近日，美國白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任拉里·庫德洛，公開呼吁美國企業(yè)撤離中國，并表示，疫情后期，將會采取措施改變美國對中國過度依賴的關(guān)系。

不過，路透社最新的調(diào)查顯示，大多數(shù)在華美企并沒有因為疫情產(chǎn)生撤離中國的計劃。

包括蘋果在內(nèi)的一些企業(yè)都表示，它們在中國以外找不到能滿足需求的生產(chǎn)地。

由此可看出中國在全球供應(yīng)鏈中的不可取代的位置。那么，中國是如何進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)鏈的?疫情之下，反全球化呼聲此起彼伏，全球供應(yīng)鏈又會發(fā)生哪些變化?我們又該如何面對這些不確定的變化?

文 | 何帆上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授

本文為瞭望智庫書摘，摘編自《變量：推演中國經(jīng)濟(jì)基本盤》，中信出版集團(tuán)2020年1月出版，不代表瞭望智庫觀點。

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中國是怎么上船的?

2018年時，中美的貿(mào)易摩擦備受世界關(guān)注。為什么美國就是“搞不定”中國呢?這是因為，美國在挑起貿(mào)易摩擦的時候，它想象中的對手是中國，結(jié)果卻遇到了一個比中國更為強(qiáng)大的對手——全球供應(yīng)鏈。

什么是全球供應(yīng)鏈?其實就是全球的生產(chǎn)、流通和消費(fèi)已經(jīng)連接在一起，形成了一個全球分工體系，形成了一個全球市場。這個鏈條不僅連成了一體，還越拉越長，把生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都串在一起，“你中有我，我中有你”，形成了一個“命運(yùn)共同體”。全球供應(yīng)鏈不會被貿(mào)易摩擦打斷的真正原因是，大家都已經(jīng)上船了，都坐在一艘巨輪上。

那么，中國是怎么坐上這艘船的?這就要回顧一下全球供應(yīng)鏈的起源。導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)的主要原因有三個。

第一個是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)帶來了全球分工的新形態(tài)，也就是說，這才有了船。《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼寫過一本書叫《世界是平的》，里面寫到，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的一系列變化就像是一個推土機(jī)方陣，上來就把這個世界推平了。無論你身在哪里，是大企業(yè)還是小企業(yè)，只要能搭上全球化這趟列車，就能在全世界的舞臺上展示風(fēng)采。

用經(jīng)濟(jì)學(xué)的術(shù)語來說，原來的貿(mào)易是產(chǎn)業(yè)間的貿(mào)易，最典型的例子就是中國生產(chǎn)鞋子，美國生產(chǎn)飛機(jī)，我們用鞋子去換人家的飛機(jī)。后來的貿(mào)易變成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的貿(mào)易，也就是說，不管是鞋子還是飛機(jī)，在生產(chǎn)的過程中都會有勞動力密集型的環(huán)節(jié)，這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)就可以被外包到像中國這樣勞動力相對便宜的國家，這樣一來，中國參與國際分工的機(jī)會就變得無窮無盡。只要先給一塊墊腳的磚頭，讓我們能夠站穩(wěn)腳跟，我們就會迅速地向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端擴(kuò)張。于是，中國很快就變成了“世界工廠”。

第二個是地緣政治因素。

當(dāng)時，柏林墻倒塌，冷戰(zhàn)結(jié)束，美蘇兩大陣營的對抗不再存在，美國對中國的態(tài)度是以拉攏為主。船來了還不行，還得有人給你一張船票，這是一種“邀請的發(fā)展”。最典型的“邀請的發(fā)展”是冷戰(zhàn)時期的“亞洲四小龍”，也就是韓國、新加坡和中國的臺灣地區(qū)、香港地區(qū)。“亞洲四小龍”為什么在那個時期能夠發(fā)展得最快呢?一個原因是美國給它們發(fā)了邀請券。美國的市場是全世界最大的，要是美國邀請你去他們那里賣東西，你當(dāng)然更容易發(fā)財。“亞洲四小龍”的確很勤奮、很努力，但沒有這張入場券，恐怕再努力也沒用。當(dāng)然，話又說回來，接到了邀請券就一定能發(fā)展嗎?不一定，當(dāng)時，菲律賓手上也有這樣一張邀請券，可是菲律賓就沒有發(fā)展起來。

那么有沒有沒收到邀請券，但一樣實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國家呢?似乎很難找到。中東有些國家挖到了油田，一下子發(fā)財了。可是，我們能說它們實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化嗎?恐怕不好這么說。畢竟，不是每個人家里都有礦，要是家里沒礦，又想發(fā)展，第一桶金很可能是要在海外市場賺到的，這就是美國市場對發(fā)展中國家的重要性。你能出口什么到美國不重要，美國從你這里進(jìn)口什么、進(jìn)口多少才重要。

