2021年二季度風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)平穩(wěn)增長，累計并網(wǎng)裝機(jī)分別達(dá)到2.9、2.7億千瓦。二季度風(fēng)電新增裝機(jī)533萬千瓦，光伏新增裝機(jī)855萬千瓦。

本季度開發(fā)運(yùn)行情況

二季度風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)平穩(wěn)增長，累計并網(wǎng)裝機(jī)分別達(dá)到2.9、2.7億千瓦。二季度風(fēng)電新增裝機(jī)533萬千瓦，光伏新增裝機(jī)855萬千瓦。

上半年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比12.9%，同比提升1.9個百分點(diǎn)。上半年，全國風(fēng)電、光伏累計發(fā)電量5008億千瓦時，同比增長37.1%。

風(fēng)電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，分布式光伏裝機(jī)大幅提升。二季度，中東部及南方地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)占比64.9%，同比提升9.5個百分點(diǎn);受戶用光伏補(bǔ)貼政策利好，新增分布式光伏裝機(jī)同比增長111.1%，占新增光伏裝機(jī)的66.9%。

本季度消納利用評估

上半年全國風(fēng)電利用率96.4%，同比提升0.3個百分點(diǎn);光伏利用率97.9%，同比基本持平。上半年全國棄風(fēng)電量126.4億千瓦時，棄光電量33.2億千瓦時。

上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。二產(chǎn)用電拉動全社會用電量增長11.5個百分點(diǎn)，是增長的主要動力。

部分地區(qū)消納壓力顯現(xiàn)，利用率有所下降。青海省上年度新能源新增規(guī)模較大，今年二季度風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率同比分別下降7.1、3.6個百分點(diǎn)。陜西、寧夏、河南、貴州也出現(xiàn)了棄風(fēng)棄光增長現(xiàn)象。

新型儲能促進(jìn)新能源消納的配套政策機(jī)制逐步健全。上半年國家及部分地區(qū)相繼出臺多項政策文件，推動新型儲能高質(zhì)量規(guī)?；l(fā)展，提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力。

下季度消納形勢研判

下半年在分布式光伏帶動下，新能源建設(shè)并網(wǎng)有望提速。

全國大部分地區(qū)風(fēng)速和水平面總輻照量隨月份均呈減小趨勢。

部分地區(qū)需關(guān)注棄風(fēng)棄光增長問題，及時采取合理措施保障新能源消納。

中東部和南方部分地區(qū)需統(tǒng)籌關(guān)注汛期水、風(fēng)、光消納問題。

01本季度開發(fā)運(yùn)行情況

風(fēng)電二季度裝機(jī)平穩(wěn)增長，海上風(fēng)電裝機(jī)占全部風(fēng)電裝機(jī)比重持續(xù)提升。

二季度，全國風(fēng)電新增裝機(jī)533萬千瓦，同比增長24.5%。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省區(qū)包括湖北98萬千瓦、江蘇52萬千瓦、甘肅50萬千瓦、湖南45萬千瓦。截至6月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2.92億千瓦，同比增長34.7%。

二季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)92萬千瓦，同比增長8.2%，截至6月底全國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1113萬千瓦，同比增長59.3%。海上風(fēng)電裝機(jī)占全部風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到3.8%，與去年同期相比提升0.6個百分點(diǎn)。

截至6月底各地區(qū)累計風(fēng)電裝機(jī)(萬千瓦)及占本地區(qū)總裝機(jī)比重

風(fēng)電開發(fā)持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。

二季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)346萬千瓦，占全國的64.9%，同比提升9.5個百分點(diǎn)。截至6月底，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)9807萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.5個百分點(diǎn)至33.6%，同比提高2.8個百分點(diǎn)，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)比重持續(xù)提升。

光伏二季度新增裝機(jī)較一季度提速。

二季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)855萬千瓦，同比增長13.2%，新增裝機(jī)較上季度增加322萬千瓦。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括山東206萬千瓦、河北147萬千瓦、河南72萬千瓦、浙江68萬千瓦。截至6月底，全國光伏并網(wǎng)裝機(jī)2.68億千瓦，同比增長23.7%。

