8月17-18日，為破解財富傳承之道，賦能家族辦公室架構師，幫助客戶實現家族財富永續(xù)興旺，恒昌匯財攜手清控至道教育正式啟動“家族辦公室架構師”培訓項目。作為恒昌“88財商節(jié)”重要的組成部分，本次培訓秉承“術業(yè)有專攻”的理念，旨在幫助家族辦公室從業(yè)人士塑造更完整的知識架構體系，助力家族財富順利跨代傳承、保值、增值。

啟動儀式上，恒昌創(chuàng)始人兼CEO秦洪濤先生現場連線發(fā)來致辭，并勉勵所有學員要迎難而上、學以致用，為更好地服務廣大客戶打好基礎。清控至道教育董事長周新旺博士也在現場連線時表示，國內財富管理行業(yè)不斷發(fā)展，對從業(yè)人員的要求不斷提升，希望通過本次培訓能幫助恒昌匯財員工拓展家族辦公室專業(yè)及服務能力，為未來更長遠發(fā)展奠定基礎。

“家族辦公室架構師”培訓項目全體恒昌匯財學員合影

近年來，隨著中國經濟快速發(fā)展，高凈值人群數量迅猛增長。麥肯錫2021年發(fā)布的金融系列白皮書《全球領先的家族辦公室的成功之道》顯示，未來5年，中國超高凈值人群個人金融資產總和將以13%的速度高速增長。超高凈值家庭數量也將在未來5年內從2020年的3.1萬提升到2025年的6萬。伴隨著中國富裕家族的財富意識不斷提升，高凈值人群面臨的家族繼承人財富傳承、家族企業(yè)與家族財產權利界限、家族內部矛盾以及法律稅務等痛點問題也亟待解決。

事實上，早在19世紀的歐洲，家族辦公室就已興起，20世紀80年代前后在美國迅速發(fā)展。據安永估計，目前全球約有10,000家單一家族辦公室，其中一半在近15年成立。中國作為新興市場，家族辦公室領域正處于蓬勃發(fā)展階段。

在這一背景下，作為家族財富管理的最高形態(tài)、金融行業(yè)“皇冠上的明珠”，家族辦公室成為眾多財富管理從業(yè)者職業(yè)生涯的終極目標。但是，要實現這一目標，需要面對嚴苛考驗。要成為家族辦公室從業(yè)人士，需要具備豐富的投資實戰(zhàn)經驗，強大的法律稅務知識、搭建境內外一體化架構等專業(yè)服務能力，并能深刻理解客戶家族價值觀及其戰(zhàn)略發(fā)展方向。

多年來，恒昌匯財始終專注于為客戶提供優(yōu)質的個性化財富管理咨詢服務。本次培訓項目則是恒昌匯財人才升級戰(zhàn)略的重要組成部分，將為進一步提升服務能力，拓展業(yè)務邊界打下堅實的基礎。

值得一提的是，為本次培訓項目提供支持的清控至道教育是清華控股旗下高端金融管理教育品牌。依托清華控股與上海陸家嘴投資發(fā)展強大的教育資源、豐富的金融實踐經驗以及自身在金融研究、財富管理與傳承等領域的深厚積淀，清控至道教育整合金融投資行業(yè)實戰(zhàn)大咖、財富管理與傳承領域優(yōu)質師資，可以極大滿足中國經濟社會發(fā)展對管理、金融等高素質人才的培訓需求。

據了解，本次培訓匯聚了眾多國內外頂級專家與實戰(zhàn)精英聯(lián)袂授課。從原瑞銀證券財富管理部門(中國)教育負責人到北大縱橫管理咨詢專家顧問，從著名律師事務所高級合伙人到國際投資與財富管理資深專家，多位專業(yè)領域的大咖導師傾囊相授，帶領學員深入探討家族與家族相關企業(yè)治理、財富保護與管理、有序傳承等核心主題，深入理解和學習家族辦公室的核心功能，全面掌握對整個家族頂層設計與集中管理的決策機制等。

多位參加培訓的學員表示，從本次“家族辦公室架構師”培訓中獲益匪淺。“各位專家導師把市場現象上升到理論，讓我對家族企業(yè)的長青發(fā)展、家族辦公室的構建以及兩者之間的關系有了更深的理解。”有學員總結，通過此次培訓，自己不僅掌握了家族治理、企業(yè)傳承中的法律和稅務關鍵要點，同時，還學習了全球前沿的資產配置方式及各類金融工具的實操與落地，這些在幫助客戶實現家族財富傳承、家族財富的保值與增值等方面都極具實操價值。

展望未來，中國經濟發(fā)展態(tài)勢不變，高凈值群體依然持續(xù)增長，家族辦公室行業(yè)亟需更多高端人才，為中國家族提供更為專業(yè)的綜合財富管理服務。恒昌匯財將緊跟時代發(fā)展趨勢，持續(xù)推出“家族辦公室架構師”系列培訓，培養(yǎng)家族辦公室行業(yè)精英，滿足市場日益增長的家族傳承需求，以更優(yōu)質的服務躋身大財富管理新藍海。