中國的情況更特殊，不僅僅想獲得進(jìn)入美國市場的邀請券，還想要登上全球經(jīng)濟(jì)這艘巨輪的船票。而國際政治的現(xiàn)實是，在當(dāng)時的情況下，中國想要上船，是繞不過美國這一關(guān)的。中國經(jīng)濟(jì)增長速度最快的時候就是加入WTO之后那幾年，而在入世談判的時候，中國談得最為辛苦、付出代價最大的也莫過于跟美國的談判。

第三個是美國制造業(yè)的空心化。

上了船，并不意味著就能實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛，畢竟，能夠上船的乘客很多，有的坐一等艙，有的坐二等艙，有的只能到甲板下面坐三等艙。美國制造業(yè)的空心化意味著把自己的船艙讓了出來，中國有了升艙的機(jī)會。

細(xì)說起來，美國制造業(yè)空心化的趨勢始于20世紀(jì)80年代經(jīng)濟(jì)自由主義的興起。經(jīng)濟(jì)自由主義思潮影響了西方國家的經(jīng)濟(jì)政策，所以在英國有撒切爾主義，在美國有里根革命。這種思潮也給企業(yè)的管理帶來了沖擊，經(jīng)濟(jì)自由主義告訴企業(yè)家們，企業(yè)的目標(biāo)就是讓股東利益最大化。可是，員工的利益、供應(yīng)商的利益、消費(fèi)者的利益、社區(qū)的利益呢?對不起，那都得靠邊站了。

這其實是在用做金融的思路做企業(yè)——如果想讓股東利益最大化，制造業(yè)企業(yè)就得剝離“非核心資產(chǎn)”。說白了，就是把能賣的都賣掉，把能外包的都外包，這樣一來企業(yè)就變得“輕資產(chǎn)”了。同樣還是賺這么多錢，但用的資產(chǎn)少了，財務(wù)報表就好看多了，公司的股票價格就會漲，股東們當(dāng)然高興了。

舉個例子，當(dāng)年被商界奉為神明的通用電氣(GE)CEO杰克·韋爾奇就是這么干的。從1981年到2001年，韋爾奇擔(dān)任GE的CEO，一方面出售跟制造業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)——小型家電、半導(dǎo)體、移動通信等都賣了，另一方面積極收購金融公司。事實上，韋爾奇已經(jīng)把GE變身為一家金融企業(yè)了。當(dāng)時，大家都說韋爾奇是個傳奇，后來才醒悟過來：偉創(chuàng)力、捷普、臺積電、廣達(dá)、富士康，都是在這個時候興起的。

這樣做的結(jié)果就是，美國的制造業(yè)外流了。1960年，美國的制造業(yè)達(dá)到巔峰，29%的美國就業(yè)者受雇于制造業(yè)，如今只雇用了10%的美國就業(yè)者。最重要的是，制造業(yè)空心化損害了美國的技術(shù)創(chuàng)新。一個國家的真正實力來自其創(chuàng)新能力，而創(chuàng)新是在實踐中踩出來的一條路。

大部分創(chuàng)新都跟生產(chǎn)有關(guān)。從創(chuàng)新到生產(chǎn)，大概要經(jīng)歷實驗室研發(fā)、原型機(jī)、小規(guī)模量產(chǎn)和大規(guī)模量產(chǎn)4個步驟。實驗室研發(fā)是把道理想清楚，原型機(jī)是把想清楚的道理變成一個看得見的實物，小規(guī)模量產(chǎn)是測試一下這東西能不能被造出來，大規(guī)模量產(chǎn)才是要見真章，要經(jīng)受市場的考驗。由于美國的大企業(yè)熱衷于剝離自己的核心資產(chǎn)、兼并收購別人的資產(chǎn)，天天玩“乾坤大挪移”的游戲，最后，雖然美國企業(yè)在研發(fā)方面還有優(yōu)勢，但缺乏了制造商，美國的發(fā)明創(chuàng)新很難在本國實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

美國自己的失策導(dǎo)致制造業(yè)流出美國，而中國借著這個機(jī)會，實現(xiàn)了制造業(yè)的升級。

2

全球競爭力

了解了全球供應(yīng)鏈如何生成后，中國所處的地位如何?

我們知道，有的行業(yè)技術(shù)水平高，有的行業(yè)技術(shù)水平低，比如，造飛機(jī)的肯定比造鞋子的技術(shù)水平更高。但手機(jī)和手表，飛機(jī)和火箭，誰的技術(shù)水平更高?衡量不同行業(yè)的技術(shù)水平，其實是個很復(fù)雜的問題。如果我們沒有辦法找到直接的答案，那么可以通過迂回的方法，找到“代理變量”。

哈佛大學(xué)有三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，分別是豪斯曼、黃和羅德里克，他們提出：能不能用收入水平作為產(chǎn)品技術(shù)水平的代理變量?

