【資料圖】

8月14日，中國恒大(03333)公告，2023年8月14日，恒大新能源汽車與認(rèn)購方（本公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅）訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此，各認(rèn)購方有條件同意認(rèn)購及恒大新能源汽車有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共5,441,305,702股恒大新能源汽車新股，認(rèn)購價為每股恒大新能源汽車股份3.84港元，總認(rèn)購金額為20,894,613,901.15港元。有關(guān)認(rèn)購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購方的相關(guān)貸款的方式償付。

就擬議重組而言，(i)根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議將向本公司（或其指定實體）發(fā)行的4,178,284,870股認(rèn)購股份（相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約25.66%）將存入有關(guān)新能源汽車強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車股票掛鉤票據(jù)的保管賬戶；及(ii)根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議將向許家印及鑫鑫發(fā)行的690,104,166股認(rèn)購股份（相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約4.24%）將存入保管賬戶并用作新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財產(chǎn)。

根據(jù)抵銷協(xié)議的條款，各認(rèn)購方根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議應(yīng)付的認(rèn)購金額將透過抵銷恒大新能源汽車結(jié)欠各認(rèn)購方的相關(guān)貸款的方式償付。于完成時配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份后，恒大新能源汽車就結(jié)欠認(rèn)購方的相關(guān)貸款的還款責(zé)任將悉數(shù)解除。根據(jù)抵銷協(xié)議，本公司同意放棄于2023年8月15日至完成日期期間按其向恒大新能源汽車提供的股東貸款的未償還本金額所累計的任何利息。

假設(shè)于本公告日期至完成日期期間，已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數(shù)將無任何變動，則認(rèn)購股份相當(dāng)于：(i)于本公告日期已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數(shù)約50.18%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份而擴(kuò)大的已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數(shù)約33.41%。

認(rèn)購股份將根據(jù)建議向恒大新能源汽車獨(dú)立股東征求的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。恒大新能源汽車將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購股份不受任何禁售或其他出售限制所規(guī)限。

緊隨完成后，本公司于恒大新能源汽車的股權(quán)將由約58.54%增至約64.64%，而恒大新能源汽車將仍為本公司的附屬公司。