新基建或?qū)⒂瓉?lái)新風(fēng)口。在近日發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要中，提出統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工信部新發(fā)的文件中，也瞄準(zhǔn)新基建標(biāo)準(zhǔn)制定。多家券商分析認(rèn)為，新基建正在成為資本市場(chǎng)的熱門(mén)領(lǐng)域，與之相關(guān)的5G、數(shù)字化應(yīng)用、新能源充電樁等行業(yè)前景廣闊。

新基建成投資重點(diǎn)

16日，工信部科技司發(fā)布了《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》(簡(jiǎn)稱《要點(diǎn)》)，新基建再次被強(qiáng)調(diào)。《要點(diǎn)》指出，要推進(jìn)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新基建標(biāo)準(zhǔn)制定，大力開(kāi)展5G及下一代移動(dòng)通信、“IPv6+”及下一代互聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)和充換電系統(tǒng)、集成電路等標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定。

在近日發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要中，也提出統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副主任寧吉喆表示，2021年將加快推動(dòng)出臺(tái)“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，拓展5G應(yīng)用，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。新基建也已經(jīng)成為多部門(mén)以及地方省市2021年的投資重點(diǎn)。

市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)早已紛紛開(kāi)始謀劃。近日，市場(chǎng)消息稱，高瓴資本已經(jīng)成立了專門(mén)的新基建團(tuán)隊(duì)，對(duì)該領(lǐng)域展開(kāi)布局。在去年，阿里與騰訊也均推出了千億級(jí)的新基建計(jì)劃。

萬(wàn)聯(lián)證券分析，“十四五”規(guī)劃綱要從技術(shù)升級(jí)、數(shù)字改造和前瞻布局三個(gè)方面講述了新基建的發(fā)展方向，再次彰顯了新基建在未來(lái)五年發(fā)展中的重要地位，新基建的發(fā)展對(duì)整體GDP提升的重要性不言而喻。國(guó)泰君安認(rèn)為，“十四五”規(guī)劃發(fā)布，新型基建和數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成為重點(diǎn)。其中，5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、千兆網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、物聯(lián)網(wǎng)等將是極為重要的傾斜性方向。

上市公司加速進(jìn)場(chǎng)

國(guó)泰君安分析認(rèn)為，“十四五”將是各類數(shù)字化應(yīng)用爆發(fā)的階段，各類解決方案商、云計(jì)算廠商等都將迎來(lái)機(jī)會(huì)。其中，運(yùn)營(yíng)商將在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中承擔(dān)最核心角色，資源整合能力將進(jìn)一步體現(xiàn)。

中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信均于近日發(fā)布2020年全年業(yè)績(jī)。中國(guó)聯(lián)通2020年?duì)I收2758億元，同比上升4.3%;凈利潤(rùn)125億元，同比增長(zhǎng)10.3%。中國(guó)電信2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3935.61億元，同比增長(zhǎng)4.7%，凈利潤(rùn)為210.8億元，同期增長(zhǎng)1.78%。雙方均表示，在持續(xù)推進(jìn)5G建設(shè)的同時(shí)，未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)將逐步遷移至產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。尤其是中國(guó)電信，近日宣布擬申請(qǐng)A股發(fā)行并在上交所主板上市，募集資金將用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)等項(xiàng)目。

萬(wàn)聯(lián)證券表示，以新基建為核心，加速企業(yè)云化、智能化和數(shù)字化進(jìn)程中，高景氣度板塊下業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的值得關(guān)注。從2020年業(yè)績(jī)預(yù)告看，云計(jì)算、人工智能、信創(chuàng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域表現(xiàn)較好，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，2020年第四季度業(yè)績(jī)回暖，中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。

第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)近日了公布2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)，全年公司實(shí)現(xiàn)凈收入為57.390億元人民幣，同比增長(zhǎng)39.2%。調(diào)整后EBITDA(息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn))利潤(rùn)率增至46.7%。

作為新基建的重要組成部分，換電站建設(shè)也站上“風(fēng)口”。頭豹研究院指出，受益于中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，2015年-2019年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由12.6億元增長(zhǎng)至56.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為45.7%。隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步提速，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到179.0億元。

在此背景下，各大主機(jī)廠和第三方運(yùn)營(yíng)企業(yè)競(jìng)相入局充電樁建設(shè)。3月14日，富奧股份發(fā)布公告，擬出資900萬(wàn)元，與奧動(dòng)新能源、一汽出行等共同出資設(shè)立合資公司，為一汽集團(tuán)品牌車(chē)輛提供換電服務(wù)為主的相關(guān)業(yè)務(wù)。近日，特斯拉宣布，特斯拉超級(jí)充電樁在中國(guó)大陸數(shù)量正式突破6000樁。特斯拉方面表示，2021年將會(huì)在中國(guó)投入更大精力，從充電網(wǎng)路、充電效率等多方面提升。

此外，在新基建涉及的細(xì)分領(lǐng)域中，5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施均與自動(dòng)駕駛技術(shù)密切相關(guān)。德勤方面分析認(rèn)為，自動(dòng)駕駛站將作為重點(diǎn)落地場(chǎng)景推動(dòng)新基建的發(fā)展。而新基建也將為我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造前所未有的戰(zhàn)略窗口期，進(jìn)一步加速商業(yè)化落地。

(記者 高偉)