2022年，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將達(dá)到臨界點(diǎn); 到2030年，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的預(yù)計(jì)產(chǎn)量比消費(fèi)者潛在需求高出將近1400萬(wàn)輛;在不斷變化的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，企業(yè)該如何提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力

前言

過(guò)去兩年里，人們對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的態(tài)度已經(jīng)有很大轉(zhuǎn)變。2017年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)100萬(wàn)輛，成為電動(dòng)汽車(chē)歷史上的里程碑。2018年，電動(dòng)汽車(chē)全球銷(xiāo)量很可能也超過(guò)200萬(wàn)輛。

面對(duì)市場(chǎng)中不斷增加的電動(dòng)汽車(chē)需求，很多主機(jī)廠也正在采取不同的戰(zhàn)略，也已經(jīng)取得了不同程度的成功。隨著競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，各大傳統(tǒng)主機(jī)廠也面臨著來(lái)自中國(guó)一些新勢(shì)力和各地其它新成員的挑戰(zhàn)。

我們認(rèn)為，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，汽車(chē)制造商的產(chǎn)能和市場(chǎng)需求之間會(huì)有一個(gè)“期望值落差”。未來(lái)10年內(nèi)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能會(huì)實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)，但是汽車(chē)制造商的數(shù)量不會(huì)穩(wěn)定。如果電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)供過(guò)于求，總會(huì)有一些制造商付出代價(jià)。

我們發(fā)現(xiàn)，一個(gè)企業(yè)能否在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝主要取決于以下五大因素：品牌、客戶(hù)體驗(yàn)、生產(chǎn)策略、人才、商業(yè)模式。企業(yè)可以圍繞這五個(gè)方面制定策略，以保持在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

希望你們會(huì)覺(jué)得這份報(bào)告有一定見(jiàn)解，也希望對(duì)你們有所啟發(fā)，歡迎評(píng)論。

——德勤合作伙伴、歐洲西北部汽車(chē)負(fù)責(zé)人 邁克·伍德沃德(Mike Woodward)

執(zhí)行摘要

過(guò)去的幾年中，電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)曾被視為邊緣技術(shù)。如今，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)終于接近了一個(gè)臨界點(diǎn)。用戶(hù)認(rèn)知、技術(shù)進(jìn)步、政府干預(yù)等諸多因素正將人們的目光聚焦到純電動(dòng)汽車(chē)的普及。

德勤估計(jì)，2022年，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將達(dá)到臨界點(diǎn)。屆時(shí)，純電動(dòng)汽車(chē)的擁車(chē)成本將與燃油車(chē)相近，擁車(chē)成本不再是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的第一大障礙。那時(shí)候，純電動(dòng)汽車(chē)也將成為新車(chē)買(mǎi)家一個(gè)現(xiàn)實(shí)、可行的選擇。

同時(shí)，我們也對(duì)2030年汽車(chē)制造商的產(chǎn)能進(jìn)行了估算：到2030年，供求之間會(huì)存在一個(gè)“期望差”。根據(jù)我們的估算，到2030年，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的預(yù)計(jì)產(chǎn)量比消費(fèi)者需求高出將近1400萬(wàn)輛。

這一“期望差”將對(duì)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。為了實(shí)現(xiàn)預(yù)定產(chǎn)能，研發(fā)上的投資、工具和人才的投資都必須得到保障。

但是，盡管很多主機(jī)廠的電動(dòng)部門(mén)擁有清晰的生產(chǎn)目標(biāo)和投資戰(zhàn)略，他們也無(wú)法確保新的電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)會(huì)與其燃油車(chē)占據(jù)同等的市場(chǎng)份額。同樣地，曾經(jīng)在其它行業(yè)取得成功的造車(chē)新勢(shì)力也不能確保他們的策略是否適用于電動(dòng)汽車(chē)。

針對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，電動(dòng)汽車(chē)制造商的數(shù)量可能是不穩(wěn)定的。很多現(xiàn)在知名的主機(jī)廠到2030年或者更晚一些很可能就會(huì)以破產(chǎn)收?qǐng)觥５靡源婊钕聛?lái)的企業(yè)也必須轉(zhuǎn)變商業(yè)模式。

通過(guò)與汽車(chē)行業(yè)高管以及電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目資深人士進(jìn)行談話，德勤發(fā)現(xiàn)：在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)獲勝的關(guān)鍵在于以下五個(gè)方面：品牌、客戶(hù)體驗(yàn)、生產(chǎn)策略、人才、商業(yè)模式。

