，金力永磁(300748)發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)。根據(jù)發(fā)行安排，金力永磁本次共發(fā)行4.35億元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共計(jì)435萬(wàn)張，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為41.20元/股，原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為11月1日。網(wǎng)上路演則于10月31日舉行，屆時(shí)公司高管團(tuán)隊(duì)和保薦機(jī)構(gòu)代表將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向投資者介紹本次發(fā)行的相關(guān)安排、回答投資者提問(wèn)。

金力永磁主要產(chǎn)品是高性能釹鐵硼永磁材料，廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能變頻空調(diào)、新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件、節(jié)能電梯和機(jī)器人及智能制造領(lǐng)域，知名永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)廠(chǎng)商金風(fēng)科技、西門(mén)子歌美颯均為其戰(zhàn)略客戶(hù)。在保持全球領(lǐng)先的風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域電磁供應(yīng)商同時(shí)，金力永磁也是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)、節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商，同時(shí)積極布局節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造等新能源及環(huán)保領(lǐng)域。金力永磁方面介紹，公司已成功進(jìn)入博世集團(tuán)、比亞迪、三菱電機(jī)、美的、ABB、通力電梯等各領(lǐng)域頂尖客戶(hù)的供應(yīng)體系，并在今年成為大眾集團(tuán)“MEB”純電動(dòng)平臺(tái)項(xiàng)目的稀土永磁材料供應(yīng)商。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，金力永磁2016年-2018 年及2019 年前三季度營(yíng)業(yè)收入分別為8.06億元、9.12億元、12.89億元及11.70億元，扣非凈利潤(rùn)分別為0.79億元、0.97億元、1.06億元及1億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收和盈利能力均持續(xù)提升。

此次金力永磁公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金4.35億元，主要用于“智能制造工廠(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”，項(xiàng)目實(shí)施完成后將大大提升公司生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化、及信息化，進(jìn)一步提高整體的生產(chǎn)效率。預(yù)計(jì)新增毛坯燒結(jié)產(chǎn)能1500噸/年，新增產(chǎn)品銷(xiāo)量1165噸/年。據(jù)悉，金力永磁IPO 募投產(chǎn)能項(xiàng)目已經(jīng)完成，目前公司毛坯設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到每年8300噸。(郭渭鵬)