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光模塊龍頭廠商業(yè)績(jī)逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應(yīng)用光電上周五大漲67%。

光模塊概念股早盤走高，AI人工智能ETF(512930)漲1.55%，成分股光迅科技(002281)上漲4.92%，新易盛(300502)上漲4.18%，浪潮信息(000977)上漲4.09%，德賽西威(002920)，中際旭創(chuàng)(300308)等個(gè)股跟漲。

日前，國(guó)家相關(guān)部門舉辦“智慧國(guó)資數(shù)字央企”大講堂，搭建平臺(tái)、學(xué)習(xí)互鑒，進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，更好賦能國(guó)資央企高質(zhì)量發(fā)展。8月4日，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席第一期大講堂，并會(huì)見主講人科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰，圍繞深化務(wù)實(shí)合作、創(chuàng)新人工智能在工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用進(jìn)行了深入交流。

7月以來(lái)，部分AI概念公司中報(bào)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期、股東密集減持等負(fù)面事件使得人工智能主題熱度有所降溫。指數(shù)成交額出現(xiàn)急劇收縮，目前成交額占比已回落至歷史中位水平附近。作為AI當(dāng)前熱點(diǎn)的大模型有所降溫，短期市場(chǎng)預(yù)期與長(zhǎng)期落地現(xiàn)實(shí)之間存在矛盾，且中央政治會(huì)議下，主力資金或向價(jià)值板塊轉(zhuǎn)移。而展望第三季度，行情或?qū)⒂芍袌?bào)主線向產(chǎn)業(yè)主題過渡，AI板塊應(yīng)仍舊是熱門產(chǎn)業(yè)主題，AI需求強(qiáng)勁，或?qū)?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，當(dāng)前AI板塊階段性回調(diào)或是入局的良好時(shí)機(jī)。建議持續(xù)關(guān)注AI人工智能ETF(512930)。