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網(wǎng)易汽車12月30日報道

(資料圖片)

12月23日至24日，2022中國汽車供應(yīng)鏈峰會暨第七屆鈴軒獎盛典在在武漢舉行。

會上，中汽數(shù)據(jù)有限公司節(jié)能戰(zhàn)略研究室室主任 陳川發(fā)表了主題演講。以下為嘉賓演講實錄：

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位行業(yè)同仁，大家上午好，我是中國汽車技術(shù)研究中心的陳川，非常高興來參加中國汽車供應(yīng)鏈峰會。受疫情影響，此次只能通過視頻的方式和大家做交流，也非常感謝大會主辦方能給我提供這樣一次學(xué)習(xí)和交流的平臺。此次我想和大家分享的主題是“雙碳背景下汽車產(chǎn)業(yè)的電動化新格局”。

在開始分享之前，我想先簡單介紹一下自己從事的工作。我目前就職于中國汽車技術(shù)研究中心中汽數(shù)據(jù)有限公司，主要從事汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能政策、節(jié)能和新能源技術(shù)路線以及汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展路徑的相關(guān)研究工作。近幾年核心參與過11項產(chǎn)業(yè)重大政策以及發(fā)展規(guī)劃的編制工作，包括我們團(tuán)隊牽頭的乘用車雙積分政策研究以及商用車雙積分政策研究，也參與過新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及節(jié)能和新能源技術(shù)路線圖2.0，以及目前正在開展的汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖等相關(guān)工作。今天也是想基于上述工作的研究思考，跟大家分享一下我們對于中國未來電動化路徑的一些研究判斷。

我的介紹分為兩個部分，第一部分是雙碳背景下全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭新形勢。首先介紹一下歐盟的情況，歐盟為了落實《歐洲氣候法》提出的2050年實現(xiàn)氣候中性目標(biāo)，制定了一攬子氣候應(yīng)對政策，這里面就有歐盟輕型車二氧化碳排放法規(guī)，這個法規(guī)提出2035年輕型車層面實現(xiàn)百分之百碳減排的目標(biāo)。目前法規(guī)的進(jìn)程是歐盟立法三機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)成了相關(guān)的一致協(xié)議，預(yù)計今年年底有望出臺成為最終的法律文件。

當(dāng)前百分之百碳減排法案中，有兩大方面值得關(guān)注。第一個方面是執(zhí)行層面還是存在著一定的不確定性，而且并不是我們過去媒體一直解讀的禁燃政策。

這里面有兩個關(guān)鍵條件值得注意，一是該法案在2026年對減排目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)行重新評估，同時會考慮PHEV技術(shù)的發(fā)展，決定是否修訂2035年零排放目標(biāo)，因此還是要去探討是否要完全禁止銷售PHEV的技術(shù)路線。二是提出豁免碳中性燃料。另一方面我們要注意的是，歐盟百分之百碳減排的政策不是單打獨斗的政策，實際上配套了一攬子政策支持，包括財稅方面的、充電基礎(chǔ)設(shè)施方面的、消費方面的一攬子政策，這也是我們國家在進(jìn)行政策制定的時候需要去借鑒的。

歐洲的法規(guī)對于歐洲新能源汽車的發(fā)展，會產(chǎn)生什么樣的影響呢？首先，我們認(rèn)為會推動企業(yè)新能源汽車市場銷量，整個滲透率會維持較快速的增長水平。我們做了測算，如果2035年歐盟想實現(xiàn)100%碳減排的話，2030年新能源汽車占比水平要達(dá)到60%-70%左右的水平。同時，歐洲不僅在推動整個新能源汽車的快速發(fā)展，也通過清潔能源加清潔技術(shù)，包括設(shè)置類似于碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的法規(guī)，增加自己的貿(mào)易壁壘，去加速全球的綠色競爭。這是歐盟的情況。

我們再看一下美國，美國在今年8月16日，拜登簽署通過了《通脹削減法案》，并且于2023年正式實施。這個法案提出了未來十年美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)財稅優(yōu)惠政策，提出對于新銷售的車輛，每輛車要給予7500美元的稅收抵免，相當(dāng)于我國補(bǔ)貼的政策。并且在它的法案中，提出對于動力電池關(guān)鍵原材料以及組件本地化生產(chǎn)的要求，這也是旨在促進(jìn)美國構(gòu)建完整獨立的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

