高盛降九龍倉置業(yè)目標(biāo)價至45元，評級“中性”
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-08-09 22:48:25
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8月9日，高盛發(fā)表報告指，由于財務(wù)成本上升和租金恢復(fù)緩慢，九龍倉置業(yè)(01997.HK)上半年業(yè)績遜預(yù)期。目標(biāo)價由48元降至45元，評級“中性”。
高盛指，考慮到最新利率及租金假設(shè)，將九龍倉置業(yè)2023至2025財年每股盈利預(yù)測下調(diào)4%至10%。由于市場預(yù)期其租務(wù)組合在今年通關(guān)后，可在香港零售市場復(fù)甦中有較佳表現(xiàn)，但今次業(yè)績盈利下跌及削減股息或會令人失望，并引起需時多久才能全面回復(fù)至2018至2019財年盈利水平的疑問，該行對此持懷疑態(tài)度。
高盛預(yù)計九龍倉置業(yè)2023至2025財年核心盈利分別為63億/74億/86億，仍低于2018財年的100億，因為預(yù)計較高的借貸成本將持續(xù)較長時間；在相對較高的出租成本，租金增長較困難。
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