雖然很難說清楚產(chǎn)品的技術(shù)水平，但我們比較容易看出來哪個國家更先進(jìn)，用人均GDP就可以猜得八九不離十。我們旅游時在大街上走一走，大體就能判斷出來這個國家或城市的人均GDP水平。比如，馬來西亞的人均GDP比泰國略高，而班加羅爾的人均GDP不如成都。

受到這種思路的啟發(fā)，三人提出：高收入國家傾向于出口技術(shù)含量更高的產(chǎn)品，所以如果一種產(chǎn)品的世界出口份額更多是由高收入國家貢獻(xiàn)的，那就有理由認(rèn)為這種產(chǎn)品的技術(shù)含量更高。必須說明的是，這種方法并非十全十美，對于單個產(chǎn)品而言，或者只做兩種產(chǎn)品之間的比較，很可能存在偏差。但如果將這種方法用于更多的產(chǎn)品上，那么即使少數(shù)產(chǎn)品之間的比較存在偏差，從整體來看，收入水平與產(chǎn)品技術(shù)水平的排序也應(yīng)該是大致相同的。在這種情況下，用收入水平觀察產(chǎn)品技術(shù)水平就有其合理性，這也是當(dāng)前學(xué)術(shù)界廣泛應(yīng)用該方法的主要原因。

我們一共觀察了163個樣本國家，考察的時間跨度為2000年到2017年。

第一步是用貿(mào)易數(shù)據(jù)和人均GDP數(shù)據(jù)計算出產(chǎn)品的技術(shù)密集度。我們一共考察了5057種產(chǎn)品。然后，我們又將5057種產(chǎn)品按照技術(shù)密集度從低到高排序，分為4組。也就是說，排名最低的25%的產(chǎn)品組記為第一類產(chǎn)品，即技術(shù)密集度最低的產(chǎn)品。第二類產(chǎn)品是技術(shù)水平中下等的，第三類產(chǎn)品是技術(shù)水平中上等的，第四類產(chǎn)品是技術(shù)密集度最高的。

中國出口的都是哪一類產(chǎn)品呢?如果觀察從2000年到2017年中國4類產(chǎn)品的出口占比變化趨勢，我們會發(fā)現(xiàn)其重要性依次是“三二四一”：第三類產(chǎn)品是當(dāng)前的出口主力，占中國出口總額的38%;其次是第二類和第四類，目前分別占25%和24%;第一類產(chǎn)品的占比已經(jīng)很低，僅僅徘徊在10%左右。我們還能看到，第三類和第四類產(chǎn)品在中國出口中的占比提升最明顯，每類產(chǎn)品都有8%左右的提升;第二類產(chǎn)品占比相對穩(wěn)定，2010年以來略有下降;第一類產(chǎn)品占比顯著下降，從2000年超過25%的份額下降到10%左右，且這一過程主要發(fā)生在2008年金融危機(jī)之前。

中國出口的各類產(chǎn)品，在全球市場上各占多大比例呢?第二、第三、第四類產(chǎn)品占比在2000年到2015年間一直穩(wěn)步提升，2015年之后趨于穩(wěn)定。這一趨勢與中國出口占全球出口的比重變化趨勢保持一致。2015年，中國出口占全球出口比重達(dá)到歷史最高值——13.8%。第一類產(chǎn)品在2000年到2008年間占比有所增加，2008年之后基本保持穩(wěn)定。這說明，2000年至今，中國出口結(jié)構(gòu)在優(yōu)化，國際競爭力在增強(qiáng)，同時，這種結(jié)構(gòu)優(yōu)化并不必然導(dǎo)致低端產(chǎn)品的國際競爭力下降。一個基本的證據(jù)是第一類產(chǎn)品在全球市場上的出口占比沒有出現(xiàn)顯著的下降，而是依然相當(dāng)穩(wěn)定。中國低端制造品的出口比例下降早在2008年前后就已經(jīng)出現(xiàn)，這說明大約在那個時間點，中國就已經(jīng)初步完成了出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。第一類產(chǎn)品在全球市場上已經(jīng)沒有更多的擴(kuò)張空間了，未來中國第一類產(chǎn)品的出口很可能還會維持在現(xiàn)有的水平。

第二步，我們要看看中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體之間的競爭關(guān)系。

最近幾年，“金磚國家”(BRICS)、“展望國家”(VISTA)等概念相繼提出，馬來西亞、菲律賓、泰國也被普遍看好。參考這些概念，我們從新興經(jīng)濟(jì)體中選了10個代表性的國家，分別是：南非、墨西哥、巴西、土耳其、泰國、越南、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓，我們稱之為“EM10國”(EM是Emerging Market的簡稱)，也就是新興市場10國。

我們將EM10國的第二類和第三類產(chǎn)品的出口規(guī)模加總，然后跟中國同類產(chǎn)品的出口規(guī)模進(jìn)行對比。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在2005年之前，中國第二類產(chǎn)品的出口規(guī)模一直低于EM10國，隨后開始增長，并最終超過EM10國的總和;2008年金融危機(jī)之后，兩者之間的差距越來越大;在2015年之前，EM10國第三類產(chǎn)品的出口規(guī)模之和高于中國，但隨后被中國超越，中國至今仍處于領(lǐng)先地位。也就是說，中國在第二類和第三類產(chǎn)品的出口上具有規(guī)模優(yōu)勢，即使我們把EM10國作為一個整體來考察，它們也很難在可預(yù)見的未來替代中國。

那么，中國和發(fā)達(dá)國家的差距還有多大?

