中小銀行合并重組動作頻頻。根據(jù)日前中原銀行發(fā)布的公告，中原銀行擬吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行，合并后，中原銀行規(guī)模體量有望達(dá)到萬億元以上。而據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自去年開始，四川、山西、遼寧等地均出現(xiàn)了中小城商行合并重組的案例。

業(yè)內(nèi)人士表示，原本數(shù)量眾多、經(jīng)營粗放的中小金融機(jī)構(gòu)合并整合，有利于其化解風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營能力以及改善金融運(yùn)行效率，為中小銀行可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更大空間。

“肥瘦搭配”

河南省金融資源再整合

中原銀行日前發(fā)布公告稱，“10月27日，董事會通過擬由本行吸收合并洛陽銀行股份有限公司、平頂山銀行股份有限公司及焦作中旅銀行股份有限公司。潛在吸收合并完成后，本行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營業(yè)務(wù)。”中原銀行成立于2014年，是河南省首家省屬地方法人銀行，總部設(shè)在鄭州市。

洛陽銀行前身是洛陽城市合作銀行，1998年5月更名為洛陽市商業(yè)銀行股份有限公司，2009年3月經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)更名為洛陽銀行股份有限公司。平頂山銀行前身是平頂山市商業(yè)銀行，2010年11月17日經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)更名為平頂山銀行。焦作中旅銀行前身是焦作市商業(yè)銀行，2012年引入中國旅游集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，2015年經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)更名為焦作中旅銀行。

“中原銀行系在河南省十三家城商行基礎(chǔ)上設(shè)立的省級法人商業(yè)銀行，而當(dāng)時(shí)洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行并未參與重組合并。此次中原銀行吸收合并，旨在將其自身打造成為一流的商業(yè)銀行，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。合并后的中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到萬億元以上，成為河南省排名第一的城商行?！睎|方金誠金融業(yè)務(wù)部高級分析師張麗表示，對于洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行來說，此次參與合并重組也是減少不必要競爭、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的契機(jī)。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰也表示，通過“肥瘦搭配”的方式，合并后的中原銀行規(guī)模體量、市場地位、運(yùn)營效率均將獲得提升，有利于更好地服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)。中原銀行吸收合并河南省內(nèi)其他三家銀行，也可視為河南省整合金融資源、提升金融效率、化解金融風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施金融供給側(cè)改革的舉措。

合并潮持續(xù)

加速抱團(tuán)抵御風(fēng)險(xiǎn)

近期，中小銀行合并重組涌現(xiàn)出多個案例。不久前，銀保監(jiān)會批復(fù)同意了遼沈銀行吸收合并營口沿海銀行、遼陽銀行，并承接營口沿海銀行、遼陽銀行清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、所有網(wǎng)點(diǎn)和員工。

今年4月，山西銀行開業(yè)，它也是由原大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行按照市場化、法治化原則，通過新設(shè)合并方式設(shè)立的省級法人城市商業(yè)銀行。

2020年11月，四川銀行正式成立，四川銀行是以原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，引入28家投資者，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川省首家省級法人城市商業(yè)銀行。

業(yè)內(nèi)人士表示，近兩年來，中小銀行整體表現(xiàn)不錯，但是我國中小銀行數(shù)量眾多，有少部分中小銀行面臨可持續(xù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)化解方面的挑戰(zhàn)，亟須通過補(bǔ)充資本、抱團(tuán)取暖以及改革的方式來應(yīng)對。

在上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛看來，部分中小銀行目前確實(shí)面臨較大挑戰(zhàn)：一是在大型銀行逐步下沉、金融科技企業(yè)也深入中小銀行傳統(tǒng)經(jīng)營的中小微客戶領(lǐng)域發(fā)展的背景下，不少中小銀行承受比以往更大的競爭壓力；二是在利率市場化和金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利的背景下，銀行凈息差逐步收窄，比起大型銀行，中小銀行一方面更依賴息差收入，另一方面經(jīng)營效率較低，從而也面臨更大挑戰(zhàn)；三是中小銀行的客戶多為受到疫情沖擊較大的中小微企業(yè)，因此中小銀行客觀上面對的資產(chǎn)質(zhì)量壓力更大，另外也有少數(shù)中小銀行近年來經(jīng)營偏離主業(yè)，一味做大的同時(shí)忽略了公司治理，累積了風(fēng)險(xiǎn)，影響了可持續(xù)發(fā)展。

“整合和機(jī)制改革可以推動風(fēng)險(xiǎn)的化解和經(jīng)營能力的提升?！痹鴦傉f，觀察近期的一些案例，基本上中小城商行在合并的同時(shí)也都伴隨著地方發(fā)行專項(xiàng)債資金來補(bǔ)充資本的過程，這些都能為中小銀行未來的發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。

王一峰表示，中小銀行本輪整合潮，是我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段之后，對原本數(shù)量眾多、經(jīng)營粗放的中小金融機(jī)構(gòu)的整合行為，有利于改善金融運(yùn)行效率。

張麗也表示，對于合并重組，監(jiān)管部門也在進(jìn)行政策引導(dǎo)，銀保監(jiān)會已經(jīng)表態(tài)部分省份可以因地制宜，對轄內(nèi)部分城商行采取聯(lián)合重組方式深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)。

不能“一合了之”

做“大”也要做“強(qiáng)”

多位業(yè)內(nèi)人士也表示，中小銀行的合并不是終點(diǎn)，而是新的起點(diǎn)，中小銀行整合后，要在做“大”的同時(shí)做“強(qiáng)”。

曾剛表示，中小銀行合并不是簡單地“一合了之”，實(shí)際上涉及體制機(jī)制改革、公司治理體制優(yōu)化等多個方面，還可能涉及被合并小銀行的歷史風(fēng)險(xiǎn)包袱的化解和處置?！罢献罱K的目的是為中長期可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造空間，為高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造條件?！彼f。

王一峰也表示，合并重組不是最終目的，增強(qiáng)自我的經(jīng)營效能才是最終目的。除了形式上的整合，最重要的是在內(nèi)部管理層面上進(jìn)行相應(yīng)整合，并妥善解決人員安置、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、機(jī)構(gòu)間的運(yùn)轉(zhuǎn)磨合等，真正提升機(jī)構(gòu)的競爭力。

張麗也說，中小銀行合并重組是為了化解風(fēng)險(xiǎn)、壓降不良資產(chǎn)，此前的解決方案中涉及專項(xiàng)債支持、自主清收處置、老股東權(quán)益沖銷、增資擴(kuò)股、一次性剝離等模式，如何選擇處置方案以平衡各方利益，是合并重組需要解決的重要問題。

張麗也表示，合并前的銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營區(qū)域等有一定重合度，因此在合并重組后，為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┎町惢姆?wù)是其業(yè)務(wù)拓展主要方向，中小銀行可以充分將自身經(jīng)營優(yōu)勢與地方特色結(jié)合起來。例如，可以通過細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢以及精細(xì)化發(fā)展戰(zhàn)略，制定有地方特色的經(jīng)營戰(zhàn)略；通過更加高效的服務(wù)，加大產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新，打造核心競爭力。

“中小銀行并購整合后，仍要注意‘大’而不‘強(qiáng)’的問題。通過整合，拓展了業(yè)務(wù)發(fā)展空間，延長了風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)間，但更需要中小銀行苦練內(nèi)功，扎根本地，服務(wù)基層，盡快適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需要?！蓖跻环逭f。（張莫）