若想在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，主機(jī)廠需要投資和推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)，實(shí)行新的商業(yè)模式，與一些提供合適技術(shù)的公司合作。同時(shí)，也要基于產(chǎn)品定位和技術(shù)能力，擁有重點(diǎn)突出的長(zhǎng)期策略。

一些初創(chuàng)公司和新勢(shì)力也需要類(lèi)似的戰(zhàn)略。他們必須在靈敏度、資本靈活性、可靠性、以及其它的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上具備優(yōu)勢(shì)，才能與傳統(tǒng)的主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)。

電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)

電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)即將達(dá)到臨界點(diǎn)

過(guò)去兩年是汽車(chē)行業(yè)備受矚目。2017年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEVs)的全球銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)輛，成為電動(dòng)汽車(chē)歷史上的里程碑事件。電動(dòng)汽車(chē)在全球汽車(chē)總銷(xiāo)量中的份額也開(kāi)始高于1%。從2015年開(kāi)始，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的份額開(kāi)始翻倍，純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占據(jù)了電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量的三分之二。

2018年上半年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了78.3萬(wàn)輛，到2018年底銷(xiāo)量將達(dá)到200萬(wàn)輛。

目前來(lái)看，政策和監(jiān)管為電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)提供了良好的環(huán)境。德勤預(yù)計(jì)，在這種環(huán)境下，不斷增長(zhǎng)的客戶(hù)需求和主機(jī)廠持續(xù)的創(chuàng)新和技術(shù)投資也將加速電動(dòng)汽車(chē)的部署。

我們估計(jì)，到2022年，市場(chǎng)將達(dá)到一個(gè)臨界點(diǎn)。屆時(shí)，一輛純電動(dòng)的擁車(chē)成本將與燃油車(chē)相當(dāng)。由于擁車(chē)成本不再是購(gòu)車(chē)的障礙，電動(dòng)汽車(chē)將成為任何新車(chē)買(mǎi)家的可行選擇。因此，電動(dòng)汽車(chē)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的份額將開(kāi)始迅速增長(zhǎng)，到2024年將達(dá)到10%。

圖表1：全球主要地區(qū)每年的電動(dòng)乘用車(chē)和輕型車(chē)的銷(xiāo)量

銷(xiāo)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)德勤的預(yù)測(cè)和展望，2018年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量能達(dá)到200萬(wàn)輛，隨著電池生產(chǎn)成本的下降，2020年將達(dá)到400萬(wàn)輛，2025年將達(dá)到1200萬(wàn)輛。到2030年，預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量能達(dá)到2100萬(wàn)輛。

按照這一趨勢(shì)，純電動(dòng)汽車(chē)的比例將繼續(xù)超越插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。德勤預(yù)計(jì)，到2030年，純電動(dòng)汽車(chē)將占電動(dòng)汽車(chē)的70%。隨著電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，燃油車(chē)的銷(xiāo)量將趨于平穩(wěn)，從2024年開(kāi)始明顯下滑。(見(jiàn)圖2)。

圖表2：全球乘用車(chē)和輕型車(chē)銷(xiāo)量年度展望

驅(qū)動(dòng)變革的兩大關(guān)鍵因素

德勤認(rèn)為，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的變革源于兩大關(guān)鍵因素。第一，政策和監(jiān)管。第二，消費(fèi)者需求。

第一，政策和監(jiān)管

燃油經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政補(bǔ)貼、城市出行限制等主要政策和監(jiān)管措施都鼓勵(lì)了電動(dòng)汽車(chē)的采用和普及。

燃油經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)

全球主要的汽車(chē)市場(chǎng)的燃油經(jīng)濟(jì)和排放標(biāo)準(zhǔn)都已經(jīng)制定完畢。為了滿(mǎn)足這些強(qiáng)制的措施，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也相應(yīng)地快速增長(zhǎng)。比如，滿(mǎn)足歐盟車(chē)輛二氧化碳尾氣排放目標(biāo);到2025年，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)占全球汽車(chē)總銷(xiāo)量的10%的目標(biāo)，到2030年占比22%的目標(biāo)，其中純電動(dòng)汽車(chē)要占電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量的一半以上。