我們也觀察了OECD國家在4類產(chǎn)品方面的出口結(jié)構(gòu)。OECD就是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)，是由36個發(fā)達(dá)國家組成的國際經(jīng)濟(jì)組織，加入OECD一般會被認(rèn)為是加入了發(fā)達(dá)國家俱樂部。

我們發(fā)現(xiàn)，OECD國家的出口結(jié)構(gòu)相當(dāng)穩(wěn)定，第三類和第四類產(chǎn)品的出口占比最高，且占比相當(dāng)，約為37%。第二類和第一類產(chǎn)品的出口占比相對較低，分別在16%和10%左右。當(dāng)前，中國第一類和第三類產(chǎn)品的出口占比已經(jīng)與發(fā)達(dá)國家基本一致，但第二類產(chǎn)品的占比偏高，第四類產(chǎn)品的占比偏低。所以，中國未來的出口結(jié)構(gòu)很可能會出現(xiàn)兩個變化：第二類產(chǎn)品出口占比繼續(xù)下降，降幅為8%～10%;第四類產(chǎn)品出口占比繼續(xù)上升，上升空間與第二類產(chǎn)品的降幅相當(dāng)，約為10%。

這就帶來一個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如果比較美、日、德、中四國第四類產(chǎn)品的出口規(guī)模，中國第四類產(chǎn)品的出口規(guī)模已經(jīng)與美國和德國相當(dāng)。這意味著，如果中國想繼續(xù)提高第四類產(chǎn)品的出口占比，就必然要擠占美、日、德等發(fā)達(dá)國家的份額。這是一場硬碰硬的角逐，中國制造業(yè)出口升級會面臨越來越大的阻力。

這提醒我們，國內(nèi)市場很重要。用高水平的產(chǎn)品跟發(fā)達(dá)國家搶奪國際市場，這條路會越走越難，但用高水平的產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求，對中國制造業(yè)來說是一條康莊大道。茍且紅利是中國經(jīng)濟(jì)中最大的紅利。

【注：“茍且紅利”由何帆提出，意思是雖然看起來所有人都在做事，但是其中有大量的茍且者。你只要稍微比他們往前一點點，就能享受到的紅利?！?/p>

我們從宏觀的角度分析，得出的結(jié)論是：在出口競爭力方面，中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體拉開了差距，和發(fā)達(dá)國家縮小了差距。

3

“核心節(jié)點企業(yè)”

從微觀的層面看，中國的企業(yè)做得怎么樣?我們要換一種分析方法，這次要用社會網(wǎng)絡(luò)分析。

社會網(wǎng)絡(luò)分析很像是分析我們的朋友圈。我們每個人都是一個節(jié)點(node)，如果兩個人之間有往來，那么這兩個節(jié)點就通過一條邊(edge)相互聯(lián)系。在我們的分析中，每一個節(jié)點就是一家企業(yè)，每條邊對應(yīng)的則是它們之間的合同金額。

我們選擇了汽車行業(yè)，因為它是制造業(yè)中集成程度最高的行業(yè)之一。我們先選了美國通用、韓國現(xiàn)代、上海上汽、日本豐田和德國大眾這5家企業(yè)。給定這5家企業(yè)，我們又按照合同金額，找到了它們的5個最大的供應(yīng)商和5個消費(fèi)者，然后調(diào)查這些供應(yīng)商和消費(fèi)者，去找5家車企的伙伴的伙伴，以及它們的伙伴的伙伴的伙伴。如此順藤摸瓜，我們給以上5家汽車企業(yè)的每一家都找到了大約200個“小伙伴”。

在下面的圖5-1中，你能看到這5家企業(yè)的“社交網(wǎng)絡(luò)”，其中有顏色的點表示本國企業(yè)。

從本國企業(yè)在供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的占比來看，日本豐田和韓國現(xiàn)代的本國企業(yè)占比明顯高于通用、上汽和大眾。日本豐田的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中本國企業(yè)占比為40.33%，韓國現(xiàn)代的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中本國企業(yè)占比為37.56%，美國通用為31.19%，上汽為20%左右，而德國大眾僅為8%左右。這5家汽車企業(yè)都依賴于美國企業(yè)，比如現(xiàn)代和豐田的網(wǎng)絡(luò)中美國企業(yè)的占比為20%左右，上汽約為30%，而德國大眾高達(dá)35%，甚至高于美國通用?；蛟S這可以說明，為什么在歐美貿(mào)易摩擦中，歐盟總是及時并主動地選擇退讓。

