2020年，憑借2.5億輛的汽車保有量和接近5年的平均車齡，我國(guó)汽車后市場(chǎng)蘊(yùn)藏的巨大潛力備受關(guān)注。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)用車經(jīng)驗(yàn)，車齡超過(guò)5年，將迎來(lái)維保高峰期。這一系列數(shù)字正在昭示龐大存量市場(chǎng)將驅(qū)動(dòng)維保市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，為此政府正在試圖給獨(dú)立后市場(chǎng)企業(yè)松綁，促進(jìn)市場(chǎng)的多元發(fā)展。

去年，國(guó)務(wù)院修改了《道路運(yùn)輸條例》的部分條款，進(jìn)一步落實(shí)了機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)許可制度的取消。交通運(yùn)輸部對(duì)《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》做了34項(xiàng)修訂，刪除了關(guān)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)許可的全部?jī)?nèi)容，建立了關(guān)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)備案的制度體系，依法調(diào)整優(yōu)化了有關(guān)事中事后的監(jiān)管措施。此外，政府還從環(huán)保治理、維修技術(shù)信息公開(kāi)、電子健康檔案、機(jī)動(dòng)車排放檢測(cè)維修(I/M)制度等方面，進(jìn)一步規(guī)范汽車后市場(chǎng)的發(fā)展。

2020年，在我國(guó)汽車市場(chǎng)從增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)的切換過(guò)程中，得益于政策松綁釋放的潛力，汽車后市場(chǎng)將呈現(xiàn)出的一些趨勢(shì)不容忽視。

■市場(chǎng)格局多元化

不同于歐美等汽車發(fā)達(dá)國(guó)家完全遵照市場(chǎng)規(guī)律的發(fā)展方式，我國(guó)在汽車市場(chǎng)形成之初就通過(guò)《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》確立了以廠家授權(quán)體系為主的后市場(chǎng)格局。在規(guī)范汽車市場(chǎng)的同時(shí)，卻抑制了獨(dú)立后市場(chǎng)的發(fā)展，削弱了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰，客觀上助長(zhǎng)了市場(chǎng)壟斷。有數(shù)據(jù)顯示，目前4S店在我國(guó)售后維保渠道的占比高達(dá)60%，這一數(shù)字在美國(guó)不足25%，顯然我國(guó)過(guò)于單一的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能滿足漸趨多元的市場(chǎng)需求。

2019年，相比哀鴻遍野的新車市場(chǎng)，汽車后市場(chǎng)的受關(guān)注度和活躍度與日俱增，不僅表現(xiàn)在相關(guān)政策頻出、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，還表現(xiàn)在行業(yè)整合與融合加劇、投融資相對(duì)活躍。特別是在售后維保領(lǐng)域，一方面是行業(yè)政策的松綁，資本和技術(shù)助推行業(yè)升級(jí)，另一方面是汽車保有量和平均車齡的增加，消費(fèi)者養(yǎng)車態(tài)度的漸趨理性，讓一直受制于4S店體系的獨(dú)立后市場(chǎng)體系，正加速洗牌，迎來(lái)快速發(fā)展期。

■熱衷消費(fèi)線上化

在我國(guó)，主流消費(fèi)群體的年輕化和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及推動(dòng)了消費(fèi)的線上化。這批伴隨著互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)大的年輕人，更熱衷于使用手機(jī)享受便利的消費(fèi)體驗(yàn)，能否節(jié)約時(shí)間和成本是他們選擇服務(wù)的首要考慮因素。

具體到售后維保領(lǐng)域，雖然目前我國(guó)汽車維保市場(chǎng)的電商滲透率僅為5%左右，但鑒于消費(fèi)者更愿意通過(guò)數(shù)字化工具便捷快速地了解維保信息，以及通過(guò)數(shù)據(jù)交換獲得更好的數(shù)字化體驗(yàn)。汽車維保O2O服務(wù)經(jīng)過(guò)近三四年的洗牌和持續(xù)迭代，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)模式更加清晰。這波消費(fèi)線上化的趨勢(shì)將驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者對(duì)汽車維保O2O服務(wù)依賴程度的加深。

由于汽車保養(yǎng)件和易損件存在技術(shù)要求低、通用性高和價(jià)格敏感的特點(diǎn)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始嘗試通過(guò)電商平臺(tái)以及O2O服務(wù)進(jìn)行保養(yǎng)件和易損件的更替。與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，海量移動(dòng)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，為售后維保市場(chǎng)提供了價(jià)值挖掘的空間，同時(shí)加速商業(yè)模式的創(chuàng)新。

