交銀國際：維持領展房產(chǎn)基金“中性”評級，目標價下調至38.8港元
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-10-09 15:54:47
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10月9日，交銀國際發(fā)布研究報告稱，看到領展房產(chǎn)基金(00823)的業(yè)務溫和復蘇，但攤薄影響以及升息周期的不確定性令股價短期承壓。根據(jù)股利折現(xiàn)模型，將目標價下調25%，由52港元下調至38.8港元，維持“中性”評級。
報告中稱，截至6月30日，香港零售及辦公室出租率維持高位，分別為97.9%及97.5%，租售比維持在12.5%的低位，管理層預計其大部分投資組合的續(xù)租租金可取得個位數(shù)的上調。公司預計高息環(huán)境持續(xù)，已于2023年4月償還40億港元銀行貸款，且在2024/25財政年度之前沒有再融資需求。同時，公司將尋求重新啟動回購的機會。此外，由于增加收益的收購機會有限，公司持續(xù)致力于拓展輕資產(chǎn)業(yè)務，從而擴大其管理規(guī)模和管理費收入來源。
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