值得關(guān)注的是，上汽集團(tuán)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，美國企業(yè)占比接近30%，顯著高于中國企業(yè)的占比。這是否說明上汽對美國的依賴程度更強(qiáng)?我們分別對照了上汽在2015年8月21日和2019年8月21日的數(shù)據(jù)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在2015年，上汽供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的中國企業(yè)大多分布在中游，而美國企業(yè)大多分布在上下游，可謂涇渭分明，幾乎沒有重疊的地方。但到了2019年，上汽供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的中國企業(yè)和美國企業(yè)出現(xiàn)了融合和交叉，這說明能夠參與上汽供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的中國企業(yè)，其行業(yè)分布更加廣泛，參與分工的機(jī)會更多了。

如果我們把5家汽車企業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)全放在一起，大致就能模擬出一個汽車行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。如果這5家企業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)相互獨(dú)立，那么合并后的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該包含1014個節(jié)點。但這5家企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中共有504個重復(fù)節(jié)點，接近一半都是重復(fù)節(jié)點。剔除重復(fù)節(jié)點后，汽車行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)由510個節(jié)點組成。

在這個汽車行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，美國企業(yè)共123家，韓國94家，日本88家，中國64家，德國只有24家。如果僅看數(shù)量，美國在汽車行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中依然占據(jù)優(yōu)勢。再來看看有沒有同時出現(xiàn)在5家車企的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的企業(yè)，結(jié)果我們找到了46家。其中，美國企業(yè)最多，共17家，接下來依次是日本6家、德國5家、法國4家、韓國和英國各3家，中國只有1家——中國正通汽車服務(wù)控股有限公司，主營業(yè)務(wù)是經(jīng)銷豪華及超豪華品牌汽車。

當(dāng)然，同時出現(xiàn)在上述5家公司的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，不能說明一家企業(yè)就是最關(guān)鍵的。在社會網(wǎng)絡(luò)分析中，有一個概念叫中介中心度。中介中心度衡量的是一個節(jié)點能夠為其他節(jié)點提供便捷聯(lián)絡(luò)的能力，某個節(jié)點的中介中心度越高，說明它在整個網(wǎng)絡(luò)中能越多地參與其他點之間的聯(lián)系，該點的重要性也就越大。

我們計算出了中介中心度最高的10家企業(yè)，它們依次是：日本豐田、三星電子、起亞汽車、采埃孚、巴斯夫、韓華集團(tuán)、安飛士、現(xiàn)代汽車、通用汽車、印尼大型綜合企業(yè)集團(tuán)。

可以看出，在整個網(wǎng)絡(luò)中，韓國企業(yè)的整體重要性比美國企業(yè)還高。有意思的是，大眾和上汽并不在這前10名里，它們是初始節(jié)點，但不是最重要的節(jié)點。最令人遺憾的是，在整個汽車行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，雖然中國有64家企業(yè)，但沒有一家出現(xiàn)在這前10名中。

從宏觀到微觀，我們可以看到，整體來看，中國在全球供應(yīng)鏈中的地位不僅沒有下降，反而還在提高，但從企業(yè)的角度來看，中國還沒有培養(yǎng)出一批能夠在全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中扎根深、覆蓋廣的“核心節(jié)點企業(yè)”。因此，未來要想提升中國在全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的地位，最重要的任務(wù)是培育一批真正的國際化大企業(yè)。

4

需求與技術(shù)

這真是一個變幻莫測的時代，我們不得不重估原有的全球經(jīng)濟(jì)體系。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)曾經(jīng)使得制造業(yè)的分工鏈條越來越長，但現(xiàn)在這種趨勢放緩了。分工更細(xì)，效率會提高，但分工過細(xì)也會導(dǎo)致管理成本提升。最近10多年，尤其是全球金融危機(jī)爆發(fā)之后，全球供應(yīng)鏈的擴(kuò)張速度已經(jīng)大大放緩，這或許意味著，全球供應(yīng)鏈的擴(kuò)張已經(jīng)快到頭了。

后冷戰(zhàn)時期出現(xiàn)的“中美合作紅利”也在消退。美國覺得中國崛起的速度太快，不再把中國當(dāng)成隊友，而是把中國當(dāng)成對手。中美關(guān)系已經(jīng)進(jìn)入了一個轉(zhuǎn)折點，中美“脫鉤”的速度比我們想象的更快。

美國也已經(jīng)意識到制造業(yè)空心化帶來的弊端，但如何才能扭轉(zhuǎn)頹勢，他們并沒有考慮清楚。特朗普想出來的對策是另起爐灶、重新定規(guī)則，把原來的記錄都清零，這是一種非常愚蠢的做法。全球供應(yīng)鏈更像是一種自然力量，像季風(fēng)，也像洋流，它不會乖乖地聽一個美國總統(tǒng)的命令，全球供應(yīng)鏈又像“變形金剛”，它會改變自己的形態(tài)。

