2020年以來中小銀行合并重組明顯加速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年共出現(xiàn)7起中小銀行合并重組案例，其中2起為城商行、5起為農(nóng)商行及農(nóng)信機(jī)構(gòu)，共涉及近30家銀行機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)專家表示，隨著歷史包袱的堆積以及宏觀環(huán)境的下行，部分中小銀行的底層風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露出來，在防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)即將收官的當(dāng)下，推動(dòng)中小銀行合并重組具有現(xiàn)實(shí)意義。預(yù)計(jì)2021年中小銀行合并重組趨勢(shì)將更加明顯。

2021年中小銀行合并重組趨勢(shì)將更加明顯

中小銀行是我國銀行體系的重要組成部分，一直是支持地方經(jīng)濟(jì)，特別是服務(wù)“三農(nóng)”和中小微企業(yè)的主要金融機(jī)構(gòu)。目前我國中小銀行數(shù)量為4000多家，總資產(chǎn)規(guī)模接近80萬億元，占到商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模的近三分之一。2020年，受疫情、歷史包袱堆積、區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異、流動(dòng)性分層等的影響，中小銀行利潤空間受到擠壓，信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，資產(chǎn)質(zhì)量面臨進(jìn)一步暴露壓力，從而加速了中小銀行合并重組步伐。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年共出現(xiàn)7起中小銀行合并重組案例，其中2起為城商行、5起為農(nóng)商行及農(nóng)信機(jī)構(gòu)，共涉及近30家銀行機(jī)構(gòu)。

具體來看，2起城商行合并重組案例分別為，攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行合并重組設(shè)立四川銀行;大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行5家城商行合并重組成立山西銀行。

5起農(nóng)商行及農(nóng)信機(jī)構(gòu)合并重組案例分別為，榆陽農(nóng)商行、橫山農(nóng)商行以新設(shè)合并的方式發(fā)起設(shè)立榆林農(nóng)商銀行;銅山農(nóng)商銀行、淮海農(nóng)商銀行、彭城農(nóng)商銀行3家農(nóng)商行合并組建徐州農(nóng)商銀行;在綿陽市涪城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社、綿陽市游仙區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社和四川安州農(nóng)商銀行的基礎(chǔ)上，新設(shè)合并組建綿陽農(nóng)商銀行;太原農(nóng)商銀行在現(xiàn)有山西省太原市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上進(jìn)行改制籌建;福建邵武農(nóng)商銀行獲批籌建，根據(jù)福建銀保監(jiān)局批復(fù)，福清匯通農(nóng)商銀行、平潭農(nóng)商銀行分別參股福建邵武農(nóng)商行2000萬股，占福建邵武農(nóng)商銀行股本總額比例均為6.73%。

事實(shí)上，對(duì)于2020年中小銀行合并重組步伐加快監(jiān)管早有預(yù)告。2020年 4月21日，銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇在國新辦發(fā)布會(huì)上表示：“大家今年會(huì)陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度會(huì)比較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組這方面的力度和措施會(huì)比較多。銀保監(jiān)會(huì)也將對(duì)中小銀行實(shí)行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件。”

麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮表示，監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)中小銀行合并重組事項(xiàng)，既有歷史原因，也有現(xiàn)實(shí)原因。歷史原因方面，中小銀行在過去發(fā)展中積累了不少風(fēng)險(xiǎn)，一些存量資產(chǎn)處置的擔(dān)子較重，而回顧過去，監(jiān)管圍繞大型銀行的不良化解做了很多工作，但中小銀行這塊還存在短板。現(xiàn)實(shí)原因方面，隨著歷史包袱的堆積以及宏觀環(huán)境的下行，部分中小銀行的底層風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露出來，在防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)即將收官的當(dāng)下，推動(dòng)中小銀行合并重組具有現(xiàn)實(shí)意義。“2021年中小銀行合并重組趨勢(shì)將更加明顯。”蘇莜芮指出。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

從中小銀行合并重組的優(yōu)勢(shì)來看，招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示：“中小銀行‘抱團(tuán)取暖’是一種趨勢(shì)，通過合并重組這種市場(chǎng)化手段來推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)改革和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，可能會(huì)成為一種較普遍的模式。主要包含合并重組、股權(quán)投資、聯(lián)盟合作、平臺(tái)搭建等模式。在‘抱團(tuán)取暖’的同時(shí)，中小銀行應(yīng)不忘夯實(shí)自身實(shí)力，堅(jiān)持差異化、本地化、社區(qū)化，培育和提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。”

東方金誠金融業(yè)務(wù)部助理總經(jīng)理李茜認(rèn)為，中小銀行合并重組是各銀行實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源整合的重要途徑，可以實(shí)現(xiàn)資源集成和品牌提升、優(yōu)化當(dāng)?shù)亟鹑谫Y源配置、改善當(dāng)?shù)亟鹑诎l(fā)展格局等。

中小銀行合并重組的意義不言而喻，但在此過程中的挑戰(zhàn)亦不容忽視，可謂機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。李茜指出，中小銀行在合并重組過程中需要注意股權(quán)關(guān)系、人員安排問題、資源配置問題、監(jiān)管政策支持等四方面。

具體而言，第一，股權(quán)關(guān)系。不同于全國性銀行，城商行、農(nóng)商行股權(quán)相對(duì)比較分散，涉及各方利益關(guān)系，如何厘清中小銀行股權(quán)關(guān)系以及兼顧各方關(guān)系往往存在較大難度;第二，人員安排問題。在城商行、農(nóng)商行合并過程中，如何妥善安置高管、員工等人員需要各方協(xié)調(diào);第三，資源配置問題。比如合并之后城商行、農(nóng)商行信貸資源在區(qū)域內(nèi)如何傾斜，可能涉及各地方政府之間博弈;第四，監(jiān)管政策支持。2019年以來，監(jiān)管已經(jīng)陸續(xù)表態(tài)中小銀行改革的相關(guān)政策，未來地方政府將在其中扮演更為重要的角色，具體來看中小銀行合并重組中的股權(quán)管理、資本補(bǔ)充、風(fēng)險(xiǎn)處置等相關(guān)配套政策也應(yīng)得到落實(shí)。

蘇莜芮補(bǔ)充道，中小銀行合并重組的過程中要注重明確發(fā)展方向、優(yōu)化人員管理。明確發(fā)展方向上，合并重組涉及到各項(xiàng)資源的整合，并購重組前各家銀行的優(yōu)勢(shì)與資源不盡相同，需要梳理思路、聚集優(yōu)勢(shì)，而不是化作散沙一團(tuán);優(yōu)化人員管理上，原有銀行的各部門、領(lǐng)導(dǎo)干部、基層員工、公司文化等都存在差異，如何發(fā)揮合并重組后的公司架構(gòu)優(yōu)勢(shì)，最大化人員配置效率，是需要認(rèn)真考慮的問題。

(記者 曾薔)