再看美國加州，今年8月25日正式通過了第二部先進(jìn)清潔汽車計劃，這里面包括零排放汽車法規(guī)以及低排放汽車法規(guī)兩部分內(nèi)容。零排放汽車法規(guī)明確提出，2035年加州地區(qū)輕型車要實現(xiàn)100%新能源車型替代的目標(biāo)。按照里面的一些法規(guī)要求，2030年左右新能源汽車的占比要達(dá)到68%左右?？梢钥吹剑诿绹?lián)邦及加州雙重政策影響下，預(yù)計美國未來也將迎來新能源汽車的快速發(fā)展，預(yù)計2030年新能源汽車占比有望超過50%以上。

我們再來看看中國相關(guān)的研究工作，目前主要在開展汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展路線圖的研究工作，這項工作主要是工信部委托中汽中心以及中汽協(xié)會在開展共同的研究，這項研究成果將作為未來整個主管部門實施汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳管理的重要參考依據(jù)。前期確定了整個汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖的研究思路和研究框架，主要包括六個部分，定邊界、摸底數(shù)、找差距、定目標(biāo)、指路徑和提供相關(guān)的保障措施。

我們基于路線圖的研究，構(gòu)建中國汽車車隊碳排放以及資源綜合評估模型，可以對未來中國實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該怎么去進(jìn)行發(fā)展，可以進(jìn)行相關(guān)的預(yù)測和評估。這里主要是三大模塊，一是可以進(jìn)行汽車銷量、保有量相關(guān)的預(yù)測工作，二是可以進(jìn)行汽車分技術(shù)類型市場占比預(yù)測工作，三是可以對能源、資源、環(huán)境綜合影響進(jìn)行評估，這里當(dāng)然包括對碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實現(xiàn)時間的評估工作。

分享一些我們初步的研究成果，預(yù)測中國乘用車保有量峰值4.8億輛左右，達(dá)峰的時間是2050年，并且隨后以平緩的速度下降。整個乘用車銷量的峰值，按照殘存的規(guī)律進(jìn)行拆分，預(yù)計在3300萬輛，整個峰值出現(xiàn)的時間也是2035年-2040年之間。上述的保有量和銷量預(yù)測的結(jié)果，也是將作為整個相關(guān)碳達(dá)峰和技術(shù)路線規(guī)劃工作的基礎(chǔ)輸入條件。

此外，我們在這項工作中，對中國雙碳目標(biāo)發(fā)展要求進(jìn)行了分解。如果中國想實現(xiàn)2060年碳中和的目標(biāo)，我國乘用車在2045年左右需要實現(xiàn)100%新能源化轉(zhuǎn)型的工作。在2035年新能源占比要達(dá)到70%以上，2030年新能源占比要達(dá)到50%以上的水平，并且行業(yè)的平均油耗下降到3.0升每百公里的水平。這是我們做路線圖研究過程中，認(rèn)為如果想支撐2060年碳中和目標(biāo)實現(xiàn)，整個需要達(dá)到的電動化的發(fā)展目標(biāo)。

小結(jié)一下第一部分的內(nèi)容，主要還是從國際汽車二氧化碳排放管理趨勢來看，各國均在加快電動化轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)業(yè)競爭，同時多個國家和地區(qū)提出了2035年全面零排放的目標(biāo)，對于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位實際上是帶來挑戰(zhàn)的。而我國當(dāng)前從政策來講2030年新能源汽車明確的規(guī)劃目標(biāo)還是在40%，為了落實整個雙碳的發(fā)展要求以及應(yīng)對國際競爭，我們認(rèn)為我國新能源汽車發(fā)展目標(biāo)的要求有必要進(jìn)一步加快，到2030年至少要達(dá)到50%以上新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)。