那我們該怎么辦?我們最佳的策略是跟著它一起變，幫著它一起變。當(dāng)下，能夠影響到全球供應(yīng)鏈變化的三種新的力量是：需求、技術(shù)和信任。

先說需求。我們曾贊嘆，一件襯衫，從棉花、棉布到最終成衣，在被郵寄到消費(fèi)者家里之前，可能已經(jīng)環(huán)游世界了。這其實是一種很怪異的全球化，因為消費(fèi)者對價格更敏感、對產(chǎn)品的個性不敏感，這才有了按照哪里成本低就在哪里生產(chǎn)，再運(yùn)到消費(fèi)者手里這種生產(chǎn)模式。隨著消費(fèi)者更在意個性和品質(zhì)，衣服不能再慢悠悠的環(huán)游世界了，未來的全球供應(yīng)鏈會變得離消費(fèi)者更近。

未來的需求會來自哪里?一個最大的變化就是中國消費(fèi)者的崛起。我們曾經(jīng)講過，不同的市場有不同的性格，市場的性格會影響到生產(chǎn)的布局。美國市場的特點是同質(zhì)化程度很高，麥當(dāng)勞和漢堡王可以開到任何一個小鎮(zhèn)，美國人買衣服都去GAP，買電器都去BestBuy，這樣的市場非常適合連鎖店模式和大批量生產(chǎn)。日本的市場走的是另一個極端，產(chǎn)品追求極端精細(xì)化，有很多細(xì)分市場、小眾產(chǎn)品，日本消費(fèi)者對完全雷同的產(chǎn)品不感興趣。

中國市場很可能在這兩個極端的中間，一方面，中國的市場規(guī)模足夠大，絕大部分產(chǎn)品都能夠達(dá)到量產(chǎn)的規(guī)模，另一方面，中國的市場區(qū)域化色彩濃厚，呈現(xiàn)出梯度分布的特點，這給很多特色產(chǎn)品提供了生存空間。中國市場最鮮明的特點，可能還得算是“快”，中國的消費(fèi)者愿意嘗試新生事物，口味變換更快，這對創(chuàng)新企業(yè)來講是最大的福音。

再說技術(shù)。過去的生產(chǎn)過程是從一塊礦石開始，到一件產(chǎn)品終止，未來的技術(shù)會從頭到尾改變生產(chǎn)過程。

先看生產(chǎn)的源頭。材料科學(xué)的發(fā)展很快，這會使得原來的某些生產(chǎn)工序，比如涂層，從此消失。涂層的目的是防水、防銹、防腐蝕，而人工合成材料能夠一一按照你的要求定制。

再看生產(chǎn)的中途。智能生產(chǎn)會讓生產(chǎn)中的某些環(huán)節(jié)連在一起。我們在調(diào)研的時候參觀了一些生產(chǎn)車間，它們雖然不能說是完全智能化了，但其自動化的程度大大提高。從進(jìn)料到加工成型，可以在一臺數(shù)控機(jī)床里完成，更適應(yīng)復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工。

再看生產(chǎn)的終點。未來制造業(yè)最終的產(chǎn)品并不是一件產(chǎn)品，而是一組產(chǎn)品，而且是一組相互協(xié)作的產(chǎn)品形成的解決方案。“產(chǎn)品+服務(wù)”才是未來制造業(yè)的出路。

最后，未來的制造業(yè)可能是沒有終點的。因為地球上的資源是稀缺的，人們的環(huán)保意識越來越強(qiáng)，所以未來的制造業(yè)會更注重資源的循環(huán)利用。于是，我們可能看到的就不是從起點到終點這一條線，而是一個循環(huán)往復(fù)的圓圈。

這會給中國的企業(yè)帶來什么挑戰(zhàn)呢?過去，我們學(xué)習(xí)的是如何發(fā)揮自己的比較優(yōu)勢，加入一個分工體系，專注于做自己最擅長的事情?，F(xiàn)在，我們要明白過來，制造和研發(fā)之間是互補(bǔ)的。沒有研發(fā)，就沒有先進(jìn)制造，同樣，沒有制造，也沒有先進(jìn)技術(shù)。美國的企業(yè)，吃虧就吃虧在只做研發(fā)，沒有配套的供應(yīng)商。中國的很多制造商越做越難，一個重要的原因是，它們過去只做貼牌生產(chǎn)。這些只會做外銷的企業(yè)，是最難實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的，反而是那些一開始就要自己一邊生產(chǎn)一邊賣貨，既要搞研發(fā)又要鋪渠道，狼狽得很，結(jié)果咬緊牙關(guān)挺過來的企業(yè)，現(xiàn)在成了全能冠軍。

5

“互信網(wǎng)”時代到來

需求和技術(shù)帶來的沖擊再大，中國的企業(yè)也有足夠的能力應(yīng)對，但說到信任對全球供應(yīng)鏈的沖擊，我們就不能不提高警惕了。

2019年9月6日，《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼做了一個演講，提到，過去10多年來，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生的一個重要變化是：世界變“深”了。萬物可以互聯(lián)，彼此可以互探。你的手機(jī)能連上你的鬧鐘，也能控制你的空調(diào)，還能跟你的汽車對話。每一件事物都在變“深”，這種變化趨勢正在成為全球化，尤其是中美貿(mào)易和技術(shù)關(guān)系中最大的挑戰(zhàn)。