財(cái)政激勵(lì)政策

無(wú)論個(gè)人購(gòu)車(chē)還是企業(yè)車(chē)輛采購(gòu)，包括政府補(bǔ)貼、增值稅和車(chē)輛登記稅減免在內(nèi)的財(cái)政激勵(lì)讓電動(dòng)汽車(chē)變得更具吸引力。在各大企業(yè)都在打價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，這些財(cái)政措施讓電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格更實(shí)惠。

城市出行限制

全球范圍內(nèi)，大約有20個(gè)主要城市已經(jīng)宣布了在2030年或更早之前禁止使用汽油車(chē)或柴油汽車(chē)的計(jì)劃。

在歐洲，巴黎決定在2030年全面禁止汽車(chē)和柴油車(chē)進(jìn)入市中心，哥本哈根計(jì)劃從2019年禁止柴油車(chē)。從2025年起，倫敦市中心和英國(guó)各地的城鎮(zhèn)中心將設(shè)立零排放區(qū)(ZEZs)，牛津市已提議從2026年起禁止所有非電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入市中心。

在亞洲，中國(guó)政府長(zhǎng)期以來(lái)實(shí)施了一系列定量配給計(jì)劃，包括限制新車(chē)登記數(shù)量的車(chē)牌搖號(hào)政策。目前，北京的車(chē)牌搖號(hào)制度更青睞電動(dòng)汽車(chē)，預(yù)計(jì)2019年將有60%以上的車(chē)牌被分配給新的電動(dòng)汽車(chē)。

第二，消費(fèi)者需求

盡管各國(guó)政府都在推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的普及，但在大多數(shù)消費(fèi)者適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變之前，仍有許多障礙需要克服。

新一代的純電動(dòng)汽車(chē)有很多優(yōu)點(diǎn):更強(qiáng)的性能、前沿的技術(shù)、安靜的車(chē)內(nèi)環(huán)境、低廉的出行成本、獨(dú)特的車(chē)型設(shè)計(jì)、更大的車(chē)內(nèi)空間、能在各大主要城市通行。然而，世界各地的消費(fèi)者仍然對(duì)電動(dòng)汽車(chē)一些基礎(chǔ)的功能存在顧慮。

圖3顯示了關(guān)于純電動(dòng)汽車(chē)的四個(gè)最重要的客戶(hù)關(guān)注點(diǎn)：駕駛里程、成本溢價(jià)、基礎(chǔ)設(shè)施的匱乏和漫長(zhǎng)的充電時(shí)間。了解這些領(lǐng)域中的技術(shù)進(jìn)步以及不斷變化的客戶(hù)期望，能幫助我們了解客戶(hù)的擔(dān)憂何時(shí)能得到緩解。

圖表3：全球主要市場(chǎng)的消費(fèi)者針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的不同顧慮;左側(cè)自上而下分別為駕駛里程、成本溢價(jià)、充電時(shí)間、電池技術(shù)安全性、我想要的車(chē)型中不提供純電動(dòng)的動(dòng)力總成(例如SUV和卡車(chē))、我喜歡的品牌沒(méi)有電動(dòng)版本

顧慮一：駕駛里程

隨著下一代純電動(dòng)汽車(chē)的推出，德勤預(yù)計(jì)，消費(fèi)者的“里程焦慮”將成為歷史。這是因?yàn)橛?jì)劃中的新款純電動(dòng)汽車(chē)的駕駛里程可與燃油車(chē)相比。電動(dòng)汽車(chē)的駕駛里程還會(huì)隨著時(shí)間的推移繼續(xù)提升。

圖表4：全球各大知名品牌下一代純電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程;該圖表根據(jù)企業(yè)的公開(kāi)數(shù)據(jù)制定

下一代純電動(dòng)汽車(chē)?yán)锍陶f(shuō)明：

優(yōu)化現(xiàn)有鋰離子電池的化學(xué)反應(yīng)，引進(jìn)新型電池材料，改善電池的能量密度、充電放電性能和熱性能。

電池管理系統(tǒng)的進(jìn)步也將有助于延長(zhǎng)車(chē)輛里程,同時(shí)提高安全性、延長(zhǎng)電池壽命。

通過(guò)使用新材料、改進(jìn)電池包設(shè)計(jì)和優(yōu)化冷卻系統(tǒng)，提升電池組的能量密度，提高車(chē)輛的行駛里程。

車(chē)輛和電池組的重量不斷降低，電動(dòng)汽車(chē)的里程也將逐步改善。

2030年以后

新的突破和技術(shù)，如鋰空氣、替代性金屬離子化學(xué)物質(zhì)、固態(tài)電池技術(shù)和高能量電容器，也可能在未來(lái)8至10年內(nèi)提升汽車(chē)行駛里程。

