文/樂(lè)居財(cái)經(jīng) 程孟瑤
2010年一篇名為《圍剿地溝油》的新聞在社會(huì)上軒然大波,“地溝油”的概念走進(jìn)千家萬(wàn)戶,即便是在10多年后的今天,地溝油依然是食品安全路上的一大隱患,每年都會(huì)有不少餐飲商戶因?yàn)榈販嫌突亓鞑妥朗艿教幜P。
根據(jù)我國(guó)糧油信息中心統(tǒng)計(jì),地表的最會(huì)吃的老百姓2021年消費(fèi)了4255萬(wàn)噸食用油,占全球消費(fèi)量約20%,大量油脂流入下水道成為地溝油,2021年來(lái)自食用油消費(fèi)及油脂、肉類精加工產(chǎn)生的廢棄油脂供應(yīng)潛力超1300萬(wàn)噸。
【資料圖】
大量的廢棄油脂怎么辦?隨著科技的進(jìn)步,廢棄油脂的利用價(jià)值已經(jīng)從做肥皂成為制作生物柴油的重要原料。有數(shù)據(jù)顯示,早就開(kāi)始使用生物柴油替代普通柴油的日本,在2021年初-2022年10月,近兩年的時(shí)間,地溝油的收購(gòu)價(jià)格漲了近3倍。
當(dāng)?shù)販嫌统闪艘婚T環(huán)保生意,自有商人為利而來(lái)。近日,開(kāi)展廢棄油綜合利用業(yè)務(wù)的蘇州豐倍生物科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“豐倍生物”)開(kāi)啟了上交所主板之旅。豐倍生物的募資目的非常明確,7.5億元用于擴(kuò)產(chǎn),2.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
籌集資金擴(kuò)產(chǎn)貫穿著豐倍生物的發(fā)展歷程,近3年其生物柴油的產(chǎn)能增加了80%,來(lái)到9萬(wàn)噸,本次IPO,豐倍生物擬在未來(lái)2年內(nèi)將自身綜合產(chǎn)能經(jīng)一步擴(kuò)大至51.82萬(wàn)噸。如此大步子的擴(kuò)張,豐倍生物將如何消化值得關(guān)注。
此外,招股書顯示,近2年豐倍生物的擴(kuò)張資金來(lái)源主要來(lái)自短期借款和長(zhǎng)期借款,其資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)連續(xù)3年走高,其擬募資擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目也已經(jīng)開(kāi)工,如果不能順利上市完成募資,豐倍生物又將如何解決項(xiàng)目后續(xù)資金缺口?
一、員工平臺(tái)成為拉升估值最大“戰(zhàn)投”
豐倍有限成立于2014年7月,定位為研發(fā)主體并主要從事油脂化學(xué)品相關(guān)業(yè)務(wù),注冊(cè)資本300萬(wàn)元,成立時(shí)由平原100%持股。同期,平原或其配偶韓琳琳控制的良友油脂、維格生物開(kāi)展廢棄油脂資源綜合利用業(yè)務(wù)。但豐倍有限此前是否真實(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)招股書中并未披露。
而后,為減少關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同,豐倍生物在2018年12月及2019年1月先后收購(gòu)了維格生物、良友油脂的全部股權(quán)。并且從2020年開(kāi)始通過(guò)增資的方式提升估值,期間,平原的股份也不斷被稀釋,2022年3月豐倍有限完成股改時(shí),平原的直接持股比例下降至60.80%;遞表時(shí),進(jìn)一步下降至59.78%。
2020年豐倍生物引入了疌泉毅達(dá)、揚(yáng)中毅達(dá)兩家私募基金股東,其中,疌泉毅達(dá)出資2000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本574.3元,揚(yáng)中毅達(dá)出資1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本287.15萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)價(jià)格均為3.48元/注冊(cè)資本。兩家私募基金背后均有江蘇國(guó)資旗下高投集團(tuán)身影,遞表時(shí),合計(jì)持有豐倍生物8.01%的股份。
招股書顯示,2022年12月豐倍生物再次增資,由福倍匯盈二號(hào)出資1410.15萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本180.79萬(wàn)元,增資價(jià)格為7.80元/注冊(cè)資本,此次對(duì)應(yīng)增資前,豐倍生物整體估值為8.25億元。