了解全球發(fā)展形勢以后，我們具體來看一下中國汽車市場電動化的發(fā)展態(tài)勢，以及我們的一些判斷。

首先整體來看，中國新能源汽車的發(fā)展也是歷經(jīng)了多個階段，包括09年“十城千輛”開始，整個滲透率不足1%。從15年開始，進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)培育的新階段，整個市場滲透率從1%增長到10%。在2021年以后，市場從純政策驅(qū)動，向政策+市場雙輪驅(qū)動的形勢進(jìn)行轉(zhuǎn)變。今年最新的數(shù)據(jù)，我們看到1-10月份整個新能源汽車延續(xù)了強(qiáng)勢的增長，增長率達(dá)到87%，其中BEV銷量占據(jù)主導(dǎo)，PHEV近兩年持續(xù)了高速增長，HEV保持穩(wěn)步的增長勢頭。

要想研究未來電動化的發(fā)展趨勢，必須識別清楚目前電動化的驅(qū)動因素有哪些。從中汽數(shù)據(jù)做的消費者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國消費者購買新能源汽車主要是來自于經(jīng)濟(jì)性、體驗性、便利性三方面的用戶核心訴求。消費者選擇純電動的主要原因是經(jīng)濟(jì)性和體驗性的優(yōu)勢；消費者選擇插電式主要是駕乘體驗性的因素，以及綜合的表現(xiàn)；消費者選擇傳統(tǒng)和新能源汽車，最主要考慮的是便捷性，能不能滿足自身便捷性的發(fā)展需求。

另外，我們也應(yīng)該看不同細(xì)分市場的用戶特征以及用戶場景，這也會決定消費者購買什么樣技術(shù)路線的車型。根據(jù)我們調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，A00和A0級的市場，消費者普遍將產(chǎn)品作為家庭補(bǔ)充的車輛，經(jīng)濟(jì)性是這類群體最優(yōu)先考慮的因素。在A級這部分產(chǎn)品，大家更多會作為家庭的主要用車，因此購買的時候大家更多會考慮經(jīng)濟(jì)性和便利性兩方面的綜合因素。而對于B、C級以上的產(chǎn)品，更多是作為家庭生活用車，消費者對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)性的敏感度并沒有那么高，而主要是對于駕乘體驗性，包括智能座艙的體驗性，普遍有較高的需求。

從不同技術(shù)路線的技術(shù)特征來看，可以滿足的消費者需求也是不一樣的。比如說EV技術(shù)路線，它在駕乘體驗性方面，以及經(jīng)濟(jì)性方面，都能有著比較好的表現(xiàn)，因為純電的駕駛，包括用電的經(jīng)濟(jì)性還是非常強(qiáng)的。對于插電式來講，對于體驗性和經(jīng)濟(jì)性處于中間的位置，綜合性能來講是可以滿足消費者的用車場景和用車需求的。而對于HEV來講，由于無法長時間進(jìn)行純電驅(qū)動，所以從駕乘體驗來講就沒有純電動這么好，同時只能用燃油作為驅(qū)動，經(jīng)濟(jì)性層面也沒有插電和純電的絕對優(yōu)勢。但是HEV在便利性方面的優(yōu)勢，依然是最強(qiáng)的。

在了解了不同技術(shù)路線的技術(shù)特征，以及可以滿足的消費者用車場景以及用車需求之后，我們再分別看一下三種技術(shù)路線未來的發(fā)展趨勢。

首先還是看純電動市場，今年純電動市場滲透率已經(jīng)超過了20%以上，從貢獻(xiàn)度來講主要還是來自兩端，一個是B、C及以上車型，一個是A00級的小車，兩類市場貢獻(xiàn)占比超過60%的份額。A級占比也有一定的份額，但是整個A級市場主要來自于出租租賃的場景，私人用戶并沒有打開，這是發(fā)展現(xiàn)狀。

我們再分別看一下純電動車型不同細(xì)分市場未來的發(fā)展趨勢。首先，我們認(rèn)為A00級純電動的趨勢是不可逆的，在TCO經(jīng)濟(jì)性來看，比較傳統(tǒng)燃油車顯現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢，但是我們認(rèn)為未來增量的空間也是有限的，從過去十年左右中國消費者對于A00市場總盤子來看，基本上是不超過100萬輛左右的規(guī)模。在現(xiàn)在電動化發(fā)展之下，可能能突破，但我們認(rèn)為總量上限就是100萬輛出頭。對于后續(xù)整個市場的增量空間貢獻(xiàn)作用，實際上是有限的。