顧慮二：成本溢價(jià)

如果消費(fèi)者能夠克服“里程焦慮”以及對(duì)充電時(shí)間和基礎(chǔ)設(shè)施的顧慮，成本就成為電動(dòng)汽車(chē)普及最主要的障礙。屆時(shí)，不同企業(yè)間不同的擁車(chē)成本和車(chē)輛終身成本就成為一大賣(mài)點(diǎn)。

在電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的推動(dòng)下，純電動(dòng)汽車(chē)的成本會(huì)逐漸下降。

如圖表5所示，在英國(guó)，假設(shè)續(xù)航里程為400Km，功率為120 PS，純電動(dòng)汽車(chē)能獲得3500英鎊的政府補(bǔ)貼和越來(lái)越多的稅收優(yōu)惠，消費(fèi)者擁有一輛燃油車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)的成本線每年會(huì)逐漸靠攏，并于2021年交叉。如果英國(guó)政府的財(cái)政補(bǔ)貼結(jié)束，這一交叉將在2024年實(shí)現(xiàn)。

圖表5：在英國(guó)消費(fèi)者每年的擁車(chē)成本;上圖數(shù)據(jù)假設(shè)車(chē)輛每年的里程為7900英里，基于量產(chǎn)的緊湊型車(chē)5年的平均擁車(chē)成本計(jì)算得來(lái)，反映出英國(guó)消費(fèi)者在不同年份持有純電動(dòng)汽車(chē)、燃油車(chē)的成本變化

顧慮三：電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏

隨著時(shí)間的推移，這一問(wèn)題會(huì)逐步得到解決。首先，下一代純電動(dòng)汽車(chē)擁有更高的里程，能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者從住宅區(qū)到工作區(qū)日常通勤的需要。第二，未來(lái)充電時(shí)間會(huì)大幅壓縮，極速充電樁可以為更多純電動(dòng)汽車(chē)提供充電服務(wù)。

盡管這些因素能夠幫助消費(fèi)者減輕這些顧慮，但不能夠從根本上消除。家內(nèi)充電設(shè)施無(wú)法為那些只在街邊停車(chē)的汽車(chē)充電。同時(shí)，在某種情況下，長(zhǎng)期的快速或者極速充電會(huì)降低電池的循環(huán)壽命。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這也降低了人們對(duì)車(chē)輛整體里程增長(zhǎng)的預(yù)期。

顧慮四：充電時(shí)間

得益于電池技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)十年，電動(dòng)汽車(chē)在快充站內(nèi)的充電時(shí)間會(huì)大幅下降。德勤預(yù)計(jì)，到2025年，60kwh的電池(續(xù)航里程約為322公里)充滿(mǎn)到80%的時(shí)間將會(huì)縮短到30分鐘。這一時(shí)間大部分消費(fèi)者表示都可以接受。

制造業(yè)格局也在改變

政策、成本、駕駛時(shí)間、電池技術(shù)、不斷改善的基礎(chǔ)設(shè)施都將使純電動(dòng)汽車(chē)變得更具吸引力。屆時(shí)，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)也會(huì)有所響應(yīng)。下一階段，德勤將探索制造業(yè)新格局的改變?nèi)绾斡喜粩嘣鲩L(zhǎng)的電動(dòng)汽車(chē)需求并達(dá)到足夠的產(chǎn)能。

電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的供給側(cè)

主機(jī)廠對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)

全球幾乎所有的主要的主機(jī)廠都已經(jīng)宣布了針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的宏偉計(jì)劃。根據(jù)他們已經(jīng)公開(kāi)的計(jì)劃，德勤對(duì)2030年全球的生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行了估算。根據(jù)德勤的預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)(主要是純電動(dòng)汽車(chē))的產(chǎn)量能達(dá)到3500萬(wàn)輛，如圖6所示。

圖表6：全球主要的主機(jī)廠和新勢(shì)力的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

一些汽車(chē)新勢(shì)力也給現(xiàn)有市場(chǎng)玩家?guī)?lái)很大威脅。這些新勢(shì)力的市場(chǎng)份額總和會(huì)占據(jù)全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)最大的份額，其中大部分來(lái)自中國(guó)。

