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歐美衰退即將到來?大宗商品先跌為敬

盡管全球經(jīng)濟(jì)在目前來看似乎還有著足夠的韌性,但一些市場人士認(rèn)為,持續(xù)下滑的大宗商品價格,包括原油和鐵礦石等,都在預(yù)示著潛在的衰退風(fēng)險。

衡量全球大宗商品平均表現(xiàn)的標(biāo)普GSCI商品指數(shù)在過去12個月中累計下跌19%。


(資料圖)

不同商品表現(xiàn)分化,截至今年上半年,石油、天然氣等能源商品暴跌23%,工業(yè)金屬累跌3.78%,但谷物、小麥、糖等農(nóng)產(chǎn)品價格上漲約11%。

德意志銀行數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,表現(xiàn)最差的資產(chǎn)類別是原油、白銀、銅等大宗商品

農(nóng)產(chǎn)品價格上漲主要是因厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的極端氣候,預(yù)計將重創(chuàng)農(nóng)作物產(chǎn)量。而其他大宗商品的疲軟則可能是衰退的征兆。

美媒CNBC援引Kpler的高級商品分析師Reid I"Anson說法稱,鐵礦石、銅等工業(yè)金屬的價格是全球建筑業(yè)和制造業(yè)的晴雨表,工業(yè)金屬疲軟,意味著很多地方都在衰退,尤其是歐美。

美國銀行數(shù)據(jù)顯示,由于建筑需求低迷,年初至今鋼鐵和鐵礦石的平均價格同比下降16%。建筑需求不佳也反映在水泥等其他建材上,其庫存水平已達(dá)75%。

Reid I"Anson預(yù)計,美國可能會在今年第四季度或2024年第一季度出現(xiàn)GDP萎縮,歐洲則會在未來三到六個月內(nèi)進(jìn)入衰退。

能源價格下滑則更為嚴(yán)重。盡管OPEC+成員國陸續(xù)減產(chǎn),但仍無法阻止油價下滑,全球基準(zhǔn)布倫特油價同比暴跌34.76%。華爾街見聞在昨日文章中提及,美聯(lián)儲加息導(dǎo)致原油貿(mào)易商借貸成本飆升,且由于通脹原因,石油庫存積壓的代價也比以前更大,因此貿(mào)易商盡可能避免堆積庫存,油價一直在低位徘徊。

天然氣交易量也一直處于低位。2022-23年,歐洲經(jīng)歷了一個暖冬,此前堆積的庫存沒有被消耗掉,目前天然氣儲量處于五年高位。但也有分析師指出,如果今年冬天天氣極端寒冷,能源價格有望出現(xiàn)反彈。

標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)公司商品和實物資產(chǎn)總監(jiān)Jim Wiederhold對CNBC表示:

“工業(yè)金屬等商品往往在PMI等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之前走低,從歷史經(jīng)驗看,可作為經(jīng)濟(jì)衰退的信號。在經(jīng)濟(jì)下滑時,油價往往會"急劇下降"。”

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