福倍匯盈二號(hào)為豐倍生物員工持股平臺(tái)之一,而此次的增資價(jià)格相較2018年11月、2019年12月員工持股平臺(tái)眾和商務(wù)、福倍匯盈2元/注冊(cè)資本、3.48元/注冊(cè)資本的入股價(jià)格有了大幅增值。
目前,3個(gè)員工持股平臺(tái),眾和商務(wù)、福倍匯盈以及福倍匯盈二號(hào),分別持有豐倍生物16.94%、8.68%、1.68%的股份。
從披露的股權(quán)架構(gòu)上看,平原依然為豐倍生物第一大股東,直接持股59.78%,并通過(guò)眾和商務(wù)和福倍匯盈分別控制16.94%和8.68%的股份。直接和間接方式合計(jì)控制85.4%的股份,為豐倍生物的控股股東和實(shí)際控制人。同時(shí),平原擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。
按發(fā)行25%股份募資10億元測(cè)算,如上市成功,公司市值約40億元,市盈率約29倍,平原的身價(jià)約18.34億元。
二、收購(gòu)“夫妻店”增厚資產(chǎn)IPO前隱去妻子
豐倍生物目前共有6家全資一級(jí)子公司、2家全資二級(jí)子公司和1家全資三級(jí)子公司,值得注意的是,維格生物、良友油脂、福之源作為豐倍生物的重要子公司,該等子公司在重組前均由平原和韓琳琳夫婦實(shí)際控制,均為“夫妻店”,而且讓人頗為在意的還有,豐倍生物IPO時(shí)平原并未帶上妻子,至少韓琳琳的名字未出現(xiàn)在股東名單中,不過(guò)退出維格生物、良友油脂、福之源,韓琳琳依然收入頗豐。
良友油脂成立于2009年8月,主要從事廢棄油脂的加工及銷售,由李寅和魏良分別持股70%和30%,其中李寅所持70%的股權(quán)實(shí)際為平原所有。2018年12月,豐倍有限以4808萬(wàn)元價(jià)格收購(gòu)了維格生物100%的股權(quán)。以此計(jì)算,該筆交易平原入賬3365.6萬(wàn)元。
從年齡看,李寅與平原相差10歲,但兩人的履歷從2009開(kāi)始高度重合,平原為工程師,李寅為助理工程師。
維格生物成立于2014年4月,主要從事廢棄油脂資源化產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和研發(fā),由韓琳琳和魏良分別持股70%和30%。2019年1月,維格生物以100萬(wàn)元收購(gòu)其100%的股權(quán),該筆交易韓琳琳入賬70萬(wàn)元。
魏良是魏國(guó)慶之子,通過(guò)持有眾和商務(wù)23.64%出資額,福倍匯盈3.07%出資額,間接持有豐倍生物;魏國(guó)慶作為豐倍生物的董事,持有福倍匯盈12.29%出資額;父子兩人合計(jì)間接持有豐倍生物5.34%的股份。2020年豐倍生物曾歸還魏國(guó)慶父子417.05萬(wàn)元借款,換言之,豐倍生物與魏國(guó)慶父子之間曾發(fā)生資金拆借,但具體資金去向,招股書中并未披露。
豐倍生物董事會(huì)目前共有9名董事,其中本科3人,碩士研究生3人,博士研究生2人,出生于1962年的魏國(guó)慶是其中唯一初中學(xué)歷,同時(shí)還兼任良友油脂經(jīng)理、監(jiān)事。
2019年1月,豐倍有限還以509.23萬(wàn)元收購(gòu)了平原和韓琳琳持有的福之源100%的股權(quán),夫妻二人再度入賬509.23萬(wàn)元。
通過(guò)將關(guān)聯(lián)資產(chǎn)注入豐倍有限,平原不僅增厚了豐倍有限的資產(chǎn),擴(kuò)大了豐倍有限的業(yè)務(wù),夫妻二人還以此合計(jì)套現(xiàn)3944.83萬(wàn)元。
2022年,維格生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.59億元,凈利潤(rùn)5349.04萬(wàn)元;良友油脂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.02億元,凈利潤(rùn)4335.42萬(wàn)元;福之源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.51億元,凈利潤(rùn)1162.28萬(wàn)元。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,并購(gòu)這三家公司,確實(shí)給豐倍生物帶來(lái)了實(shí)際收益。
此外,為了擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所規(guī)模及經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性,豐倍生物還在2021年4月通過(guò)維格生物收購(gòu)了主要資產(chǎn)為土地使用權(quán)的瑞嘉金屬。
三、營(yíng)收三連漲地溝油是門好生意嗎?
