高盛：恒隆地產(chǎn)中期基本純利受人民幣貶值拖累，租戶銷售和租賃趨勢(shì)仍健康

來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-08-02 17:58:27

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8月2日，高盛發(fā)表研究報(bào)告指出，恒隆地產(chǎn)(00101.HK)中期純利24億元，剔除2.51億元物業(yè)重估收益后，基本盈利按年持平至22.3億元，略低于該行及市場(chǎng)預(yù)期，主要受累于人民幣按年貶值6%、缺乏住宅物業(yè)預(yù)訂，以及利率上升導(dǎo)致借貸成本上升的影響。中期息維持18仙。

此外，該行指恒隆地產(chǎn)租戶銷售和租賃趨勢(shì)仍健康，公司租金收入由去年下半年的按年跌6%，加速至今年上半年按年升5%，其中租戶銷售及租金收入以人民幣計(jì)按年各增長(zhǎng)42%及13%。香港方面，經(jīng)過多年的下滑后，租金按年溫和增長(zhǎng)4%，租戶銷售反彈22%，略為跑贏香港零售市場(chǎng)。

該行認(rèn)為，考慮到最新的外匯及今年迄今的租金增長(zhǎng)，將恒隆地產(chǎn)2023至2025財(cái)年的基本每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至7%，對(duì)其目標(biāo)價(jià)由21.2元下調(diào)至18.3元，維持「買入」評(píng)級(jí)。

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