一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

(資料圖片)

作者｜C叔

圖達通

美股｜計劃在納斯達克交易所掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，中國證監(jiān)會國際部于8月10日披露了關(guān)于Innovusion Holdings Ltd.（圖達通控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書。根據(jù)備案通知書，圖達通計劃在納斯達克交易所掛牌上市。

這意味著，圖達通或?qū)⒊蔀槔^禾賽科技、速騰聚創(chuàng)后，第三家沖刺境外IPO的國內(nèi)激光雷達企業(yè)——其中，禾賽科技已于北京時間今年2月9日正式登陸納斯達克，成為“中國激光雷達第一股”；而速騰聚創(chuàng)則于今年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，或成“港股激光雷達第一股”。

「IPO早知道」從多位投行人士處獲悉，圖達通至少在今年年初就已向美國證券交易委員會（SEC）秘交DRS文件，原計劃于今年上半年就完成在美上市。只是，一方面由于禾賽科技的后市表現(xiàn)并沒有特別理想（或直接影響圖達通的發(fā)行估值），另一方面由于其余當時處于赴美上市進程中的國內(nèi)獨角獸企業(yè)均未能完成發(fā)行，故圖達通彼時同樣選擇作罷。

成立于2016年的圖達通現(xiàn)主打產(chǎn)品為圖像級超遠距激光雷達獵鷹 (Falcon) ——其采用1550nm激光波長，最遠探測距離500米，10%反射率下標準探測距離達250米，最高角分辨率可達0.05°×0.05°，標稱探測距離下探測概率超過90%。

截至2022年年底，圖達通已交付超70,000臺激光雷達。

成立至今，圖達通已獲得高榕資本、蔚來資本、斯道資本、F-Prime Capital、均勝電子、淡馬錫、BAI資本、愉悅資本、國泰君安、順為資本等知名機構(gòu)的投資。

如祺出行

港股｜8月18日遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，Chenqi Technology Limited（以下簡稱“如祺出行”）于2023年8月18日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司、華泰證券和農(nóng)銀國際擔任聯(lián)席保薦人。

這意味著，如祺出行或?qū)⒊蔀榈谝患业顷懜劢凰淖詣玉{駛運營科技企業(yè)。

成立于2019年的如祺出行作為一家出行科技與服務(wù)公司，由廣汽集團和騰訊聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立，其后引入小馬智行作為戰(zhàn)略股東，現(xiàn)旗下主要涵蓋出行服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和生態(tài)服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年的市場份額和交易額計算，如祺出行是大灣區(qū)第二大出行服務(wù)平臺，截至2022年12月31日在大灣區(qū)的用戶滲透率超30%。

值得一提的是，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，如祺出行在2022年10月成為全球首個推出有人駕駛網(wǎng)約車與Robotaxi服務(wù)商業(yè)化混合運營的出行平臺。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，如祺出行的營收分別為4.04億元、10.14億元和13.68億元，復合年增長率為84.0%。今年上半年，如祺出行的營收從2022年同期的6.16億元增加48.1%至9.13億元。

2020年至2022年、以及今年上半年，如祺出行的調(diào)整凈虧損率分別為74.1%、66.0%、38.8%以及32.2%，呈逐漸下降趨勢；今年上半年的毛利率同樣已大幅收窄至-7.7%，2021年和2022年的毛利率分別為-24.2%和-10.7%。

如祺出行在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于自動駕駛及 Robotaxi運營服務(wù)的研發(fā)活動；升級出行服務(wù)產(chǎn)品并提升運營效率；擴大用戶群、提升品牌知名度與增加市場份額；在出行行業(yè)價值鏈中建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、投資與收購；以及用作營運資金及一般公司用途。

茶百道

港股｜8月15日遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，四川百茶百道實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）于2023年8月15日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔任獨家保薦人。

成立于2008年的茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創(chuàng)意搭配，從而打造出高品質(zhì)、多元化、富有創(chuàng)意的新式茶飲產(chǎn)品。

截至最后實際可行日期，茶百道在全國共有7117家門店，覆蓋全國31個省市， 實現(xiàn)中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。2022 年，茶百道門店的零售額約133億元，2020年至2022年的復合年增長率為139.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，茶百道是中國前十大新式茶飲企業(yè)中增長最快的一家，在2020年至2022年間的零售銷售額復合年增長率最高。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，茶百道的營收分別為10.80億元、36.44億元和42.32億元，復合年增長率為97.9%；凈利潤則分別為2.38億元、7.79億元和9.65億元，復合年增長率為101.3%。今年第一季度，茶百道的營收同比增長53.0%至12.46億元，凈利潤同比增長50.7%至2.85億元，凈利潤率則為22.9%。

