在經(jīng)濟(jì)增速下行、疫情疊加等多重因素的影響下，2020年各地銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量怎么樣?

第一財(cái)經(jīng)記者梳理，目前已經(jīng)有20家銀保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)公布了去年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率，絕大多數(shù)的資產(chǎn)質(zhì)量處于好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。僅有天津、重慶、浙江三地不良率上升。

2020年多地銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率的下降在于銀保監(jiān)會(huì)要求大力處置不良貸款，當(dāng)下已初見成效。不過未來，銀行業(yè)不良貸款處置壓力依然存在。第一財(cái)經(jīng)記者在數(shù)據(jù)梳理中發(fā)現(xiàn)，盡管多地去年不良貸款率整體有所下降，但不少地區(qū)的不良貸款余額同比2019年依然處于上升狀態(tài)。

另有一位中小銀行高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，雖然去年疫情對(duì)銀行業(yè)帶來了沖擊，但因貸款延期續(xù)貸的實(shí)行，疫情對(duì)銀行造成的全部影響并未完全在2020年體現(xiàn)出來。2021年，銀行業(yè)，尤其是中小行的資產(chǎn)狀況依然面臨不小壓力。

多省不良貸款率走低

20家地方銀保監(jiān)局2020年數(shù)據(jù)顯示，多省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)正加速出清。只有天津、重慶、浙江三地不良率上升。

天津銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年4季度末，天津銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為54217.98億元，負(fù)債為51661.47億元，不良貸款率為3.04%;截至2019年四季度末，天津銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為50972.73億元，負(fù)債為48640.99億元，不良貸款率為2.29%。

今年2月4日，天津銀保監(jiān)局在召開的2021年工作會(huì)議中稱，2020年處置不良資產(chǎn)約1043億元，完成處置任務(wù)的140%。2021年將有序拆解高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控和不良處置。配合做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。嚴(yán)控房地產(chǎn)市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件防控。

另外，與2019年相比，重慶、浙江在2020年的不良率上升，但上升幅度不大。2020年重慶銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率為1.48%，2019年為1.12%。2020年浙江銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率為0.98%，2019年為0.91%。

處于全國(guó)最低水平區(qū)間的為北京地區(qū)。北京銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年末，北京轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額28.62萬億元，同比增長(zhǎng)9.05%;各項(xiàng)貸款余額11.41萬億元，同比增長(zhǎng)10.47%;不良貸款余額633.11億元。去年處置不良貸款規(guī)模比前兩年平均水平增長(zhǎng)80%，年末不良率0.55%。

北京地方監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量要求一向較嚴(yán)。去年9月30日，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《北京銀保監(jiān)局關(guān)于做好不良資產(chǎn)處置工作的通知》，要求在京中資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)以評(píng)估借款人自身還款能力作為核心依據(jù)，以貸款擔(dān)保作為次要依據(jù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映貸款及其他實(shí)質(zhì)承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)質(zhì)量等。

不良貸款余額處在全國(guó)各地之首的為山東省。數(shù)據(jù)顯示，2020年山東銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為2.23%，雖較年初下降1.05個(gè)百分點(diǎn)，但不良貸款余額為1713.86億元。

“從2017年至2020年，我國(guó)已累計(jì)處置不良貸款8.8萬億元，超過過去12年的總和。2021年還將保持處置力度不減，力度甚至比2020年更大。”銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在近期國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示。

中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存

近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，疊加全球新冠肺炎疫情的沖擊，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，債券市場(chǎng)多發(fā)違約，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力，中小銀行尤甚。從甘肅銀保監(jiān)局對(duì)于2020年其轄區(qū)內(nèi)不良貸款的披露可以窺探。

截至2020年四季度末，甘肅銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款金額為1493.51億元，不良貸款率為6.74%。其中，大型商業(yè)銀行不良貸款為126.52億元，不良率為1.82%;股份制銀行不良貸款為42.67億元，不良率為2.6%;城商行不良貸款為74.88億元，不良率為2%。甘肅僅有兩家城商行，分別是甘肅銀行和蘭州銀行。

另外，近期，第一財(cái)經(jīng)記者梳理了2021年以來10多家中小銀行的定向發(fā)行說明書(申報(bào)稿)發(fā)現(xiàn)，在湖南、廣東等地，多家中小銀行的不良率也超過了7%。

“除積累的存量風(fēng)險(xiǎn)之外，2021年新增的不良貸款可能來自延期還本付息資產(chǎn)出現(xiàn)的部分不良，另外，在理財(cái)新規(guī)過渡期內(nèi)，表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)到表內(nèi)資金資產(chǎn)也可能出現(xiàn)一些不良?？傮w來看，銀行業(yè)較為穩(wěn)定，但中小銀行化解手段缺乏，面臨的壓力比股份制銀行和國(guó)有大行大。”一位銀行業(yè)分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱。

鄭州銀行(3.880， 0.02， 0.52%)董事長(zhǎng)王天宇稱，應(yīng)拓寬不良資產(chǎn)處置渠道。放寬不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)化準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)不良資產(chǎn)證券化發(fā)展。進(jìn)一步修改完善《銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)實(shí)施方案》。建議不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)銀行延伸擴(kuò)展到中小銀行，緩解其不良貸款處置壓力，加快資產(chǎn)價(jià)值變現(xiàn);建議允許個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)抵(質(zhì))押貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款、汽車消費(fèi)貸款等個(gè)人貸款批量轉(zhuǎn)讓，提高不良貸款處置效率。給予中小銀行不良資產(chǎn)處置自主權(quán)。

四川天府銀行行長(zhǎng)黃毅對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱，首先，中小銀行要深入產(chǎn)業(yè)端，整合資源、建立平臺(tái)，從產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域提供垂直的金融服務(wù)，解決中小微企業(yè)的金融服務(wù)難題，讓資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，特別是中小微企業(yè)。其次，要借助“金融科技”的創(chuàng)新手段，讓科技賦能行業(yè)發(fā)展，利用日趨成熟的大數(shù)據(jù)、人工智能等科技技術(shù)，提供“非接觸式”金融服務(wù)。

另外，黃毅表示，地方法人銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展上要堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”、“聚焦特色”、“強(qiáng)化風(fēng)控”的原則，不追求業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，通過打造特色化實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)健發(fā)展。做好存量客戶的日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

(記者 陳洪杰)