8月6日，洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司(下稱“洛陽鉬業(yè)”)發(fā)布了《關于投資建設剛果(金)TFM銅鈷礦混合礦項目的公告》，稱將針對剛果(金)TFM銅鈷礦投資約162億元，以優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)流程，降低礦山生產(chǎn)運營成本，擴大該公司銅、鈷產(chǎn)量。

這是繼今年5月浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(下稱“華友鈷業(yè)”)宣布投資印尼鎳鈷礦后，我國又一本土礦業(yè)公司布局海外鈷資源。近幾個月來，作為鋰電池中的主要金屬，鈷價格因需求增加接連上漲，國內(nèi)礦企加速海外布局，能否緩解供需緊張態(tài)勢?

國內(nèi)礦業(yè)公司加速海外布局

根據(jù)洛陽鉬業(yè)發(fā)布的公告，該公司此次投資的剛果(金)TFM銅鈷礦是全球范圍內(nèi)儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產(chǎn)之一，礦業(yè)務范圍覆蓋銅、鈷礦石的勘探、開采、提煉、加工和銷售，主要產(chǎn)品為陰極銅和氫氧化鈷。2020年，該礦總計生產(chǎn)了18.26萬噸銅和1.54萬噸鈷。根據(jù)投資計劃，新建項目年處理礦石量總計將達1240萬噸，平均年產(chǎn)銅、鈷量分別將為20萬、1.7萬噸。

在業(yè)內(nèi)看來，隨著全球鋰電池需求激增，鈷作為鋰電池中的主要金屬，每年消費量也出現(xiàn)了高速增長，近年來，國內(nèi)企業(yè)已明顯加快了在國外投資鈷礦資源的步伐。

早在2016年5月，洛陽鉬業(yè)就曾發(fā)布公告稱，將通過全資子公司出資收購TFM銅鈷礦56%股權(quán)，用于擴大銅鈷生產(chǎn)。到2019年2月，盛屯礦業(yè)集團股份有限公司宣布以1.14億澳元現(xiàn)金方式收購澳大利亞恩祖里銅礦有限公司100%股權(quán)，以擴大銅、鈷產(chǎn)量。今年5月，華友鈷業(yè)也發(fā)布公告，稱將與多家合作商共同投資20.8億美元，擴大鎳、鈷等金屬產(chǎn)量。

“鋰電池是目前鈷終端消費增長的主要推動力。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹向記者表示，“一是由于目前鋰電池行業(yè)對鈷的需求很高，二是未來鈷消費量預期將持續(xù)走強，企業(yè)投資海外礦產(chǎn)正是為了提前布局。”

電池企業(yè)謀求無鈷技術轉(zhuǎn)型

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的數(shù)據(jù)，2020年我國鈷酸鋰產(chǎn)量達到8.45萬噸，同比增長幅度達到34.13%，產(chǎn)能大漲的主要推手筆記本電腦、手機等產(chǎn)品鋰電池需求走高，同時主要應用于動力電池領域的三元材料產(chǎn)量達到21.74萬噸，同比上漲幅度為10.34%。業(yè)內(nèi)預計，在全球經(jīng)濟復蘇的情況下，鈷需求預期持續(xù)走強。

相比之下，鈷資源卻顯得頗為稀缺。據(jù)記者了解，2020年全球已探明鈷儲量約為710萬噸，剛果(金)鈷儲量約為360萬噸，占全球資源的一半左右，是全球最大的鈷礦資源國，而我國已探明鈷資源約為8萬噸，約占全球總量的1%，難以滿足本土需求。

2020年，全球鈷產(chǎn)量平均維持在15萬噸/左右，業(yè)內(nèi)測算認為，按照這一速度，全球鈷資源預計將在50年內(nèi)消耗殆盡。

在此情況下，電池企業(yè)已開始謀求轉(zhuǎn)型。崔東樹表示：“我國金屬鈷還是大量依賴進口，目前鈷供應情況處于緊平衡狀態(tài)。國內(nèi)企業(yè)用鈷基本‘能省則省’，很多動力電池企業(yè)也開始通過轉(zhuǎn)向使用磷酸鐵鋰電池或研發(fā)無鈷電池以降低鈷用量。”

今年7月，蜂巢能源正式宣布將在馬鞍山基地量產(chǎn)無鈷電池，該款無鈷電池使用的市二元鎳錳酸鋰，與傳統(tǒng)三元鋰電池相比，最大的不同是去掉了金屬鈷，這也是全球首款無鈷電池。同時期，電池巨頭寧德時代也宣布將轉(zhuǎn)向研發(fā)不含鋰、鈷等金屬的電池。

鈷資源競爭加劇

雖然電池企業(yè)正積極降低金屬鈷用量，但多家行業(yè)機構(gòu)認為，“低鈷”或“無鈷”技術路線仍難以降低鈷需求，中長期來看，鈷市預期持續(xù)景氣。

截至8月11日，純度大于99.8%鈷交易價超過36萬元/噸，與2020年第二季度低谷時期的23萬元/噸相比，已上漲了50%左右。

據(jù)天風證券估計，受全球新能源汽車需求影響，2020年全球新能源車用鈷量已達到1.84萬噸，到2025年新能源車用鈷量有望提升至9.51萬噸，未來五年內(nèi)復合年均增長率或?qū)⑦_到39%。預測認為，未來5年全球鈷行業(yè)供需將始終處于緊平衡狀態(tài)，鈷價或?qū)⒊掷m(xù)上升。

“中國在海外鈷礦領域?qū)嶋H上已經(jīng)做了很多布局，現(xiàn)在中國企業(yè)在海外其實是已經(jīng)占有了比較大的資源比例，成本也相對比較低。”崔東樹提醒稱，“但最近歐美國家都已開始布局本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，這一現(xiàn)狀可能會加劇全球鈷資源的競爭，對中國鈷利用可能有一定影響。”

值得注意的是，今年5月，剛果金政府也再度收緊了礦業(yè)出口政策，生效日期待定。在過去的20年里，剛果(金)多次宣布調(diào)高銅、鈷礦出口稅收，力圖提高銅、鈷精礦出口限制。業(yè)內(nèi)人士提醒稱，此舉很可能推高鈷的原料成本，進而影響下游需求端。(李麗曼)