分布式光伏發(fā)展提速。

二季度，全國新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)572萬千瓦，同比增長111.1%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機(jī)總量的66.9%，同比提升31.0個百分點(diǎn)。截至6月底，全國分布式光伏裝機(jī)8705萬千瓦，占光伏總裝機(jī)比重32.6%，與上季度相比提升1.2個百分點(diǎn)，同比提升1.5個百分點(diǎn)。分布式光伏快速發(fā)展主要得益于戶用光伏受補(bǔ)貼政策利好影響發(fā)展提速，二季度國家出臺的風(fēng)電、光伏發(fā)電年度管理辦法明確提出，2021年戶用光伏發(fā)電項目國家財政補(bǔ)貼預(yù)算額度為5億元。

二季度各區(qū)域新增(左)、累計(右)并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)(萬千瓦)

風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。

二季度，全國風(fēng)電發(fā)電量1705億千瓦時，同比增長38.7%;光伏發(fā)電量888億千瓦時，同比增長18.4%。1—6月，全國風(fēng)電、光伏累計發(fā)電量5008億千瓦時，同比增長37.1%，占全部發(fā)電量的比重為12.9%，同比提升1.9個百分點(diǎn)。

02本季度消納利用評估

全國新能源消納利用水平整體較高。

二季度，全國棄風(fēng)電量54.4億千瓦時，風(fēng)電利用率96.9%，同比基本持平;全國棄光電量15.8億千瓦時，光伏發(fā)電利用率98.2%，同比下降0.4個百分點(diǎn)。1—6月，全國棄風(fēng)電量126.4億千瓦時，風(fēng)電利用率96.4%，同比提升0.3個百分點(diǎn);棄光電量33.2億千瓦時，光伏發(fā)電利用率97.9%，同比基本持平，新能源消納利用水平整體較高。

上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。

1—6月，全國全社會用電量39339億千瓦時，同比增長16.2%。其中二季度全國全社會用電量20119億千瓦時，同比增長11.8%。分行業(yè)來看，第二產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)一、二季度持續(xù)擴(kuò)張，二產(chǎn)用電拉動全社會用電增長11.5個百分點(diǎn)，是全社會用電量增長的主要動力。分地區(qū)來看，西北、華中、華東、南方地區(qū)二季度用電增速高于全國平均水平。

新型儲能促進(jìn)新能源消納的配套政策機(jī)制逐步健全。

以電化學(xué)為主的新型儲能是支撐大規(guī)模新能源并網(wǎng)消納的關(guān)鍵技術(shù)。上半年國家出臺《加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，明確新型儲能到2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦以上的發(fā)展目標(biāo)，提出明確新型儲能獨(dú)立市場主體地位、健全新型儲能價格機(jī)制、健全“新能源+儲能”項目激勵機(jī)制等政策機(jī)制，營造儲能發(fā)展健康市場環(huán)境。

青海在《青海打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地行動方案》中提出“十四五”末新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到600萬千瓦左右的發(fā)展目標(biāo)，完善電力市場和補(bǔ)償機(jī)制，積極發(fā)揮儲能靈活調(diào)節(jié)和促進(jìn)消納的作用。

華北地區(qū)二季度棄風(fēng)率3.7%，棄光率1.1%，同比分別上升0.8和0.2個百分點(diǎn)。

二季度，華北地區(qū)合計棄風(fēng)電量20.0億千瓦時，平均棄風(fēng)率3.7%，同比上升0.8個百分點(diǎn);合計棄光電量3.0億千瓦時，平均棄光率1.1%，同比上升0.2個百分點(diǎn)。其中，北京、天津基本無棄電問題，山東棄電率維持在較低水平。

由于二季度來風(fēng)情況較好，河北、山西、蒙西棄風(fēng)率分別達(dá)到4.6%、1.6%、7.2%，分別同比上升1.6、1.5、1.0個百分點(diǎn)。由于二季度光伏新增裝機(jī)較多，河北棄光率達(dá)到2.0%，同比上升1.2個百分點(diǎn)。

西北地區(qū)二季度棄風(fēng)率6.2%，棄光率4.8%，同比分別下降1.3和上升1.1個百分點(diǎn)，其中青海等地區(qū)上年度搶裝造成的消納壓力持續(xù)顯現(xiàn)。

二季度，西北地區(qū)合計棄風(fēng)電量25.8億千瓦時，平均棄風(fēng)率6.2%，同比下降1.3個百分點(diǎn);棄光電量12.3億千瓦時，平均棄光率4.8%，同比上升1.1個百分點(diǎn)。