過去，中美之間的貿(mào)易是“淺層”的貿(mào)易。中國購買美國的大豆和飛機(jī)，美國購買中國的鞋子和玩具。大豆和鞋子之間不會互相溝通，飛機(jī)和玩具之間也不會互相對話，所以，這樣的貿(mào)易是可控的。

如今，中美貿(mào)易開始進(jìn)入一個我們從未到過的領(lǐng)域，雙方交易的商品和服務(wù)開始涉及智能手機(jī)、人工智能系統(tǒng)、5G基礎(chǔ)設(shè)施、量子計算、電動汽車和機(jī)器人。這當(dāng)然是一件好事，但也會帶來一種內(nèi)心深處的不安。美國人會想，假如我買了一部中國的智能手機(jī)，可能意味著我的個人資料會被一家中國公司獲取嗎?那么，它會用這部手機(jī)監(jiān)控我嗎?當(dāng)然，按照這個思路去反推，中國人也有可能會對美國技術(shù)提出同樣的疑問。

于是，我們看到，全球化和中美關(guān)系正處于一個關(guān)鍵的十字路口。中美兩國都在銷售能夠深入對方社會的技術(shù)，但雙方還沒有發(fā)展起足夠的信任，無法放心地購買并安裝使用這些重要的技術(shù)。弗里德曼說：“如果能彼此信任，我們可以走得遠(yuǎn)、走得快。但如果沒有信任，走遠(yuǎn)、走快也就無從實現(xiàn)。”

在需求、技術(shù)和信任這三個影響全球供應(yīng)鏈變化的因素中，信任顯然是最為重要的。信任甚至已經(jīng)改變了全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的本質(zhì)。

回顧全球化的發(fā)展，我們能夠看到，最早的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是“互聯(lián)網(wǎng)”。這時候，全球化是一個技術(shù)問題：用什么樣的方式把國家、企業(yè)和個人連接起來?怎么把數(shù)據(jù)用最快、最可靠的方式傳輸過去?怎么建立自己的數(shù)據(jù)庫，發(fā)現(xiàn)新的算法?

之后，全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入了第二個階段，我們可以稱之為“互利網(wǎng)”。這時候，全球化是個經(jīng)濟(jì)問題：有哪些機(jī)會可以讓我和世界上其他地方的企業(yè)和人合作?我能不能把生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包出去?我能不能把服務(wù)外包出去?我能把產(chǎn)品和服務(wù)賣給外國人嗎?我能收外國企業(yè)的專利費(fèi)和版權(quán)費(fèi)嗎?雖然存在著體制的差異、觀點的分歧，但政治和經(jīng)濟(jì)問題是可以分割的，連接在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)上的每一個企業(yè)關(guān)心的只是賺錢，只要有互利的機(jī)會，雙方就能達(dá)成合作。

如今，全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入了第三個階段，正式演變?yōu)?ldquo;互信網(wǎng)”。這時候，全球化會牽扯到政治、文化，甚至是心理問題。經(jīng)濟(jì)利益無法獨(dú)自發(fā)言，房間里的聲音變得更加嘈雜。你會不會偷走我的技術(shù)，搶走我的工作機(jī)會?你的生產(chǎn)過程中有沒有讓我不舒服的地方，比如，你有沒有關(guān)心環(huán)保和氣候變化?你是哪個國家的企業(yè)?你有沒有尊重我的價值觀，甚至你有沒有認(rèn)同我的價值觀?你有沒有講我不喜歡的話?

技術(shù)一旦實現(xiàn)了突破，就不會再出現(xiàn)倒退。經(jīng)濟(jì)一旦建立在利益的基礎(chǔ)上，就會把根扎得很深。唯獨(dú)信任是反復(fù)變化、隨風(fēng)搖擺、境由心生的。信任是這個世界上最脆弱的東西，我們又該怎樣把全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)建立在如此脆弱的基礎(chǔ)上呢?