對(duì)于制造商而言，產(chǎn)能預(yù)測(cè)是一個(gè)重要流程。為了滿(mǎn)足2030年的產(chǎn)能需求，他們必須在工廠、工具、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和人才等方面大舉投資。即使是在初級(jí)階段，如果不能做出正確的預(yù)測(cè)，制造商們也會(huì)虧損很多錢(qián)。

預(yù)期差的出現(xiàn)

未來(lái)十年，由于很多主機(jī)廠都計(jì)劃大幅增加電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量，潛在汽車(chē)制造商的數(shù)量很不穩(wěn)定。根據(jù)德勤的分析，到2030年，汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能將比需求高出1400萬(wàn)輛。這種供需差還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，如圖表7所示。

圖表7：電動(dòng)汽車(chē)：市場(chǎng)需求和行業(yè)供給

考慮到當(dāng)今的產(chǎn)能預(yù)測(cè)與投資金額密切相關(guān)，錯(cuò)誤的預(yù)測(cè)將會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響?？紤]到這些因素，很多有影響力的主機(jī)廠在2030年以后還能否維持業(yè)務(wù)還很難說(shuō)。很多電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司也很可能難以生存。

另外，那些能夠活下來(lái)的企業(yè)無(wú)疑也將面臨一些商業(yè)模式的重要轉(zhuǎn)變。

為了能在不斷變化的汽車(chē)市場(chǎng)中存活下來(lái)，主機(jī)廠必須調(diào)整自己的戰(zhàn)略。新勢(shì)力也必須攻克一些關(guān)鍵的障礙。下面，我們將評(píng)估企業(yè)能夠獲得成功的五個(gè)關(guān)鍵方面：品牌、客戶(hù)體驗(yàn)、生產(chǎn)策略、人才、商業(yè)模式。

對(duì)行業(yè)的影響

傳統(tǒng)主機(jī)廠在準(zhǔn)備推出多種款式的電動(dòng)車(chē)，以此來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求，達(dá)到監(jiān)管要求。然而，他們也面臨著來(lái)自于區(qū)域性的廠商、初創(chuàng)企業(yè)和非汽車(chē)公司的挑戰(zhàn)。

從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，為了滿(mǎn)足不斷演變的行業(yè)需求，任何想要在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)成功的企業(yè)都要做出一些基礎(chǔ)性的考慮。

我們已經(jīng)確定出一家企業(yè)想要取得成功需要具備的5大方面的能力——品牌、客戶(hù)體驗(yàn)、生產(chǎn)策略、人才和商業(yè)模式。但是，根據(jù)不同的市場(chǎng)定位，各企業(yè)對(duì)每項(xiàng)的要求也有所不同。在某些領(lǐng)域，主機(jī)廠比新勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)明顯，但在某些領(lǐng)域，新勢(shì)力有更多的靈活性。

品牌—打造一個(gè)有辨識(shí)度的電動(dòng)品牌

市場(chǎng)中現(xiàn)有主機(jī)廠的優(yōu)勢(shì)之一就是有客戶(hù)基礎(chǔ)和進(jìn)軍全球市場(chǎng)的能力。另外，很多主機(jī)廠都具備獲得客戶(hù)信任的有利條件。

但是，諸如此類(lèi)的優(yōu)勢(shì)對(duì)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰(zhàn)。在汽車(chē)市場(chǎng)打造品牌，安全可靠性是極其重要的一項(xiàng)內(nèi)容，就算換成電動(dòng)車(chē)也不會(huì)因此減弱。不得不說(shuō)，主機(jī)廠能給出優(yōu)秀的安全性記錄，而新勢(shì)力連造車(chē)的記錄都沒(méi)有，兩者之間存在本質(zhì)差別。

然而，依靠現(xiàn)有品牌和影響力存在風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展是電動(dòng)車(chē)的賣(mài)點(diǎn)之一。而沒(méi)有新能源信用的主機(jī)廠(特別是一些之前因排放測(cè)試出過(guò)負(fù)面報(bào)道的企業(yè))也許想讓自己的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品與核心品牌被區(qū)別對(duì)待。主機(jī)廠不得不謹(jǐn)慎評(píng)估其現(xiàn)有品牌在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的價(jià)值。如果其新能源信用未達(dá)標(biāo)，繼續(xù)使用現(xiàn)有品牌策略的結(jié)果也許只是浪費(fèi)時(shí)間和資金，白費(fèi)功夫。