其中，青海去年四季度搶裝潮下新能源集中新增并網(wǎng)規(guī)模較大，由于本地新增消納空間以及青豫直流當(dāng)前送電能力有限，二季度棄風(fēng)率和棄光率分別達(dá)到11.5%和13.2%，同比分別上升7.1和3.6個百分點(diǎn)。

陜西和寧夏也存在類似問題，二季度棄風(fēng)率分別為1.8%和2.2%，同比分別上升0.7和1.2個百分點(diǎn)。

甘肅和新疆棄電問題持續(xù)好轉(zhuǎn)，二季度棄風(fēng)率均同比下降3.0個百分點(diǎn)，分別達(dá)到4.3%和8.6%;棄光率分別下降0.4和1.5個百分點(diǎn)至0.9%和1.9%。

東北地區(qū)棄風(fēng)率有所上升，基本無棄光。

由于去年四季度風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模較大，東北地區(qū)二季度合計棄風(fēng)電量6.4億千瓦時，平均棄風(fēng)率同比上升1.2個百分點(diǎn)至2.4%，基本無棄光，新能源消納利用保持較好水平。

中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好，湖南等局部地區(qū)出現(xiàn)汛期消納問題。

二季度，中東部和南方地區(qū)棄風(fēng)2.1億千瓦時。其中，湖南棄風(fēng)電量1.4億千瓦時，水電豐水期的新能源消納矛盾再次顯現(xiàn)，二季度棄風(fēng)率達(dá)到4.0%，與去年同期基本持平;河南和貴州由于去年四季度新能源新增裝機(jī)較多，出現(xiàn)少量棄風(fēng);除西藏以外，其余地區(qū)基本無棄光問題。

03下季度消納形勢研判

風(fēng)電、光伏發(fā)電下半年建設(shè)并網(wǎng)有望提速。

《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2021〕25號)正式印發(fā)，2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬千瓦，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)。同時，國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，加快整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)。今年上半年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增并網(wǎng)2621萬千瓦，下半年在分布式光伏的帶動下，新能源建設(shè)并網(wǎng)速度有望提升，預(yù)計全年新增并網(wǎng)裝機(jī)有望達(dá)到8000萬至1億千瓦左右。

全國大部分地區(qū)風(fēng)速和水平面總輻照量隨月份均呈減小趨勢。

風(fēng)能方面，預(yù)測三季度全國大部分地區(qū)風(fēng)速在3.7m/s～6.6m/s之間，且平均風(fēng)速隨月份增加呈減小趨勢。風(fēng)速低值區(qū)位于新疆西部和中部、西藏東南部、西南地區(qū)東北部和南部、江漢、黃淮東部等地，平均風(fēng)速一般低于4.0m/s;風(fēng)速高值區(qū)位于東北西部、內(nèi)蒙古中東部、西北東部的部分地區(qū)、青藏高原、川西高原等地，平均風(fēng)速6.0m/s以上。太陽能方面，三季度大部分地區(qū)平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢，輻照低值區(qū)主要位于四川東部、重慶、貴州等地;高值區(qū)主要位于西北、東北西部、華北北部、西南西部等地。

部分地區(qū)需關(guān)注棄風(fēng)棄光增長問題，及時采取合理措施促進(jìn)新能源消納。

青海省去年四季度新能源新增裝機(jī)規(guī)模較大，今年二季度棄風(fēng)棄光同比明顯增長，陜西、寧夏、河南和貴州等地區(qū)也出現(xiàn)了棄風(fēng)棄光增長現(xiàn)象?？紤]下半年風(fēng)電、光伏建設(shè)并網(wǎng)有望提速，需及時采取措施保障新能源消納。青海地區(qū)需進(jìn)一步提升青海-河南特高壓通道送電能力，加快新能源電力外送消納，優(yōu)先解決存量消納問題。

中東部和南方部分地區(qū)需統(tǒng)籌關(guān)注汛期水、風(fēng)、光消納問題。

中東部和南方的湖南、云南等部分地區(qū)汛期水電大發(fā)，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力下降，可能出現(xiàn)風(fēng)電和光伏發(fā)電消納困難。三季度考慮白鶴灘等大型水電集中投產(chǎn)后，預(yù)計四川等地區(qū)可再生能源消納短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)。建議統(tǒng)籌優(yōu)化水電、火電、風(fēng)電、光伏等各類電源運(yùn)行方式，通過增加跨省區(qū)交易等多種措施挖掘消納潛力。