6

我們需要新朋友

尋找和你志同道合的人變得越來越重要了。

全球化要建立在信任的基礎(chǔ)上，而信任是最脆弱的，你只能先找到“小部落”中達(dá)到最低門檻的信任。增長停滯、貧富分化、階層固化，這些社會問題撕裂了全球經(jīng)濟(jì)，民粹主義泛濫的速度遠(yuǎn)比荒漠化的速度更快。但是，在一片民粹主義的沙漠之中，依然存在著全球化的綠洲，而這些綠洲連點成線，就是新的絲綢之路。

我在這兩年的調(diào)研中，隱約看到了一個新物種的出現(xiàn)。這是一群特立獨(dú)行的人，我們可以把他們叫作“全球游民”。

他們關(guān)心的是技術(shù)和創(chuàng)新會把人類帶到什么樣的未來，他們從來沒有想過怎樣回到過去的假想的“黃金時代”。他們好奇、樂觀、朝氣蓬勃，他們經(jīng)常跳出常規(guī)的思維框架，有各種各樣的奇思妙想。他們不受地理的限制，無論是在硅谷的帕洛阿爾托，還是在深圳的南山，無論是在倫敦，還是在上海，他們正在做的事情都一樣。他們的團(tuán)隊往往是跨文化、跨學(xué)科的，他們身上有某種特質(zhì)，你可以在萬人叢中一眼識別出來。我有時候想，如果我們注定會經(jīng)歷一次社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的巨變，那么，“全球游民”會不會是第一批上岸的魚?

當(dāng)然，有時候，抱團(tuán)取暖會讓你更焦慮。一群相似程度很高的人在一起，哪怕他們都是很優(yōu)秀的人，也有可能會團(tuán)結(jié)起來犯最愚蠢的錯誤。如果一個社會網(wǎng)絡(luò)中同質(zhì)性程度更高，也就是說，大家的三觀完全一樣，那么，他們很可能會過濾掉跟自己不一樣的觀點，結(jié)果就會陷入更極端的觀點，而無法形成對整個世界的真實認(rèn)知。在互聯(lián)網(wǎng)時代，我們不僅沒有看到偏見的減少，相反我們遇到越來越多的偏見。于是，你還需要跳出自己熟悉的圈子，走異路，去異地，尋求別樣的人們。

這一定是一個充滿了挫敗感的過程。

不信可以去問問曹德旺。2019年8月，一部名為《美國工廠》的紀(jì)錄片在美國上映，它刻畫了中國企業(yè)和美國工人之間的文化碰撞。該片講述了美國俄亥俄州一家通用汽車工廠倒閉之后，曹德旺的福耀集團(tuán)在原址投資建設(shè)一座玻璃工廠的故事。當(dāng)?shù)貏诠そM織極力鼓動工人成立工會，福耀則堅決抵制。

一開始，福耀處于非常不利的局面。美國工人起來抵制中國式的管理，拿著時薪12.84美元(折合人民幣約90元)的工人追憶著在通用時薪29美元(折合人民幣約205元)的幸福。國外的工會是每一個“走出去”的中國企業(yè)都不得不面對的陌生勢力。福耀不得不從頭學(xué)習(xí)如何跟工會組織打交道。2017年11月，美國勞資委準(zhǔn)備組織一場官方投票，決定是否在福耀成立工會組織。福耀一方面給積極工作的員工加薪，另一方面給反勞工組織100萬美元(折合人民幣約708萬元)，讓他們出面，引導(dǎo)工人投反對票。最終，在1500多名工人中，868人投票反對，444人投票贊同。福耀看起來贏得了勝利，但這場勝利殊無歡悅。

這是中國企業(yè)不得不經(jīng)歷的一個過程。過去，中國的企業(yè)自以為在國內(nèi)做得很成功，就能把中國的經(jīng)驗照搬到國外。中國的企業(yè)習(xí)慣了在國內(nèi)賺快錢，到了國外也希望迅速發(fā)財。最早“出海”的中國企業(yè)遭遇了各種挫折，每一家都有自己的血淚史。然而，如果不想被困在岸上，就要學(xué)會到大海中游泳。雖然全球化會經(jīng)歷一次退潮，但恰恰是這次退潮，才有可能逼著一批中國企業(yè)演化成真正的跨國企業(yè)。

反全球化浪潮在短期內(nèi)是無法逆轉(zhuǎn)的。正如印度裔經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿馬蒂亞·森所說的，反全球化可能是當(dāng)今世界最具有全球性的事件。如果你跟著這股力量隨波逐流，最后就會被帶入一片黑暗森林。國家與國家之間無法合作，企業(yè)與企業(yè)之間無法交易，文明與文明之間無法對話，族群與族群之間無法和解。你可能會越來越多地被迫要選邊站隊，而每一次選邊站隊，都會把你原本豐富的人性切掉一小塊，也會把你原本豐富的生活切掉一小塊。阿馬蒂亞·森說，我們必須用相互競爭的多元身份挑戰(zhàn)單一的好戰(zhàn)的身份認(rèn)同觀。這是維持和重建信任的必由之路。

在全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)從互聯(lián)網(wǎng)變成互利網(wǎng)，又從互利網(wǎng)變成互信網(wǎng)之后，你才發(fā)現(xiàn)，其實，全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的背后不過是人類的社交網(wǎng)絡(luò)。人類網(wǎng)絡(luò)制造的麻煩，最終也只能由人類網(wǎng)絡(luò)來修復(fù)。耶魯大學(xué)歷史學(xué)家提摩希·史奈德告誡我們：“老朋友是你能依賴的最后依靠，而結(jié)交新朋友則是改變現(xiàn)狀的第一步。”