對于A0級電動車，我們認(rèn)為還是比較看好的，即將也會分階段進(jìn)入純電動的時代。因為整個A0級市場總體量在160萬輛左右的規(guī)模，其中10萬以下的區(qū)間占到80萬輛左右，10萬以上的區(qū)間占到80萬輛左右。我們認(rèn)為10萬以上的市場，從TCO經(jīng)濟(jì)性來看，電動車已經(jīng)具備了相關(guān)的優(yōu)勢，即將會進(jìn)入快速電動化的發(fā)展階段。而10萬以下A0級市場來看，我們認(rèn)為將在24年以后逐漸突破經(jīng)濟(jì)性的臨界點，迎來電動化發(fā)展的進(jìn)程。我們認(rèn)為A0級市場即將成為A00在未來兩到三年過程中有望貢獻(xiàn)50萬輛左右的市場。

A級純電動的表現(xiàn)，剛才我們也提到了目前A級純電動車型主要來自于單位用車以及出租租賃這方面的拉動，私人用戶并沒有完全打開。但是未來A級這部分市場占到中國乘用車市場1000萬左右的份額，所以整個電動車要想要持續(xù)高速的增長，實際上A級市場是必須要打開的。但是剛才也提到了，A級這部分車型，一部分是消費者會關(guān)注經(jīng)濟(jì)性，對經(jīng)濟(jì)性的敏感性比較高，另外很多是作為家庭第一輛用車，對于便利性和長途出行的需求依然是有的。所以我們也是做TCO的分析，認(rèn)為隨著動力電池價格下降和技術(shù)水平的提升，基本上2025年以后A級純電動這塊市場有望快速發(fā)展，而在25年之前可能還需要其他的技術(shù)路線作為補(bǔ)充和過度的場景。

最后就是B、C級以上大型車輛電動化發(fā)展趨勢。B、C級整體有700萬輛左右的市場，25萬以上的市場占到50%，25萬以下的市場也占到了50%。從目前的市場表現(xiàn)來講25萬以上市場電動化滲透率已經(jīng)接近30%，所以在接下來一段時間依然會保持快速電動化的勢頭。而在25萬以下這部分市場，我們認(rèn)為從消費者的用車需求和使用場景來看，可能更接近于A級那部分私人市場，也將在25年之后，這部分純電動市場會被逐漸打開。以上是對于純電動技術(shù)路線，未來的一些市場發(fā)展趨勢判斷。

我們再看插電式，22年市場滲透率超過6%，近兩年在比亞迪的帶動下，實現(xiàn)了較快速的增長。從產(chǎn)品級別分布來看，A級、B級、C級市場都有，以A、B級車型為主。而大家購買A級相對來講更關(guān)注經(jīng)濟(jì)性，B、C級以上更關(guān)注駕乘體驗。正是因為有快速的發(fā)展，包括去判斷未來趨勢的時候，我們認(rèn)為有幾方面的因素是需要關(guān)注的。

第一，自主品牌可以借助PHEV路線實現(xiàn)品牌向上，主要有幾方面的數(shù)據(jù)，大家可以看一下。首先看中間這部分，根據(jù)我們的調(diào)研，消費者選擇PHEV的時候，可以接受相比于傳統(tǒng)燃油車，有3-5萬的溢價，因此這是自主品牌可以通過PHEV實現(xiàn)品牌向上的部分原因。另外，從中汽數(shù)據(jù)增換購流向可以看到，大家買比亞迪PHEV，很多來自于大眾、豐田、別克這種合資品牌。自主品牌通過PHEV的技術(shù)路線，可以實現(xiàn)跟合資品牌進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品競爭的能力。

