6月2日晚，兆新股份發(fā)布公告回復(fù)深交所關(guān)注函?；貜?fù)中提及了國電投華澤增資項(xiàng)目最近進(jìn)展，截至回函日，國電投華澤增資項(xiàng)目已完成報(bào)名、繳納保證金、意向投資方資格確認(rèn)、投資方遴選等工作，并確認(rèn)深圳玖兆為國電投華澤增資項(xiàng)目的投資方。目前談判雙方處于一對(duì)一的增資協(xié)議商議階段，預(yù)計(jì)交割時(shí)間不晚于2023年底。

國電投華澤增資項(xiàng)目于2023年3月3日公開征集投資方，擬募集資金不低于8億元，擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù)為31%，募集資金用途為新能源發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營，擴(kuò)大新能源資產(chǎn)規(guī)模。

(資料圖)

該增資項(xiàng)目的實(shí)施主體深圳玖兆，是兆新股份子公司深圳永晟與玖涵投資共同設(shè)立的持股平臺(tái)公司，其中玖涵投資持股占比52%，深圳永晟持股占比48%。

據(jù)了解，國電投華澤目前主營業(yè)務(wù)涉及光伏及風(fēng)電資產(chǎn)的投資、建設(shè)、技改、運(yùn)維以及交易等，持有電站裝機(jī)規(guī)模達(dá)640MW，儲(chǔ)備的增量電站項(xiàng)目超過1000MW，與兆新股份的主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃高度一致。

增資引戰(zhàn)完成后，各方股東將積極投入優(yōu)勢(shì)資源，將該公司進(jìn)一步打造成為集新能源資產(chǎn)投資、新能源前沿技術(shù)及產(chǎn)品布局、新能源電站智慧運(yùn)維與優(yōu)化、技術(shù)獵頭與孵化于一體的綜合能源科技管理公司。

國電投華澤現(xiàn)有股東為國家電投集團(tuán)以及軌道交通集團(tuán)，若增資項(xiàng)目順利完成，兆新股份將有望與國電投華澤原股東方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，顯著提升公司光伏電站整體持有、運(yùn)營、管理及收入規(guī)模，充實(shí)公司整體資本及資產(chǎn)實(shí)力。公司品牌價(jià)值、知名度，市場(chǎng)聲譽(yù)及話語權(quán)亦將得到顯著增強(qiáng)。同時(shí)，將吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，有效提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

國電投華澤增資項(xiàng)目擬投資總金額為8.80億元，其中深圳永晟參股部分對(duì)應(yīng)出資額為4.22億元，計(jì)劃采用電站資產(chǎn)出資為主結(jié)合小部分現(xiàn)金出資的方式參與，公司后續(xù)將結(jié)合評(píng)估報(bào)告等文件，與增資協(xié)議一并提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議決策。

截至2023年4月末，深圳永晟資產(chǎn)總額為12.92億元，資產(chǎn)增資實(shí)力充分。截止2023年一季度末，兆新股份資產(chǎn)總額19.18億元，其中持有的131.82MW光伏電站固定資產(chǎn)賬面價(jià)值5.65億元。

并且，公司后續(xù)資金來源充沛，主要包括深圳永晟引入新戰(zhàn)略投資者增資1.35億元；青海錦泰股權(quán)轉(zhuǎn)讓2023年剩余應(yīng)回款金額1.75億元；公司2022年度首次授予股票期權(quán)激勵(lì)第一期將期滿行權(quán)，屆時(shí)公司將收到員工行權(quán)費(fèi)用并補(bǔ)充現(xiàn)金流；公司將通過小額快速融資。綜上，公司未來將有約合計(jì)6.7億元的增量資金可用于后續(xù)公司的經(jīng)營發(fā)展及項(xiàng)目投資。

因此，兆新股份獨(dú)立董事認(rèn)為，深圳永晟資產(chǎn)增資實(shí)力充分，現(xiàn)金流足以滿足本次增資，本次增資不會(huì)大幅增加公司負(fù)債水平，不會(huì)對(duì)公司償債能力產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

業(yè)內(nèi)人士表明，牽手國資，實(shí)現(xiàn)資源共享，可以推動(dòng)公司業(yè)務(wù)開拓和生產(chǎn)經(jīng)營水平踏上新臺(tái)階，為公司新能源業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)賦能。深圳玖兆將按時(shí)啟動(dòng)與國電投華澤的協(xié)議擬定、洽談等工作，并將根據(jù)已簽署的協(xié)議積極履行相關(guān)義務(wù)。