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6月13日，融創(chuàng)中國(01918)發(fā)布公告，內容有關重組。

公告顯示，公司擬通過計劃落實重組。于本公告日期，持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。通過有關加入，同意債權人已承諾采取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其于記錄日期持有的所有現有債務的未償還本金總額投票贊成計劃。

重組涉及（作為重組對價的一部分及為換取計劃債權人對本公司相關現有債權的解除及免除）于重組生效日期發(fā)行新票據及可轉換債券，及（倘計劃債權人自愿選擇）發(fā)行強制可轉換債券及轉讓現有融創(chuàng)服務股份，于每種情況下的發(fā)行對象均為計劃債權人。同時，控股股東已同意根據不優(yōu)于強制可轉換債券的條款通過認購控股股東債券將控股股東貸款轉換為股權。根據債權人相互協議的條款，該控股股東債券將劣后于新票據、強制可轉換債券及可轉換債券的償付權利。

據悉，待重組生效日期落實后，公司將向計劃債權人發(fā)行本金總額10億美元的可轉換債券?？赊D換債券將按債權比例分配予所有計劃債權人。

可轉換債券轉換股份將會根據于股東特別大會上向股東尋求的特別授權發(fā)行?？赊D換債券發(fā)行及其項下擬進行的交易須經股東于股東特別大會上通過必要決議案后方可作實。發(fā)行可轉換債券轉換股份須待（其中包括）聯交所上市委員會批準可轉換債券轉換股份上市及買賣后方可作實。公司將申請批準可轉換債券在新交所上市及報價。

待重組生效日期落實后，公司將發(fā)行強制可轉換債券，現時規(guī)模限額為17.5億美元，但如果計劃債權人選擇的強制可轉換債券的總金額超過現時限額，則本公司須（受限于若干條件）提高該限額。如果計劃債權人選擇換取的強制可轉換債券本金額超過現時限額1,750,000,000美元（或本公司酌情提高后的其他金額），強制可轉換債券將按照選擇換取的計劃債權人的債權比例分配予選擇計劃債權人。

強制可轉換債券轉換股份將會根據于股東特別大會上向股東尋求的特別授權發(fā)行。為靈活提高強制可轉換債券規(guī)模，本公司擬于股東特別大會上尋求股東批準總額22億美元強制可轉換債券對應的轉換股份的特別授權。強制可轉換債券發(fā)行及其項下擬進行的交易須經股東于股東特別大會上通過必要決議案后方可作實。發(fā)行強制可轉換債券轉換股份須待（其中包括）聯交所上市委員會批準強制可轉換債券轉換股份上市及買賣后方可作實。公司將申請強制可轉換債券在新交所上市及報價。