第二，PHEV由于技術(shù)的進(jìn)步，給消費者帶來了全新的駕乘體驗。一方面由于長續(xù)航PHEV的發(fā)展，使得消費者用車習(xí)慣進(jìn)一步改變，我們看到消費者目前在使用PHEV的時候，整個純電動的行駛比例超過了75%以上，這是有利于整個用車成本大幅降低的。同時，用油的時候，油耗水平相當(dāng)于過去日系車強(qiáng)混的水平，這都是推動PHEV快速發(fā)展的技術(shù)因素。另外，消費者關(guān)注駕乘體驗，也是因為PHEV很多都是跟純電動車型進(jìn)行同平臺模塊化開發(fā)，所以也能帶來純電動的駕乘體驗，同時也能滿足高階自動駕駛的需求，這是技術(shù)方面的優(yōu)勢。

第三，從經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢來看，我們也做了TCO測算分析。剛才提到A級和25萬以下B級市場，我們看短期，純電動技術(shù)路線是無法滿足市場要求的。但是PHEV恰好填補(bǔ)了這部分市場空白，所以我們認(rèn)為PHEV將在未來幾年內(nèi)，基本上能夠跟純電動技術(shù)路線實現(xiàn)很好的互補(bǔ)，快速在A級以及25萬以下B級市場形成快速的發(fā)力和滲透。

最后，看看HEV的整體表現(xiàn)。HEV在2022年實現(xiàn)了快速的發(fā)展，市場滲透率達(dá)到了4%以上，主要在A級和B級主流市場進(jìn)行發(fā)展。我們通過歷史的數(shù)據(jù)可以看到，HEV更多跟傳統(tǒng)燃油車是替換的關(guān)系，而不是搶占新能源市場，搶占的是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)市場。可以從豐田和本田近三年銷售數(shù)據(jù)看，市場總量基本上是不變的。而隨著HEV占比的增加，搶占的是內(nèi)燃機(jī)這部分市場份額。這是HEV發(fā)展的定位，但是我們認(rèn)為HEV對于整個傳統(tǒng)車的銷量表現(xiàn)有比較大的貢獻(xiàn)。大家也看到，近兩年傳統(tǒng)車市場呈現(xiàn)快速萎縮的態(tài)勢，但是實際上我們看到日系企業(yè)通過HEV的路徑，保住了相關(guān)的基本盤，這也是HEV這項技術(shù)路線對于電動化發(fā)展浪潮之下，對于整個市場的助力。

從整體經(jīng)濟(jì)性分析來看，HEV的經(jīng)濟(jì)性還是跟純電和插電相比，沒有太大的優(yōu)勢，主要是企業(yè)要帶來18000元左右的增量。但是消費者去使用過程中，節(jié)油所產(chǎn)生的成本回收周期，基本上需要6年左右才能回收回來，所以相對來講經(jīng)濟(jì)性對于消費者沒有那么敏感。但是HEV依然會獲得整個市場的發(fā)展，主要還是法規(guī)的推動，因為接下來無論是六階段的能耗標(biāo)準(zhǔn)，還是國七的排放標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)，實際上都需要傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的技術(shù)進(jìn)一步升級，而混動恰好能滿足這兩方面油耗和排放法規(guī)比較好的技術(shù)路徑，因此我們認(rèn)為，HEV會在政策法規(guī)的推動下，依然會有它的發(fā)展空間。

從企業(yè)的規(guī)劃來看，也可以看到仍然有部分企業(yè)在做HEV的技術(shù)路線，包括日系的三強(qiáng)，包括歐美的福特、大眾，以及自主品牌吉利、上汽，都在做HEV的技術(shù)路線。按照企業(yè)的規(guī)劃以及市場的容量來看，我們預(yù)計到2030年前HEV的總銷量將達(dá)到200萬輛左右的水平。

綜合上述的分析判斷，我們給了三種技術(shù)路線未來的判斷。到2025年，純電動占比能達(dá)到28%，插電式占比達(dá)到14%，HEV占比達(dá)到6%。到2030年，純電動占比能達(dá)到41%，插電式達(dá)到18%，HEV呈現(xiàn)總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，達(dá)到9%左右的滲透水平。我們認(rèn)為未來中國乘用車將呈現(xiàn)多元化的技術(shù)路線同步發(fā)展的趨勢，共同推動汽車行業(yè)節(jié)能減排。

以上就是我要分享的全部內(nèi)容，不足之處希望大家批評指正，謝謝大家。