■市場(chǎng)格局集中化

一直以來(lái)，我國(guó)獨(dú)立售后維保體系由于門(mén)檻低、監(jiān)管松、技術(shù)含量不高而長(zhǎng)期處于小、散、亂的狀態(tài)。不過(guò)，近年來(lái)大量看好這一市場(chǎng)的掘金者要么加速進(jìn)入，要么加碼投入，這其中既有傳統(tǒng)的市場(chǎng)參與者——汽車經(jīng)銷商、第三方服務(wù)供應(yīng)商、配件商和車企，也不乏跨界而來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭、互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力以及保險(xiǎn)公司，各方都在試圖通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、創(chuàng)新模式改造消費(fèi)痛點(diǎn)以占領(lǐng)市場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)這幾年的市場(chǎng)洗禮和廝殺，目前獨(dú)立售后維保市場(chǎng)從汽配供應(yīng)鏈到連鎖門(mén)店均涌現(xiàn)出一些頭部企業(yè)，并在資本的助力下，提高了行業(yè)的集中度。比如，經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，汽車超人與阿里天貓汽車、康眾汽配通過(guò)戰(zhàn)略重組成立的新康眾，獲得D+輪3.8億美元的戰(zhàn)略投資，持續(xù)發(fā)力供應(yīng)鏈，直營(yíng)配件供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到600多個(gè)，并加速與利益相關(guān)方的整合。新康眾旗下的天貓養(yǎng)車則投入到認(rèn)證體系的建設(shè)中，推出加盟連鎖業(yè)務(wù)。另一家主打B2C的企業(yè)途虎養(yǎng)車，則依靠輪胎品類的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和工廠店模式，在C端形成了品牌影響力，不僅如此，通過(guò)頻繁地與產(chǎn)業(yè)鏈上下游互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)橫縱向的整合。

■供應(yīng)鏈“賽道”愈受青睞

回顧去年汽車后市場(chǎng)的各細(xì)分板塊，汽配供應(yīng)鏈的熱度與其他“賽道”的冷靜形成強(qiáng)烈反差，其中一個(gè)最明顯的特點(diǎn)便是汽配供應(yīng)鏈“賽道”在資本寒冬下愈加受到資本青睞。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年在汽配供應(yīng)鏈“賽道”，無(wú)論是聚焦全國(guó)還是區(qū)域的企業(yè)，無(wú)論是主打數(shù)據(jù)還是物流的細(xì)分服務(wù)企業(yè)，均有不少融資事件發(fā)生，融資額累計(jì)近55億元。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不無(wú)關(guān)系。去年，整體經(jīng)濟(jì)壓力較大，而且2C端的業(yè)務(wù)尚無(wú)太多新意，投資者轉(zhuǎn)而將關(guān)注點(diǎn)更多投向2B端企業(yè)。

在資本的加持下，去年汽配供應(yīng)鏈“賽道”內(nèi)的企業(yè)進(jìn)一步加快了擴(kuò)張和探索的步伐，比如鋪設(shè)配件網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)展加盟商、并購(gòu)經(jīng)銷商、嘗試修配融合模式、全車件與易損件的差異化經(jīng)營(yíng)。以汽配B2B交易平臺(tái)開(kāi)思為例，去年開(kāi)思完成了5.65億元的C1輪融資。這輪融資用于技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展，并繼續(xù)增加全車件的車型和品類。除了開(kāi)思，三頭六臂、快準(zhǔn)車服、甲乙丙丁網(wǎng)等行業(yè)頭部企業(yè)，均拿到不同額度的融資。

從去年汽配供應(yīng)鏈的發(fā)展情況看，擁有資本、管理、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的新型企業(yè)市場(chǎng)份額依舊不高，占據(jù)較大市場(chǎng)份額的仍是那些傳統(tǒng)汽配城，雙方之間的博弈與整合將不可避免。隨著整合和升級(jí)的完成，汽配供應(yīng)鏈的市場(chǎng)格局也將逐漸清晰化。

■連鎖化助推行業(yè)升級(jí)

一直以來(lái)，小而散是掣肘獨(dú)立售后維保企業(yè)做大做強(qiáng)的重要原因。從當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀不難發(fā)現(xiàn)，維保企業(yè)很難憑借單打獨(dú)斗生存下去，規(guī)模已成為企業(yè)獲取行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源和獲得資本青睞的王牌，同時(shí)伴隨而來(lái)的還有管理、服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，通過(guò)終端連鎖化推動(dòng)我國(guó)獨(dú)立售后維保體系轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為行業(yè)共識(shí)。

去年，多家維保企業(yè)或發(fā)布連鎖品牌提速戰(zhàn)略，或抱團(tuán)合作，打造連鎖品牌。雖然從融資頻次和額度來(lái)看，維保賽道的熱度不敵汽配供應(yīng)鏈，但也不乏百順養(yǎng)車、集群車寶等行業(yè)頭部企業(yè)完成新一輪融資。

去年，盡管PSA集團(tuán)在新車市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，但并不妨礙旗下維修品牌在中國(guó)市場(chǎng)加速整合布局。除了主機(jī)廠積極介入外，老牌維修企業(yè)華勝、出行服務(wù)商滴滴、二手車電商瓜子、電商巨頭京東等都加入到終端連鎖大戰(zhàn)中。以汽車超人為例，其在打造汽服連鎖品牌時(shí)，通過(guò)線下門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，結(jié)合數(shù)字門(mén)店實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)，提升管理效能，推動(dòng)盈利增量。一方面，整合線上線下產(chǎn)業(yè)鏈條，利用門(mén)店數(shù)字解決方案，實(shí)現(xiàn)降本增效，在單店模式跑通的基礎(chǔ)上通過(guò)直營(yíng)、并購(gòu)、入股、加盟等手段進(jìn)行全國(guó)連鎖布局;另一方面，借助合資方阿里為其導(dǎo)入高達(dá)1.4億的車主流量，不斷整合上下游等多方資源，形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。