對(duì)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，了解品牌定位同樣重要。一些企業(yè)很幸運(yùn)，已經(jīng)在其它領(lǐng)域建立起品牌形象與聲譽(yù)，獲得了顧客的信任。對(duì)于缺少此類(lèi)信用的企業(yè)，專(zhuān)注于電動(dòng)車(chē)核心賣(mài)點(diǎn)，如可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和安全性將是打造成功品牌的關(guān)鍵。

客戶(hù)體驗(yàn)—利用售后信用資本

不管是在銷(xiāo)售過(guò)程、駕駛體驗(yàn)，還是后市場(chǎng)中，客戶(hù)體驗(yàn)一直是，也將繼續(xù)是汽車(chē)市場(chǎng)里的一項(xiàng)決定性因素。

電動(dòng)車(chē)制造商間的汽車(chē)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)很有可能與燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)模式相似。然而，有一個(gè)環(huán)節(jié)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，也是電動(dòng)車(chē)挑戰(zhàn)的特別之處，那就是售后。

純電動(dòng)車(chē)在技術(shù)上比燃油車(chē)更簡(jiǎn)單，保養(yǎng)次數(shù)也更少，但用于保養(yǎng)、維修的設(shè)施會(huì)更復(fù)雜，對(duì)安全性的要求和成本也更高。

用于電動(dòng)車(chē)的服務(wù)項(xiàng)目復(fù)雜度成為新勢(shì)力們的很大障礙，因?yàn)樗麄儧](méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或者用于客戶(hù)服務(wù)的投資。對(duì)于沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、不建立經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議的新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，一個(gè)有用的策略就是與第三方機(jī)構(gòu)合作。然而，即使是第三方，也有可能在成本和電動(dòng)車(chē)服務(wù)復(fù)雜性之間掙扎，這突顯了擁有更大經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)廠有了明顯的優(yōu)勢(shì)。

生產(chǎn)策略—全區(qū)域建立強(qiáng)大的電池合作

制造電動(dòng)車(chē)需要的機(jī)械部件相對(duì)較少，但它需要更多新式電動(dòng)和電子設(shè)備，其中包括最為昂貴的電池部件。如果主機(jī)廠不打算自己生產(chǎn)電池，那想要生產(chǎn)環(huán)節(jié)順利進(jìn)行就需要與電池廠商達(dá)成強(qiáng)有力的合作。

沒(méi)有這種合作，主機(jī)廠(大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)也是如此)就不得不被迫接受“現(xiàn)貨供應(yīng)”模式。這有可能?chē)?yán)重影響其電動(dòng)車(chē)的設(shè)計(jì)和性能，最終，產(chǎn)品上線也因此受到影響。

德勤預(yù)計(jì)，一些新勢(shì)力會(huì)從電池行業(yè)跨入電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。這些公司的電池生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，但也將面臨另一方面的挑戰(zhàn)，那就是要決定是否對(duì)車(chē)身和內(nèi)飾的制造、設(shè)計(jì)進(jìn)行投資，或者是否接受“現(xiàn)貨供應(yīng)”的解決方案。

電池組運(yùn)輸不便，而電池是車(chē)輛組裝的必要一環(huán)。然而，如今大量電池生產(chǎn)地位于亞洲，也就是說(shuō)，主機(jī)廠越來(lái)越多的依靠亞洲的電池廠商。

電池的生命周期也是個(gè)問(wèn)題。任何想要進(jìn)入電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的企業(yè)都需要考慮電池報(bào)廢、重新使用或循環(huán)利用的成本。雖然有一些組織有能力吸收這部分成本，但大多數(shù)廠商不得不考慮建立起合作關(guān)系，找出帶給電池組的“第二次生命”的機(jī)會(huì)。這包括內(nèi)外電網(wǎng)能量?jī)?chǔ)存或服務(wù)、國(guó)內(nèi)能量存儲(chǔ)或再生產(chǎn)。

對(duì)主機(jī)廠和新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，電池生產(chǎn)和后續(xù)使用意味著要與電池供應(yīng)商和組織建立更深層次的合作關(guān)系，這樣才能讓電池獲得再利用的機(jī)會(huì)。有能力的制造商應(yīng)該考慮就近生產(chǎn)電池。這意味著要調(diào)研當(dāng)?shù)仉姵刂圃焐?，甚至是在?nèi)部進(jìn)行電池生產(chǎn)、報(bào)廢或循環(huán)利用。雖然這會(huì)增加成本，但最終能夠?qū)崿F(xiàn)更好的整合，擴(kuò)大企業(yè)整體價(jià)值鏈的實(shí)力。