豐倍生物主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以廢棄油脂資源綜合利用業(yè)務(wù)為主,油脂化學(xué)品業(yè)務(wù)為輔。所謂廢棄油脂資源利用具體是指將來(lái)自糧油食品加工企業(yè)、油脂化工企業(yè)及餐廚處理企業(yè)的廢棄油脂,回收加工成生物燃料及生物基材料,最終應(yīng)用于農(nóng)藥、化肥、生物醫(yī)藥等行業(yè)。其原材料主要為廢棄油脂,核心產(chǎn)品包含生物基材料、生物柴油和油脂化學(xué)品。
2020年-2022年,豐倍生物主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為7.89億元、12.92億元、17.04億元。其中,廢棄油脂資源綜合利用業(yè)務(wù)銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.93%、77.81%、79.53%,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成。油脂化學(xué)品業(yè)務(wù)收入分別為2.37億元、2.87億元、3.49億元,同樣是其主要收入來(lái)源之一。
不過(guò)其生物基材料和油脂化學(xué)品對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)占比降了下來(lái),生物燃料正逐漸成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),其生物燃料主要指生物柴油。2020年-2022年,其生物燃料的銷售金額從1.78億元增長(zhǎng)至6.36億元,對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)占比也從22.06%提升至37.33%。
生物燃料產(chǎn)品業(yè)績(jī)大增,除了銷量增長(zhǎng)外,還因?yàn)楫a(chǎn)品銷售單價(jià)近幾年也在不斷上漲,在原材料成本相同的情況下,生物燃料的銷售單價(jià)明顯高于生物基材料。以2022年為例,廢棄油脂的采購(gòu)均價(jià)為7155元/噸,對(duì)應(yīng)生物基材料的售價(jià)為0.78萬(wàn)元/噸,而生物燃料的售價(jià)為0.98萬(wàn)元/噸。
市場(chǎng)銷售價(jià)格的變化,可以最直觀的反映市場(chǎng)上的供求關(guān)系關(guān)系。需求旺盛,廢棄油脂的價(jià)格也水漲船高。2020年豐倍生物采購(gòu)廢棄油脂的均價(jià)為3927.61元/噸,2021年同比增長(zhǎng)56.19%,2022年進(jìn)一步增長(zhǎng)16.64%,價(jià)格達(dá)7155元/噸。原材料采購(gòu)成本的提高,直接影響產(chǎn)品毛利率,2022年,豐倍生物廢棄油脂資源綜合利用業(yè)務(wù)毛利率為13.67%,連續(xù)兩年下降。
產(chǎn)能方面,近三年豐倍生物生物柴油的產(chǎn)能增加了80%,產(chǎn)能利用率從84.77%提升至95.28%,產(chǎn)銷率分別為90.43%、103.66%、100.39%。
據(jù)悉,生物柴油除可作為生物燃料外,還可用于生產(chǎn)生物基材料,生物基材料由于其綠色生產(chǎn)、環(huán)境友好、資源節(jié)約等特點(diǎn),已成為我國(guó)快速成長(zhǎng)的新興產(chǎn)業(yè),廣闊應(yīng)用前景和較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益雙加持下,生物柴油是廢棄油脂目前的最佳流向。
而我國(guó)可供提取的廢棄油脂潛力巨大,2021年來(lái)自食用油消費(fèi)及油脂、肉類精加工產(chǎn)生的廢棄油脂供應(yīng)潛力超1300萬(wàn)噸。不過(guò)我國(guó)生物燃料產(chǎn)業(yè)尚在持續(xù)發(fā)展階段,盡管我國(guó)提供了政策扶持并制定了相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但與國(guó)外成熟的生物柴油產(chǎn)業(yè)仍存在差距,生物柴油作為燃料能源僅在上海等部分地區(qū)推廣使用。因此,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的生物柴油大部分用于對(duì)外出口。
報(bào)告期各期,豐倍生物境外銷售收入分別為1.63億元、4.46億元、6.72億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為20.66%、34.50%、39.41%。主要銷往歐盟市場(chǎng)。
四、募資增加4倍產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張下的野心
隨著碳減排政策的制定、市場(chǎng)對(duì)于碳減排和環(huán)保的認(rèn)知,燃料能源和化工行業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域?qū)ι锘牧虾蜕锶剂闲枨筮M(jìn)一步增長(zhǎng),豐倍生物抓住機(jī)會(huì)趁勢(shì)崛起,2020年-2022年,豐倍生物營(yíng)業(yè)收入分別為7.9億元、12.96億元、17.09億元,累計(jì)收入為37.94億元。扣非凈利潤(rùn)分別為4614.79萬(wàn)元、1.07億元、1.36億元。規(guī)模擴(kuò)張之下還同步實(shí)現(xiàn)營(yíng)利雙增,豐倍生物也將擴(kuò)張之心擺上臺(tái)面。
此次IPO,豐倍生物擬募集的10億元資金中,將有7.5億元用于產(chǎn)能擴(kuò)張,新建年產(chǎn)30萬(wàn)噸油酸甲酯、5萬(wàn)噸農(nóng)用微生物菌劑、生物柴油5萬(wàn)噸等項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為兩年,其余2.5億元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金。換言之,豐倍生物計(jì)劃用兩年時(shí)間,將總產(chǎn)能提升至51.82萬(wàn)噸,增加超四倍。目前該項(xiàng)目工程已經(jīng)處于建設(shè)中。
但不能忽略的還有市場(chǎng)能否消化這部分產(chǎn)能。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,2014年-2021年,我國(guó)生物基材料市場(chǎng)規(guī)模從97億元增長(zhǎng)至199億元,2022年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為228億元,同比增速14.57%。
