據(jù)統(tǒng)計，截至4月5日，共有21家A股上市銀行發(fā)布2020年年報。其中，建設銀行、郵儲銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超標。

5家銀行部分指標超上限

上述21家上市銀行中，包括國有大銀行(6家)和股份制商業(yè)銀行(8家)共14家，占比近七成。

根據(jù)房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)，中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為40%、27.5%;個人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%。整體來看，2020年不少上市銀行房地產(chǎn)貸款、個人住房貸款仍保持較快增長。其中，有個別銀行涉房貸款占比超標。值得警惕的是，亦有部分銀行逼近監(jiān)管紅線。

6家國有大銀行毋庸置疑在第一梯隊。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2020年年末，6家大銀行房地產(chǎn)貸款占比均在紅線之下，其中建設銀行和中國銀行占比超過39%，已經(jīng)逼近40%的紅線。個人住房貸款占比方面，建設銀行(34.73%)、郵儲銀行(34%)超過32.5%的紅線。交通銀行受房地產(chǎn)貸款集中度影響最小，其房地產(chǎn)貸款占比為28.07%，個人住房貸款占比為22.12%。

股份制商業(yè)銀行位列第二檔。在已披露年報的8家銀行中，截至2020年年末，招商銀行和興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比分別為33.12%和34.56%，個人住房貸款占比分別為25.35%和26.55%，均超過27.5%和20%的上限。中信銀行個人住房貸款占比也超過20%，房地產(chǎn)貸款占比逼近27.5%的紅線。

整體影響可控

雖然個別銀行涉房貸款指標超越紅線，但整體影響可控。

植信投資首席經(jīng)濟學家兼研究院院長連平曾撰文稱，從上市銀行及公開市場信息來看，需要進行調(diào)整涉房貸款的銀行規(guī)模相對有限，涉及到的房地產(chǎn)貸款余額在整個金融機構涉房貸款余額中的占比約為25%，主要集中在建行、郵儲、招行、興業(yè)等幾家中資大中型銀行。假設這幾家銀行整體貸款增速運行平穩(wěn)，平均每家銀行在2021年涉房貸款或少增1000億-1500億元，占到各自涉房貸款的比例為5%-10%，占各自銀行貸款余額的比重為1%-3%，占銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款比重約1.5%，需要調(diào)整的規(guī)模并不大，而且還有2-4年的整改期。大多數(shù)銀行并未踩紅線，客觀上存在填補空缺的可能性。

建行是房地產(chǎn)領域貸款規(guī)模最大的銀行，也是個人住房貸款占比最高的銀行，建行副行長呂家進在業(yè)績說明會上表示，房貸集中度新規(guī)的過渡期相對充裕，超標部分建行會逐年消化。“建行將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施，穩(wěn)妥促進對公房地產(chǎn)業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產(chǎn)相關貸款在各項貸款中的占比。”

招商銀行首席風險官朱江濤表示，房地產(chǎn)集中度新規(guī)對于招行的總體影響可控，未來招行將根據(jù)涉房貸款集中度監(jiān)管要求加快內(nèi)部資產(chǎn)結構調(diào)整力度，會沿著兩個方向的策略進行調(diào)整：一方面，加大投資類資產(chǎn)配置力度，包括央票、國債、地方政府專項債、商業(yè)銀行債券等;另一方面，在風險可控前提下加大力度發(fā)展普惠小微、消費貸款、新動能與新經(jīng)濟、供應鏈金融等業(yè)務。

監(jiān)管持續(xù)加碼

可以預期的是，2021年將成為房地產(chǎn)貸款強監(jiān)管的一年。

3月22日，中國人民銀行在北京召開全國24家主要銀行信貸結構優(yōu)化調(diào)整座談會，會議強調(diào)堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。3月26日，中國銀保監(jiān)會辦公廳、住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳、中國人民銀行辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關于防止經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領域的通知》，從加強借款人資質(zhì)核查、加強信貸需求審核、加強貸款期限管理、加強貸款抵押物管理、加強貸中貸后管理、加強銀行內(nèi)部管理等方面，督促銀行業(yè)金融機構進一步強化審慎合規(guī)經(jīng)營，嚴防經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領域。同時要求進一步加強中介機構管理，建立違規(guī)行為“黑名單”，加大處罰問責力度并定期披露。