北京時間1月14日上午消息，美國東部時間12日，小米生態(tài)鏈公司華米科技向美國證券交易委員會(SEC)正式提交IPO招股書。

招股書中顯示，華米擬議的最高籌資額為1.5億美元，在納斯達(dá)克全球市場板塊上市，股票代碼為“HMI”。招股說明書中暫未透露首次公開招股的發(fā)行價格區(qū)間及股票發(fā)行數(shù)量。

招股書中還顯示，小米目前持有華米科技全部流通股的19.3%，并根據(jù)股東協(xié)議任命了一名董事。目前華米科技是小米可穿戴產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的唯一合作伙伴。2017年10月，華米科技與小米簽訂了商業(yè)合作協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中戰(zhàn)略合作協(xié)議于2020年10月到期。

以下為招股書中與小米及其他關(guān)聯(lián)方關(guān)系概要：

與小米的關(guān)系

小米目前持有我們?nèi)苛魍ü傻?9.3%，并根據(jù)股東協(xié)議任命了一名董事。我們是小米可穿戴產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的唯一合作伙伴。2017年10月，我們與小米簽訂了商業(yè)合作協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議。這使我們獲得了小米全球最惠合作伙伴的地位，以開發(fā)未來的小米可穿戴產(chǎn)品。

戰(zhàn)略合作協(xié)議：

根據(jù)我們與小米子公司簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，1)我們是小米品牌智能手環(huán)、智能手表(不包括兒童手表和石英表)和智能體重秤產(chǎn)品的最惠合作伙伴;2)如果其他智能手環(huán)、智能手表和智能體重秤通過小米的任何平臺或渠道(包括官方網(wǎng)站、Mi.com網(wǎng)站、線下零售店和移動應(yīng)用)銷售，那么小米必須為我們的產(chǎn)品提供更好或等同的展示位。

此項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議將于2020年10月到期，而小米可以在以下情況下提前終止協(xié)議：1)如果我們未能在小米和我們共同同意的時間期限內(nèi)向市場交付產(chǎn)品，或者產(chǎn)品未能滿足小米的要求;2)我們產(chǎn)品的退貨率連續(xù)3個月達(dá)到2%或更高，或者嚴(yán)重的質(zhì)量問題導(dǎo)致大規(guī)模的產(chǎn)品召回;3)任何一年小米可穿戴產(chǎn)品的銷售同比下降20%或更高，或是連續(xù)兩年未能實(shí)現(xiàn)至少20%的同比增長率。

商業(yè)合作協(xié)議：

我們與小米的一家子公司簽訂了商業(yè)合作協(xié)議，以銷售小米可穿戴產(chǎn)品，包括小米手環(huán)和小米智能體重秤。商業(yè)合作協(xié)議的到期日為以下兩個時間中較晚的一個：商業(yè)合作協(xié)議達(dá)成的三周年，或各方完成第三代小米可穿戴產(chǎn)品。除非在到期日前60天發(fā)出書面通知，否則此項(xiàng)合作協(xié)議還將自動延長兩年。根據(jù)這項(xiàng)協(xié)議，我們和小米同意：1)小米是小米可穿戴產(chǎn)品的獨(dú)家分銷商;2)小米將以覆蓋我們成本和費(fèi)用(包括原材料成本、制造商費(fèi)用、我們代工商采購專用工具和設(shè)備的成本，以及物流費(fèi)用)的價格采購小米可穿戴產(chǎn)品，這些成本與費(fèi)用與小米可穿戴產(chǎn)品的生產(chǎn)和發(fā)貨有關(guān);3)小米和我們將分享來自小米可穿戴產(chǎn)品的所有利潤，分成比例通常50%對50%;4)我們和小米將共同制定小米可穿戴產(chǎn)品的零售價格。

知識產(chǎn)權(quán)方面，我們和小米共同擁有小米可穿戴產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售過程中產(chǎn)生的所有專利，以及與小米可穿戴產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)的某些知識產(chǎn)權(quán)。我們自己擁有來自小米可穿戴產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售的所有其他知識產(chǎn)權(quán)。

