“靠車險吃飯的保險公司，今后經(jīng)營可能會越來越難。”有業(yè)內(nèi)人士如此感嘆。銀保監(jiān)會日前公布的一組數(shù)據(jù)顯示，今年1月，車險保費收入741億元，較2020年同期下降近13%，車險在財險行業(yè)保費占比已不足50%。車險綜合改革后行業(yè)出現(xiàn)“陣痛期”，業(yè)內(nèi)人士稱，不少財險公司開始尋求突圍，一方面在競爭激烈的車險市場拼創(chuàng)新，另一方面是在非車險領(lǐng)域?qū)C(jī)會。

車險保費負(fù)增長

銀保監(jiān)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，保險業(yè)原保險保費收入達(dá)1.01萬億元，同比增長11.16%。財險公司原保險保費收入1579億元，同比僅增長0.13%。機(jī)動車輛保險和保證保險是財險各個細(xì)分領(lǐng)域中僅有的兩個保費負(fù)增長且降幅為雙位數(shù)的領(lǐng)域。其中，機(jī)動車輛保險即車險保費同比下降12.82%。從份額來看，車險在財險公司保費占比已不足50%，僅占比46.93%，較為罕見。2017年以前，車險在財險行業(yè)的份額占比曾多年保持在70%以上，是財險公司競相爭搶的“香餑餑”。

有分析人士表示，這組最新數(shù)據(jù)直接反映了車險綜改實施后財險公司經(jīng)歷的陣痛。2020年9月車險綜改正式落地后的三個月中，車險單月保費曾接連下滑。2020年的利潤數(shù)據(jù)顯示，全年車險承保利潤為79.57億元，同比下滑23.2%。

也有分析人士稱，1月車險保費大幅下滑，更多是財險公司2020年四季度車險策略的延伸，預(yù)計2月保費增速將得到改善，但增幅或仍是負(fù)值。預(yù)計車險綜改的效果會在2021年逐漸顯現(xiàn)，整個車險市場將會面臨更大經(jīng)營壓力。

兩條突圍之路

面對愈發(fā)激烈的市場競爭與不可避免的負(fù)增長，財險公司如何突圍?

“車險綜改開始實施還只是發(fā)令槍響，在后續(xù)的車險賽道上，保險公司的較量將更加激烈，而競爭歸根結(jié)底將聚焦在創(chuàng)新上。”瑞士再保險中國總裁陳東輝曾表示。

國泰君安分析師指出，大型險企得益于較強(qiáng)的直銷直控渠道建設(shè)能力及議價能力，將獲得更大的費用優(yōu)勢，預(yù)計在賠付率長期向上的背景下依然實現(xiàn)承保盈利。中小險企尋求特色化發(fā)展路線，一是在車險領(lǐng)域探索創(chuàng)新產(chǎn)品，二是聚焦某個非車險細(xì)分市場，基于自身特點實現(xiàn)差異化發(fā)展。

在車險領(lǐng)域發(fā)力創(chuàng)新是突圍路徑之一。根據(jù)此前監(jiān)管要求，到2022年，車險行業(yè)達(dá)到80%以上的線上化率指標(biāo)。有分析稱，車險線上化、數(shù)字化，已成為行業(yè)尋找車險下一個增長點的共識，誰能在行業(yè)普遍實現(xiàn)80%以上的線上化率前，抓住這一波用戶流量轉(zhuǎn)化的紅利，誰就有可能領(lǐng)跑未來車險賽道。

調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加速深耕非車險領(lǐng)域也是諸多險企的努力方向。尤其是經(jīng)營壓力更為明顯的中小險企，在個人家庭保險業(yè)務(wù)、責(zé)任險和農(nóng)險業(yè)務(wù)等領(lǐng)域?qū)ふ野l(fā)展空間或許也是一條出路。如人保財險曾透露，車險業(yè)務(wù)未來確實會有“天花板”，公司將更多地發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，包括健康險、責(zé)任險等非車險領(lǐng)域。

不過，業(yè)內(nèi)人士也提醒，在向非車險領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過程中，財險公司需要磨練出經(jīng)營非車險業(yè)務(wù)的“金剛鉆”，全面提升經(jīng)營、風(fēng)控等能力。

(記者 薛瑾)