人才—投資專(zhuān)業(yè)技術(shù)

向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型需要主機(jī)廠和新競(jìng)爭(zhēng)者持續(xù)不斷地進(jìn)行人才投資，這項(xiàng)人才爭(zhēng)奪中，主機(jī)廠想要留住具備行業(yè)知識(shí)的員工變得很艱難，而初創(chuàng)企業(yè)正嘗試從主機(jī)廠“竊取”有經(jīng)驗(yàn)的高層管理者。

盡管自動(dòng)化使效率變得越來(lái)越高，汽車(chē)制造仍是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型工作。在歐洲，汽車(chē)行業(yè)有340萬(wàn)個(gè)高技能職位，占?xì)W洲制造業(yè)就業(yè)的11.3%。

除了這些高技術(shù)員工之外，設(shè)計(jì)和制造電動(dòng)車(chē)還需要持續(xù)吸納新人才。電池的研發(fā)也要求主機(jī)廠擴(kuò)大其工程師在相關(guān)知識(shí)方面的廣度和深度。電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型需要更多技能工程師，他們既要懂化學(xué)，又要有電動(dòng)和機(jī)械方面的技能。這類(lèi)人才比較稀缺，一般要求的工資也很高。

對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，建立高水平的團(tuán)隊(duì)越來(lái)越難，因?yàn)槟切┚邆涔た票尘暗膶W(xué)生在畢業(yè)后，越來(lái)越多地選擇去初創(chuàng)企業(yè)工作。

人才投資的水平根據(jù)制造商想要在多大程度上生產(chǎn)車(chē)輛而定。一些新勢(shì)力選擇跳過(guò)這一項(xiàng)，直接選用“現(xiàn)貨供應(yīng)”方案，而主機(jī)廠正在尋找復(fù)制燃油車(chē)制造流程的方法。他們都在找尋獲得更多電池設(shè)計(jì)控制權(quán)的方法。這就需要他們?cè)谠O(shè)計(jì)、電池制造、整合、或者與其他企業(yè)合作方面進(jìn)行人才投資。

商業(yè)模式—打造和擴(kuò)大生態(tài)系統(tǒng)

客戶(hù)想要一種不同于傳統(tǒng)的商業(yè)模式。越來(lái)越多的人正在尋找不同于以往的靈活、舒適、經(jīng)濟(jì)性的移動(dòng)出行方式。比如，選擇“使用權(quán)”而不是持有權(quán)。新勢(shì)力在這方面比傳統(tǒng)的、缺乏靈活性的主機(jī)廠更有優(yōu)勢(shì)。沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)系或技術(shù)上的商業(yè)協(xié)議，汽車(chē)市場(chǎng)里的初創(chuàng)企業(yè)能從頭做起，用新業(yè)務(wù)模式建立客戶(hù)關(guān)系。

盡管新勢(shì)力可能有優(yōu)勢(shì)，但以客戶(hù)為中心的創(chuàng)新型商業(yè)模式將是在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)成功的關(guān)鍵。了解客戶(hù)的“痛點(diǎn)”，提供創(chuàng)新解決方案，這對(duì)主機(jī)廠(如果能更靈活)和初創(chuàng)企業(yè)(如果能獲得市場(chǎng)信任)都是機(jī)會(huì)。舉例來(lái)說(shuō)，由電動(dòng)車(chē)廠商和公用事業(yè)公司合作或組成聯(lián)盟的新商業(yè)模式，可能會(huì)給購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)帶來(lái)不一樣的電費(fèi)選擇。

得益于汽車(chē)行業(yè)的變化，汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)變給了每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者機(jī)會(huì)，讓他們可以測(cè)試、改善汽車(chē)所有權(quán)模式，并最終應(yīng)用到未來(lái)的出行之中。很多購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的車(chē)主可以被看作是新技術(shù)的早期體驗(yàn)者。用他們來(lái)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試能給企業(yè)提供寶貴的洞察力，并用于未來(lái)商業(yè)模式的設(shè)計(jì)與改進(jìn)。

下一步怎么走

不少車(chē)企已經(jīng)在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)取得了重要的進(jìn)展。不論是老牌廠商， 還是初創(chuàng)企業(yè)都在研發(fā)新技術(shù)，增加電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程，減少充電時(shí)間，提高效率，降低生產(chǎn)成本。這使得原本一些影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的障礙得以清除。