用戶數(shù)據(jù)方面，我們和小米都同意，雙方可以訪問，并可以收集和利用小米可穿戴產(chǎn)品的用戶數(shù)據(jù)。此外，除非用戶要求，或是小米以特定方式披露或轉(zhuǎn)移我們的數(shù)據(jù)，否則如果我們想要將小米可穿戴產(chǎn)品的用戶數(shù)據(jù)披露或授權(quán)給第三方，就需要獲得小米的同意。此外，當(dāng)小米可穿戴產(chǎn)品的用戶數(shù)據(jù)達(dá)到一定數(shù)量閾值之后，小米也需要獲得我們的同意，才能將這些用戶數(shù)據(jù)披露或授權(quán)給第三方。

與小米的交易：

在截至2017年9月30日的前9個月中，我們來自小米及其關(guān)聯(lián)公司的營收為11.248億元人民幣(1.691億美元)，這主要來自小米可穿戴產(chǎn)品的銷售。截至2017年9月30日，來自小米及其關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收賬款為1.635億元人民幣(2460萬美元)。此外，作為我們投資策略的一部分，我們向小米的關(guān)聯(lián)公司，也是我們的投資目標(biāo)公司之一西安Haidao Information Technology Co., Ltd.提供了貸款。截至2017年9月30日，該公司的未償還貸款金額為250萬元人民幣(40萬美元)。

在截至2016年12月31日的這一年中，我們來自小米及其關(guān)聯(lián)公司的營收為14.497億元人民幣(2.179億美元)，這主要來自小米可穿戴產(chǎn)品的銷售。截至2016年12月31日，來自小米及其關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收賬款為4.606億元人民幣(6920萬美元)。此外，作為我們投資策略的一部分，我們向小米的關(guān)聯(lián)公司，也是我們的投資目標(biāo)公司之一西安Haidao Information Technology Co., Ltd.提供了貸款。截至2017年12月31日，該公司的未償還貸款金額為250萬元人民幣(40萬美元)。

在截至2015年12月31日的這一年中，我們來自小米及其關(guān)聯(lián)公司的營收為8.729億元人民幣。截至2015年12月31日，來自小米及其關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收賬款為1.7億元人民幣。

與其他關(guān)聯(lián)方的交易

作為拓展業(yè)務(wù)伙伴網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略的一部分，我們投資了多家公司。我們會不時向被投資公司提供貸款，支撐他們的業(yè)務(wù)運(yùn)營。截至2017年9月30日，我們向被投資公司提供的未收回貸款為560萬元人民幣(80萬美元)。此外，我們還同意向一家被投資公司投資1500萬元人民幣(230萬美元)。我們收購的一家實(shí)體在被收購前還獲得了這家被投資公司的300萬元人民幣(50萬美元)長期貸款，截至2017年9月30日這筆貸款尚未收回。2017年10月，我們從黃汪手中收購了合肥LianRui Microelectronics Technology Co. Ltd. 的3.1%股權(quán)，價格為100萬元人民幣(20萬美元)。

由我們董事長及CEO黃汪控制的公司合肥Huaheng Electronic Technology Co., Ltd.是我們自主品牌產(chǎn)品的經(jīng)銷商。在截至2015年12月31日的一年、2016年12月31日的一年，以及2017年9月30日的前9個月中，我們記入的相關(guān)營收分別為380萬元人民幣、25.6萬元人民幣(3.8萬美元)，以及忽略不計(jì)。同期來自該實(shí)體的應(yīng)收賬款分別為300萬元人民幣、4.2萬元人民幣(6000美元)，以及4.2萬元人民幣(6000美元)。

順為科技有限公司(即“順為”)通過一家位于中國境內(nèi)的實(shí)體于2014年對安徽華米進(jìn)行了最初的投資。在我們注冊了華米公司作為離岸控股實(shí)體后，2015年順為的投資對象替換為我們。由于我們沒有將最初的投資返還給順為在中國境內(nèi)的這家實(shí)體，因此截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日，我們記入了120萬美元對順為的應(yīng)付賬款，作為資本返還項(xiàng)。2017年12月，我們與順為就這筆資金達(dá)成了處理協(xié)議。