2月19日早間，融信中國、龍光地產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)、禹州地產(chǎn)發(fā)布發(fā)行或建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的公告。

其中，融信中國宣布，發(fā)行于2021年到期的約2.08億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.25%。

2月18日，融信中國已經(jīng)與瑞士信貸、瑞銀、交銀國際、光銀國際、中達(dá)證券投資有限公司、中金公司、中信里昂證券、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東方證券(香港)就新票據(jù)的發(fā)行訂立購買協(xié)議。新票據(jù)將與交換要約中發(fā)行的本金額約3.92億美元新交換票據(jù)合并構(gòu)成一個單一系列。合并后，新票據(jù)的未償付本金總額將為6億美元。

此前公告顯示，2019年2月8日，融信中國開始進(jìn)行有關(guān)由美國境外舊票據(jù)優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意征求。交換要約指出，以任何及全部未償付舊票據(jù)交換新票據(jù)。

融信中國表示，擬將本次發(fā)行的新票據(jù)所得款項(xiàng)用于為公司的若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

同日早間，龍光地產(chǎn)與佳兆業(yè)集團(tuán)均發(fā)布公告，建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。于公告日，兩家企業(yè)對于各自發(fā)行票據(jù)的本金額、發(fā)售價及利率尚未厘定。

佳兆業(yè)集團(tuán)表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

此外，禹州地產(chǎn)發(fā)布公告稱，發(fā)行于2024年到期的5億美元優(yōu)先債券，票面利率8.5%。

2月18日，禹州地產(chǎn)連同附屬公司擔(dān)保人已經(jīng)與中銀國際、招銀國際、瑞信、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國際、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、匯豐銀行及禹州金控就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)議。

禹州地產(chǎn)表示，預(yù)計(jì)票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)金額將約為4.93億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資。