然而，接下來(lái)的十年里，制造商將面臨更多潛在的挑戰(zhàn)。電動(dòng)車(chē)的預(yù)期產(chǎn)量與消費(fèi)者的潛在需求之間的期望值差距是這個(gè)領(lǐng)域里存在的一大威脅。所以，任何想在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)獲得成功的企業(yè)，必須謹(jǐn)慎對(duì)待業(yè)務(wù)。目前來(lái)看，以下這些關(guān)鍵問(wèn)題企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該要了解。

品牌

顧客是否會(huì)把我們的品牌與電動(dòng)汽車(chē)聯(lián)系起來(lái)?如果不能，是否已經(jīng)制定了策略，打造出一款有辨識(shí)度的電動(dòng)品牌?

使用(已有)品牌的知名度來(lái)擴(kuò)大消費(fèi)者對(duì)其電動(dòng)車(chē)的信任，是否能使利益最大化?

如果我們沒(méi)有客戶(hù)基礎(chǔ)或汽車(chē)品牌基礎(chǔ)，我們要如何獲得目標(biāo)群體信任，并打造令他們感到興奮的產(chǎn)品?

客戶(hù)體驗(yàn)

我們要給客戶(hù)打造怎樣的電動(dòng)車(chē)體驗(yàn)，又要通過(guò)何種方式使用現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?

能否利用現(xiàn)有售后資源與合作(比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好的)服務(wù)顧客?如果不能，我們的現(xiàn)有資源能否適應(yīng)新的形式，或者我們是否將其移除?

如果我們沒(méi)有客戶(hù)基礎(chǔ)，影響電動(dòng)汽車(chē)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的主要因素有哪些?

人才

我們具備哪些技能，不足在哪里，要制定什么改進(jìn)計(jì)劃?

需要進(jìn)行哪些投資，并獲取哪些資源來(lái)支持我們的生產(chǎn)策略?

生產(chǎn)策略

為了對(duì)電池開(kāi)發(fā)提供支持，需要哪些現(xiàn)有的研發(fā)能力和內(nèi)部技術(shù)?是否足以支撐我們車(chē)輛的性能和設(shè)計(jì)預(yù)期?

如果沒(méi)有，或者不想實(shí)現(xiàn)電池的內(nèi)部生產(chǎn)，我們有哪些供應(yīng)商?為了確保供應(yīng)，能否加強(qiáng)合作?

供應(yīng)鏈上還有哪些環(huán)節(jié)需要我們進(jìn)行垂直整合(自己來(lái)做)，哪些可以外包?

為了進(jìn)入并搶占部分中國(guó)市場(chǎng)，我們是否已經(jīng)有合作或聯(lián)盟的策略，如何有別于其他市場(chǎng)上的既定策略(如果有的話)?

商業(yè)模式

對(duì)已有客戶(hù)群體，我們要以何種速度促進(jìn)從燃油車(chē)向電動(dòng)車(chē)的轉(zhuǎn)變?

我們的電動(dòng)車(chē)策略將如何適應(yīng)正在變化的移動(dòng)出行方式?

公司能否利用電動(dòng)車(chē)作為跳板成功進(jìn)入其他領(lǐng)域，包括自動(dòng)駕駛汽車(chē)和共享汽車(chē)?

我們的組織架構(gòu)是否能夠圍繞電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)更多服務(wù)?

哪些合作有可能支持或補(bǔ)足我們的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)模型?除了制造，我們還有哪些環(huán)節(jié)想要在內(nèi)部完成?

德勤認(rèn)為，企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)他們的電動(dòng)車(chē)策略，上述5大方面將是關(guān)鍵。然而，如有需要，他們的電動(dòng)汽車(chē)策略需要與現(xiàn)有汽車(chē)業(yè)務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和共享方面的策略密切配合。

主機(jī)廠和初創(chuàng)企業(yè)都面臨著越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，終將有一部分企業(yè)會(huì)被淘汰。想要成功，讓客戶(hù)滿(mǎn)意從始至終都不可或缺，但單靠這一點(diǎn)還不夠。為了在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中成長(zhǎng)壯大，制造商需要明確自己的能力與不足，并專(zhuān)注于建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系或聯(lián)盟，這是應(yīng)對(duì)不斷變化的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的一種整合的、創(chuàng)新的、靈活的方式。