10月26日晚間，銀保監(jiān)會披露了今年前三季度的保費數(shù)據(jù)，據(jù)記者梳理，1月份-9月份，健康險保費達6666億元，較去年同期增長17.4%。這一增速不僅遠超行業(yè)保費平均增速(7.1%)，還大幅超過壽險(4.9%)、萬能險(-17%)及意外險(-1.5%)增速。

今年上半年，受疫情拖累，行業(yè)保費增速一度放緩。但健康險增速為何能獨領(lǐng)風騷?多家險企人士對記者表示，一方面，突發(fā)疫情引發(fā)消費者對健康的關(guān)注，推動健康險保費加速回暖;另一方面，去年以來，隨著監(jiān)管層持續(xù)鼓勵“保險姓保”，重疾險、醫(yī)療險等保障型保險成為保險公司的主打產(chǎn)品，健康險保費增長加速。

慧擇副總裁宋號盛對記者表示，未來3年-5年，健康險市場將迎來一波需求爆發(fā)，并繼續(xù)保持相對高速的增長，非標體重疾和更多細分重疾領(lǐng)域的需求也將進一步釋放。此外，新老重疾定義的切換也有望為健康險業(yè)務帶來一波市場熱度。

健康險大賣　前三季度保費6666億元

近兩年來，在監(jiān)管層持續(xù)鼓勵以及險企大力推動下，健康險保費收入快速增長。

健康險由重疾險、醫(yī)療險、長期護理險和失能險四大險種構(gòu)成。四個險種承擔了健康診療各個階段的不同功能，互為補充。其中，重疾險近年來已成為人身險公司的主流產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，近三年來健康險保費收入增速逐年上升。2017年，健康險保費收入4389.46億元，同比增長8.58%;2018年保費收入5448.13億元，同比增長24.12%;2019年保費收入7066億元，同比增速升至29.7%。今年前三季度，雖受疫情影響，但健康險收入依然保持快速增長勢頭，前三季度保費收入達6666億元，同比增長17.4%。

愛心人壽相關(guān)負責人對記者表示：“健康險一直是公司主力險種，今年以來增長態(tài)勢明顯。一方面，公司各個渠道積極穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應對經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生的變化，適時對線上及線下業(yè)務進行調(diào)整。另一方面，公司加速探索特色保障型產(chǎn)品開發(fā)，積極推動糖尿病人群專屬的守護神糖管家長期醫(yī)療保險、特色重疾險等項目的啟動實施。前三季度，公司原保險保費收入快速增長，各主力險種保費均有不同程度提升。公司已提前做好第四季度業(yè)務布局，緊扣2020年度發(fā)展目標，預計新單保費特別是期交保費將大幅提高。”

從上市險企情況來看，健康險也在今年獨挑大梁，拉動了行業(yè)保費收入的快速復蘇。記者對上市險企2020年中報數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，中國人壽、新華保險、人保健康的健康險保費收入同比增速均超過兩位數(shù)，其中人保健康的保險業(yè)務收入同比增長45.7%。以目前人身險市場保費份額最高的中國人壽為例，今年上半年，其三大業(yè)務中健康險業(yè)務增速最為亮眼。具體來看，中國人壽實現(xiàn)壽險業(yè)務收入同比增長12.6%，健康險業(yè)務收入同比增長15.8%，意外險業(yè)務收入同比增長10.7%。在利潤方面，中國人壽健康險業(yè)務上半年實現(xiàn)利潤同比大增64%。

上述愛心人壽相關(guān)負責人對記者表示，當前國內(nèi)生產(chǎn)生活已基本恢復，除個別地市疫情仍存在小范圍復發(fā)外，國內(nèi)疫情已基本得到控制。結(jié)合以往經(jīng)驗判斷，各家險企將在第四季度不同時點發(fā)力，提前布局2021年“開門紅”策略，公司對第四季度健康險保費收入持樂觀態(tài)度。

重疾定義修訂 有望推動健康險高增長

在近期新老重疾定義的切換下，以及保險公司對2021年“開門紅”的大力推動，健康險收入有望加速增長。

近年來，銀保監(jiān)會不斷從制度層面持續(xù)推動健康險發(fā)展。2019年末，新版《健康保險管理辦法》正式頒布。新規(guī)突出了健康保險的保障屬性，強化了消費者權(quán)益保護、健康保險專業(yè)化經(jīng)營及風險管控等。

近期，《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)(終審稿)》顯示，重疾新定義相關(guān)規(guī)范即將進入落地階段。重疾定義新標準與投保人息息相關(guān)，將決定未來重疾險產(chǎn)品的保障內(nèi)容、類型、價格走向，在今后若干年內(nèi)影響保險市場的發(fā)展。對重疾新定義有三個重大變化：一是重疾定義下的病種由25種增加至28種;二是對重疾進行分級，引入輕癥概念，輕癥可以獲得一定比例的賠付;三是修改相關(guān)重疾名稱，讓保險理賠中的重疾概念與醫(yī)療實務中的重疾概念更加統(tǒng)一，對相關(guān)重疾需要達到的狀態(tài)指標更加細化，減少理賠糾紛。宋號盛認為，新老重疾定義的切換，有望為健康險發(fā)展帶來一波市場熱度。

從健康險長遠發(fā)展空間來看，中國保險保障基金近期發(fā)布的《2020中國保險業(yè)風險評估報告》表示，隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展、生物工程和醫(yī)療技術(shù)的快速進步，人民生活水平的提高以及健康險意識的增強，人均壽命延長已成為全球普遍現(xiàn)象。當個體達到一定年齡后，患病概率會大幅提高，人均壽險延長將加大中期重疾險和醫(yī)療險的賠付風險。但2019年我國健康險的深度僅為0.71%，密度僅為504元/人，說明健康險的未來發(fā)展空間還很大。

群益證券10月20日發(fā)布的研報也認為，展望未來，一方面，疫情發(fā)生后，居民的保險意識被進一步喚醒。同時，隨著人口老齡化的加速、人均醫(yī)療支出的提升，保險已逐漸成為一種剛需產(chǎn)品。另一方面，從保險密度和保險深度指標來看，國內(nèi)保險覆蓋率目前仍處較低水平，進一步提升的空間較大。