今年上半年，茶百道完成了成立以來第一筆也是唯一一筆融資——由蘭馨亞洲領(lǐng)投，正心谷、草根知本、番茄資本以及中金資本參投，總?cè)谫Y規(guī)模9.7億元。

茶百道在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提高整體運營能力并強化供應(yīng)鏈；發(fā)展數(shù)字化能力，并聘請和培訓專業(yè)人才；品牌打造和推廣活動；推出和推廣自營咖啡品牌并在中國各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)；產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新；以及用作營運資金及作一般企業(yè)用途。

維昇藥業(yè)

港股｜8月16日再次遞交招股書

據(jù)IPO早知道消息，VISEN Pharmaceuticals. （以下簡稱“維昇藥業(yè)”）于2023年8月16日向港交所再次遞交招股書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和杰弗瑞擔任聯(lián)席保薦人。

維昇藥業(yè)是由丹麥Ascendis Pharma（ASND.US）與維梧資本于2018年共同成立的合資公司，專注于針對中國患者引進與開發(fā)內(nèi)分泌疾病領(lǐng)域的潛在同類首創(chuàng)/同類最佳的療法。

目前，維昇藥業(yè)獲得了Ascendis獨家授權(quán)，將其旗下的3款內(nèi)分泌治療方案在大中華區(qū)開發(fā)并推廣。

維昇藥業(yè)核心產(chǎn)品隆培促生長素（lonapegsomatropin）有潛力成為用于治療PGHD的同類最佳候選藥物，經(jīng)已完成的全球III期關(guān)鍵試驗（該試驗支持了美國FDA及歐洲EMA對其治療PGHD的上市批準）所驗證，隆培促生長素為唯一一款在與短效（每日注射）人生長激素的陽性藥物對照及平行組試驗比較中顯示出優(yōu)效性及同等安全性的長效生長激素（LAGH）。

商業(yè)化方面，維昇藥業(yè)初步重點鎖定矮小癥患者及PGHD的確診患者。隆培促生長素（lonapegsomatropin）的商業(yè)目標主要為加速市場從短效生長激素每日給藥到長效生長激素每周給藥的轉(zhuǎn)變；以及確立隆培促生長素在LAGH中的領(lǐng)先地位。維昇藥業(yè)已經(jīng)鎖定約1000家公立醫(yī)院作為目標市場，包括所有主要兒童醫(yī)院、所有主要的三級醫(yī)院及部分兒科規(guī)?？捎^的二級醫(yī)院。

除創(chuàng)始股東外Ascendis Pharma、維梧資本以及Sofinnova外，維昇藥業(yè)的投資方還包括紅杉中國、奧博資本、夏爾巴投資、Cormorant、HBM Healthcare Investments、鼎豐生科資本、Logos Capital、晨嶺資本等。

IPO前，Ascendis Pharma、維梧資本以及Sofinnova的持股比例分別為39.95%、35.09%以及5.08%。

固高科技

A股｜8月15日在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，固高科技股份有限公司（以下簡稱“固高科技”）于2023年8月15日正式以“301510”為股票代碼在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

成立于1999年的固高科技專注于運動控制及智能制造的核心技術(shù)研發(fā)，形成了運動控制、伺服驅(qū)動、多維感知、工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件等自主可控的技術(shù)體系，構(gòu)建了“裝備制造核心技術(shù)平臺”，為國內(nèi)裝備制造業(yè)提供數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級所需的底層、基礎(chǔ)、核心技術(shù)，助力高端裝備產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化突破。

值得一提的是，相較于核心業(yè)務(wù)，固高科技更為人熟知的無疑是以李澤湘教授為代表的核心創(chuàng)始團隊，即李澤湘、高秉強、吳宏三位在機器人、微電子和運動控制領(lǐng)域的國際知名學者——自1999年創(chuàng)辦固高科技起，李澤湘教授與同事學生聯(lián)合創(chuàng)辦了多家公司，另包括大疆創(chuàng)新、李群自動化、逸動科技等，持續(xù)把科研成果推向市場。

作為一家長期專注于運動控制及智能制造核心技術(shù)的自主研發(fā)，且是國內(nèi)少數(shù)掌握運動控制、伺服驅(qū)動、多維感知、工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件等運動控制領(lǐng)域多項核心技術(shù)的高科技企業(yè)，固高科技現(xiàn)已具備與歐姆龍、倍福、 ACS、Aerotech、ELMO、科爾摩根等國際先進企業(yè)同臺競爭的能力。

成立至今，固高科技已獲得Brizan Ventures、基石資本、聯(lián)想創(chuàng)投等知名機構(gòu)的投資。

本文來源：IPO早知道