海通證券：維持美的置業(yè)“優(yōu)于大市”評級，合理價值8.55-9.98港元
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-09-22 14:59:50
(資料圖片)
9月22日，海通證券發(fā)布研究報告稱，維持美的置業(yè)(03990)“優(yōu)于大市”評級，考慮到融資端優(yōu)勢顯著，土儲結(jié)構(gòu)已逐步調(diào)整至高能級核心城市，予23年EPS為人民幣1.31元，合理價值區(qū)間8.55-9.98港元。截至2023年6月末，公司毛利率和凈利率分別為13.2%和2.2%，該行認為毛利率下降的主要原因是由于確認項目單方成本較高和對存在減值跡象的物業(yè)開發(fā)項目計提減值撥備增加所致。此外，公司通過集約化管理，集團管理和銷售費用率在23年上半年穩(wěn)步控制。
報告中稱，在物業(yè)方面，美置服務截至23年6月末的合約面積為9114萬平方米，累計清退21個低質(zhì)項目(其中23年上半年主動清退3個)，清退面積合計323萬平方米，堅持穩(wěn)健獲取優(yōu)質(zhì)項目，實現(xiàn)有質(zhì)量的經(jīng)營。商業(yè)方面，美置商業(yè)于23年上半年的運營面積超過70+萬平，在營商場9個，滿鋪率92%，累計銷售額達14億元，同比+27%。睿住系列方面，睿住建筑科技于23年上半年新增合同金額4億元，第三方業(yè)務占比達到100%。此外，睿住建筑科技MIC模塊化建筑產(chǎn)品已獲香港技術(shù)標準體系認證，通過供港聯(lián)盟及渠道合作方式，鎖定未來3年每年不低于5億港幣的模塊化建筑產(chǎn)品訂單。
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