保衛(wèi)金科，黃紅云使出連環(huán)計_聚焦

來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-06-07 18:39:28

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文/樂居財經(jīng) 楊宏彬

金科拯救股價的行動，還是有一定的成效。

大概在兩周前，金科宣布了控股股東的增持計劃，即金科控股將在6個月內(nèi)，增持金額5000萬元到1億元的金科的股份，增持價格不高于1.5元/股。

五月下旬的金科，股價下挫的很厲害，當月的最后幾個交易日，已經(jīng)跌破1元面值。5月26日，金科控股落實增持計劃，其指定財聚投資增持金科。截止6月5日，財聚投資已累計增持金科2167.91萬股。

金科的股價于5月26日開始出現(xiàn)反彈，6月2日-6月6日的連續(xù)三個交易日漲幅超過 20%，重回1元面值以上，報1.07元/股，距離5月26日的低點0.77元漲了近39%。而就在這時，金科做出了一個決定，公司股票因此停牌。

6月6日晚間，金科股份(SZ:000656)宣布，要通過發(fā)行股份方式，收購金科控股非全資子公司科易小貸所持有的恒昇大業(yè)20%的股權(quán)。同時公司股票停牌，預(yù)計不超過10個交易日，同時預(yù)計在這10個交易日內(nèi)披露交易的具體方案。

資料顯示，恒昇大業(yè)是一家科技建筑公司，四大核心主營業(yè)務(wù)分別為：綠色新型建材業(yè)務(wù)、裝配式EPC總包業(yè)務(wù)、BIM及智能管控服務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)化咨詢服務(wù)?，F(xiàn)擁有2大研究院、1家甲級設(shè)計院、1家裝配營造企業(yè)、2家BIM公司、3家綠色新型建材公司。公司已獲得國家授權(quán)專利174項，正在審批中的專利45項。

對于收購恒昇大業(yè)的目的，金科稱是為了促進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

增持后的增發(fā)收購

大股東的增持計劃還未完成，金科又要增發(fā)股票收購資產(chǎn)，這操作屬實讓人捉摸不透。

5月26日到6月5日，金科控股指定的財聚投資累計增持了金科2167.91萬股，占公司總股本的0.4060%，耗資1926.85萬元，距離金科控股增持計劃的下限還有一定距離。

截止6月5日，黃紅云及其一致行動人金科控股、財聚投資、紅星家具合計持有金科股份13.8190%的股權(quán)。

值得一提的是，金科控股所指定的增持者財聚投資，并非金科控股的全資子公司。股權(quán)關(guān)系上，聚財投資有金科控股持78.77%，而險資陽光人壽占有21.23%，是否意味著金科的增持行動獲得險資的支持？

而巧合的是，此次金科要收購的恒昇大業(yè)，也與財聚投資有關(guān)。股權(quán)關(guān)系顯示，金科控股是通過財聚投資持有科易小貸，后者又持有恒昇大業(yè)20%的股權(quán)。財聚投資直接持有科易小貸55.5545%的股權(quán)，是第一大股東。簡單計算后，金科控股在科易小貸的持股約為43.76%。

包含財聚投資在內(nèi)，科易小貸的股東包含13名，其中最有來頭的是華邦健康（002004.SZ），持股10%。剩余的約34.45%的股權(quán)，由19名自然人直接或間接持有。

向科易小貸發(fā)行股份收購恒昇大業(yè)20%股權(quán)，相當于又是財聚投資變相增持金科，同時增發(fā)的對象除財聚投資外，鎖定為華邦健康及這19名自然人。

至于還發(fā)行多少股份，現(xiàn)在還不得而知。不過從恒昇大業(yè)狀況推測，這20%的股權(quán)或許不會便宜。

恒昇大業(yè)同樣是一家股東非常多元的企業(yè)，直接股東多達23名，其中自然人呂劍為第一大股東，持股35.6%，他在公司任董事長一職。恒昇大業(yè)的實繳注冊資本為1億元，旗下13家投資公司，控制的企業(yè)為19家。

在停牌時，金科的股價停在了1.07元/股，暫時擺脫了一元面值退市的風險因素。

內(nèi)力與外力

收購恒昇大業(yè)的股權(quán)與控股股東的增持，或許都可看作金科自救行動的一部分。與此同時，金科的高管們也在合力挽救金科。

在金科控股宣布增持金科后，金科的一眾管理層也加入了增持行動。5月24日，包括董事長周達、董事兼總裁楊程鈞、聯(lián)席總裁兼華中大區(qū)董事長羅利成在內(nèi)的18位高級管理人員，擬增持金額不低于500萬元，且不超過1000萬元。

截止6月5日，共11名高管已經(jīng)增持金科股份，包括聯(lián)席總裁王偉、副總裁黃中強、副總裁兼財務(wù)負責人宋柯，合計增持金科144.27萬股，增持均價0.98元/股，合計占金科總股本的0.027%，增持金額為142.04萬元。高管們增持，或許也是金科股價拉升的原因。

金科宣布金科控股增持之時，還頒布了另一個消息，即公司被債權(quán)人端恒建筑申請重整。對此，金科表現(xiàn)坦然，稱這是以挽救債務(wù)人企業(yè)、恢復(fù)公司持續(xù)盈利能力、保護債權(quán)人合法權(quán)益為目標的司法程序。

不過此事遭到監(jiān)管質(zhì)疑，深交所懷疑金科通過破產(chǎn)重整進行逃廢債、損害債權(quán)人及中小股東合法權(quán)益，以及債權(quán)人端恒建筑與金科存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等。

6月5日，金科回復(fù)深交所問詢，稱端恒建筑與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、5%以上股東、實際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時，公司不存在借助破產(chǎn)重整逃廢債的任何企圖。我國在重整方面有完善的法律法規(guī)規(guī)定，公司客觀上也無法通過重整逃廢債。

金科股份實控人黃紅云曾在股東大會上表示：“不管是引進國有企業(yè)戰(zhàn)略投資人成為公司大股東及重要股東，還是債務(wù)重組重整，任何有利于公司化解流動性困境、回歸平穩(wěn)健康發(fā)展的工作我都會全力支持?！?o:p>

關(guān)于重整，金科股份稱，將第一時間成立專項工作小組，積極支持、強力推動債務(wù)重整工作，既化解公司存量債務(wù)風險，也保護全體債權(quán)人和出資人的合法權(quán)益。

金科自身也在積極化解流動性問題。目前，金科累計完成316.14億元有息負債的期限調(diào)整工作,其中包括公開市場債務(wù)12筆，涉及本金117.95億元。

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