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6月30日，中南建設(shè)(SZ000961)回復(fù)關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的第二輪審核問詢函。

針對(duì)公司債務(wù)違約的具體情況，中南建設(shè)指出，截至2023年3月31日，公司銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機(jī)構(gòu)借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。

截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存續(xù)的美元優(yōu)先票據(jù)本金合計(jì)45,319.23萬(wàn)美元，折合人民幣311,420.15萬(wàn)元。其中，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優(yōu)先票據(jù)的部分持票人在票據(jù)到期后未接受交換要約，期末本金合計(jì)2,969.60萬(wàn)美元存在到期尚未還本付息，應(yīng)付利息合計(jì)人民幣3,032.52萬(wàn)元。債券代碼為XS2288886216和XS2484448787的兩只美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付半年度利息，期末本金合計(jì)4.23億美元。

截至2023年6月28日，按當(dāng)日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為1美元對(duì)人民幣7.2101元折算，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優(yōu)先票據(jù)應(yīng)支付本息合計(jì)人民幣2.52億元；債券代碼為XS2484448787的美元優(yōu)先票據(jù)已到期，暫未兌付，應(yīng)支付本息合計(jì)人民幣14.91億元；債券代碼為XS2288886216的美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付最近兩期利息，金額折合人民幣為1.99億元。

針對(duì)期末銀行與非銀機(jī)構(gòu)借款合計(jì)47.51億元的逾期情況，公司通過協(xié)商展期、償還、優(yōu)化協(xié)議等方式解決。對(duì)于尚未解決的逾期情況，公司制定的解決措施如下：積極與每家金融機(jī)構(gòu)溝通，探討優(yōu)化協(xié)議的可能性，并積極尋求新增融資，為未來(lái)發(fā)展留出更多空間。繼續(xù)推動(dòng)銷售，加快回款，保持靈活的經(jīng)營(yíng)節(jié)奏，努力盤活資產(chǎn)，堅(jiān)持審慎策略，嚴(yán)格控制支出，確保經(jīng)營(yíng)安全。充分利用資本市場(chǎng)，補(bǔ)充權(quán)益資本，擴(kuò)展新的融資，更快恢復(fù)盈利，引導(dǎo)市場(chǎng)信心。

境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，優(yōu)先票據(jù)持有人持有票據(jù)本金額的1%的現(xiàn)金贖回，剩余票據(jù)本金額的99%和截至重組生效日（不包括當(dāng)日）全部持有票據(jù)應(yīng)計(jì)未付利息發(fā)行新票據(jù)，新票據(jù)按3:7的比例分為第1批和第2批，分別在重組生效日（“新發(fā)行日”）后3年和4年到期。新票據(jù)將有強(qiáng)制贖回條款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新發(fā)行日起18個(gè)月、24個(gè)月和30個(gè)月贖回新發(fā)行日該批次票據(jù)本金總額的5%，以及就第2批而言，截至新發(fā)行日期后30個(gè)月、36個(gè)月和42個(gè)月贖回新發(fā)行日該批次票據(jù)本金總額的5%。