另外,根據(jù)IEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全球生物柴油消費(fèi)量約為4027萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2027年消費(fèi)量增長(zhǎng)至5619萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.71%。
消費(fèi)端的增速遠(yuǎn)低于低于行業(yè)規(guī)模增速,也意味著這個(gè)200億級(jí)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,規(guī)模之戰(zhàn)不可避免。豐倍生物也在加速擴(kuò)產(chǎn),其投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~從2020年的-1520.27萬(wàn)元擴(kuò)大至2022年的-8714.14萬(wàn)元。
豐倍生物的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括已經(jīng)上市的卓越新能(688196.SH)、嘉澳環(huán)保(603822.SH)等,2022年兩家對(duì)手的營(yíng)業(yè)收入分別為43.44億元、32.11億元,營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)超同期豐倍生物的17.09億元。
五.負(fù)債率三連漲舉債經(jīng)營(yíng)下的資金擔(dān)憂
規(guī)模之戰(zhàn)無(wú)異于拼資金實(shí)力,因?yàn)槠髽I(yè)要擴(kuò)大規(guī)模,離不開(kāi)資金支持。在自身造血能力方面,報(bào)告期內(nèi),豐倍生物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7487.74萬(wàn)元、7695.12萬(wàn)、6972.00萬(wàn)元,波動(dòng)中呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
2022年,由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)原材料的需求提升,豐倍生物拓展部分海外的廢棄油脂供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu),使得期末預(yù)付款項(xiàng)余額較2021年末上升4745.33萬(wàn)元。這也拉大了其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)的差額;疊加公司當(dāng)期更多地采用銀行承兌匯票方式結(jié)算以降低資金成本,使得銀行承兌匯票保證金及進(jìn)口信用證保證金大幅提升。2022年在凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%的情況下,其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降9%,兩者差額為-6362.98萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi),豐倍生物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)的差異分別為2518.88萬(wàn)元、-2508.20萬(wàn)元、-6362.98萬(wàn)元。擴(kuò)張之下,其運(yùn)營(yíng)資金缺口也在擴(kuò)大。
為滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,帶來(lái)的對(duì)營(yíng)運(yùn)資金、廠房和產(chǎn)線存在新增和技改的需求,豐倍生物選擇舉債擴(kuò)張,多次尋求短期借款和長(zhǎng)期借款。
報(bào)告期內(nèi),豐倍生物籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3390.20萬(wàn)元、3578.50萬(wàn)元、9801.36萬(wàn)元,2021年和2022年其籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~呈現(xiàn)凈流入。
舉債經(jīng)營(yíng)也使得豐倍生物的資產(chǎn)負(fù)債率逐年走高,各期末分別為34.67%、36.20%、45.25%。2022年由于新增長(zhǎng)期借款用于項(xiàng)目建設(shè)投資,其負(fù)債率較2021年增加了9個(gè)百分點(diǎn)。2022年豐倍生物從銀行取得長(zhǎng)期借款4050萬(wàn)元,利率為L(zhǎng)PR+45bp,到期時(shí)間均為2030年。
同時(shí)短期借款的增加,使得豐倍生物流動(dòng)比率略有下降。其短期借款主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,報(bào)告期各期末,其短期借款余額分別為5863.78萬(wàn)元、1.0億元、1.59億元,占流動(dòng)負(fù)債比例分別為40.33%、46.95%、42.68%。其中,2022年信用借款余額1.49億元,占當(dāng)期短期借款余額的93.61%。信用借款額度高,說(shuō)明企業(yè)信譽(yù)就較好,但占比較高,在剛性償還條件下,會(huì)給企業(yè)帶來(lái)一定資金壓力。報(bào)告期各期末,流動(dòng)比率分別為2.34、1.98、1.64,速動(dòng)比率分別為1.45、1.42、1.36。
截至2022年末,豐倍生物未來(lái)一年內(nèi)需償還的短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款分別為1.59億元、5740.67萬(wàn)元、5977.57萬(wàn)元、1011.11萬(wàn)元,合計(jì)約2.87億元。同期貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、存貨分別為2.18億元、9679.43萬(wàn)元、8537.93萬(wàn)元、1.04億元。
附:豐倍生物上市發(fā)行中介機(jī)構(gòu)清單:
保薦人:海通證券股份有限公司
主承銷商:海通證券股份有限公司
發(fā)行人律師:上海市方達(dá)律師事務(wù)所
審計(jì)機(jī)構(gòu):中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評(píng)估機(jī)構(gòu):上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
新化月報(bào)網(wǎng)報(bào)料熱線:886 2395@qq.com
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